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东方锆业吃肉27%见好就收，切入下一支妖！

7月3日市场主线梳理｜当日重点跟踪板块复盘🔥整体市场呈现主线清晰、暗线轮动的结构性特征，涨价题材成为当前市场持续性最强的核心主线，叠加中报业绩预增、资产重组、超跌防御等多条分支并行，下面对各板块逻辑与跟踪要点详细拆解：一、核心主线：氟化工（当前最强趋势主线）氟化工是目前市场梯队最完整、资金认可度最高的涨价主线，板块赚钱效应持续性突出。板块梯队梳理：高位连板标的：金石资源、和远气体晋级2板，成为板块前排风向标；趋势新高标的：永和股份、三美股份走出首板突破或股价创阶段新高，打开板块上行空间。核心驱动逻辑：六氟化钨产品涨价带来的产业链盈利预期扩散，资金沿着涨价逻辑不断挖掘板块内标的。跟踪思路：重点观察前排连板标的能否继续强势晋级，若前排持续走强，可顺势留意板块内低位滞涨个股的补涨机会，不盲目追高已大幅拉升的高位标的。二、暗线一：中报业绩预增+产品涨价（市场最硬核基本面逻辑）7月正式进入中报业绩集中披露窗口期，业绩确定性是资金偏好的核心逻辑，这条主线具备长期发酵潜力。标杆标的：益生股份2板，受益于肉鸡价格上行带来的业绩改善；韶能股份2板，依托绿电业务实现业绩预增。操作要点：后续选股可优先筛选首板个股中叠加业绩预增、产品涨价、产能释放等绩优属性的标的，基本面加持的个股更容易走出持续性行情，是震荡市场中性价比更高的方向。三、暗线二：资产重组、资产收购（独立题材行情）该类标的多依托个股公告驱动，走势独立于大盘板块轮动，是观察市场短线情绪强弱的重要风向标。标杆标的：先导基电、恒尚节能晋级3板，亚威股份走出5天3板的趋势走势。板块联动逻辑：这类个股若持续超预期走强，容易带动市场资金扩散挖掘泛半导体+资产重组的题材个股，可将其作为情绪观测指标，以观望为主，谨慎跟风博弈。四、暗线三：超跌低价股（资金避险防御方向）代表标的：华映科技、金科股份、海马汽车等，个股股价普遍低于5元。资金逻辑：属于市场资金分歧加大时的避险炒作行为，是资金不愿追高高位股的短期选择。风险提示：该方向大多为情绪套利，板块整体持续性偏弱，个股连板稳定性差，不建议参与连板接力，仅作市场情绪参考即可。五、当日首板重点细分机会1.工业机器人：雷赛智能、信捷电气，属于高端装备自动化细分，可作为成长赛道的波段观察标的；2.纺织制造（汇率贬值受益）：富春染织、迎丰股份，受益人民币汇率波动带来的出口盈利增厚，属于事件驱动型机会；3.贵金属（地缘避险）：赤峰黄金，在地缘风险扰动下具备避险配置属性，适合作为对冲波动的观察方向。六、新高股释放的盘面信号1.方正科技、银河微电逆势走出阶段新高，说明即便大盘整体分化，仍有资金在深耕半导体细分赛道，板块存在结构性局部机会；2.氟化工龙头昊华科技再度创出阶段新高，进一步验证产品涨价题材是当前市场确定性最强、资金抱团最明显的趋势主线。今日实操注意要点1.2进3晋级考验加剧：当前市场2板个股数量多达17只，短线筹码分歧较大，明日板块整体晋级概率大概率偏低。优先关注换手充分、率先强势封板的标的，避开缩量一字、承接乏力的跟风个股。2.警惕中位高位股断板风险：海南海药这类8天6板的高位趋势品种，股价处于短期高位，一旦涨停断板，容易出现大幅回调的回撤风险，仅适合作为市场情绪风向标观望，不建议高位参与博弈。免责声明：发文涉及资讯图等内容来自网络公共信息。不涉及任何推广，仅供科普，也不构成任何依据。

被漏看的全球WF₆钨粉龙头刚整理完六氟化钨行业的专家交流要点，有个认知差挺值得记：江钨是目前完全没被市场挖到的全球WF₆（存储/逻辑芯片必需的特种气体六氟化钨）钨粉原料龙头，速更核心👇▫️全球WF₆原料基本被江钨卡位：日本关东电化、中央硝子，韩国SKSpecialty（2000吨WF₆产能）、Foosung（900吨WF₆产能）都是它几十年的独供；国内中船、中巨芯的WF₆产能起来后也先选了江钨独供，2022年才因客户要求引入厦钨当二供，实际份额还是江钨占绝大多数。▫️壁垒硬，新玩家进不来：一是其他家的钨粉质量和江钨差距大，二是换原料要同步过存储厂商的终端认证，下游现在还是认供了十年的江钨，稳定性优先。▫️专家会提的关联资本运作：江钨旗下钨粉主体华茂，是江钨装备（江钨体系内资产平台）拟收购的资产，同批次拟收的还有九冶（钽铌加工，之前钽行业提过的稀缺产能）、江硬（硬质合金+PCB钨棒）等，机构给这批资产盈利预测约28亿，按30倍PE测算目标市值约840亿，若后续集团钨矿、钽铌矿注入，远期看2000亿

免税红利退潮，合规能力涨潮。潮水退了，才知道谁在裸泳。晚安零售人。

炒股说白了，就四件事。第一，空仓等。手里握着大把现金，等一个买点。没有买点，就不动手。这不是怂，是规矩。第二，买点到了，买入。买完之后看走势。涨了，说明方向对了，可以考虑加一点。跌了，说明你买错了——要么时机不对，要么逻辑有问题。如果你极度看好，可以加，但只能加三次。三次之后，到了止损点，坚决走人。别犹豫，别幻想，别跟自己说“再拿拿看”。第三，涨了，拿住。让利润奔跑。别因为涨了百分之二三十就急着跑，后面可能还有几倍。你赚的那点皮毛，跟主升浪比，啥也不是。如果你风险偏好小，可以先把本金拿回来，让浮盈在里面跑。这样你心态稳，拿得住。第四，赚了钱，一定要提现。赚十万，至少提三万出来。消费、改善生活、给家里人，都行。别让账户里的数字一直滚，滚到最后跟你没关系。大赚之后，一定要休息。大亏之后，更要休息。大赚之后人会飘，操作会变形；大亏之后人会急，想翻本，结果越翻越深。两种状态都别交易，离开市场，过几天再回来看。

过去半个月，监管一直在降温，每天几十家公司出来提示风险！今晚大家可以观察，还会不会有密集的风险提示，没有的话说明告一段落了。再就是看今晚美股+明天韩股，如果他们反弹，明天小登也要来一波修复了。炒A股真的难，要看各种的脸色，像个小媳妇。啥时候咱们能走自己的路，当家做主一回。

非农冰火两重天！金银后续走势已定本次美国非农数据呈现明显分歧，整体偏向鸽派，整体利多金银。非农就业人口公布5.7万人，大幅不及预期，打压美元与美债收益率，市场下调美联储加息预期，成为提振金银的核心动力。失业率、初请失业金数据好于预期，偏鹰派走势会压制涨幅，难以走出单边暴涨行情。数据公布后，金银先快速冲高，随后多头获利了结，迎来冲高回落震荡修正。美国经济只是放缓并未衰退，美联储不会立刻降息，上涨空间受限。中期1-3个交易日，疲软非农仍是市场主线，美元中期偏弱，金银保持震荡上行格局。切勿高位追多，等待回踩支撑再做多，压力位可短线高空快进快出，务必严控仓位。以上仅为个人建议，仅供参考，不构成投资依据，具体请以程景盛石磐布局为准！

7月2日游资龙虎榜

各位股友今天账户血亏10+万，跌的太狠了，人还没缓过来，真的受不了。今天我就不安慰你们了，毕竟我自己也是关灯吃大面。我就不比谁比慘了。我就说一句话，只要我还在股市的一天，我们就一定会翻倍拿回来。走过路过不要错过，点赞+关注不迷路。666吧

a股最新MLCC涨价幅度高容产品原厂提价幅度：截至2026年7月，经销商从原厂拿货价较年初已涨约50%；贸易商端报价已涨约5倍。中低容量产品原厂提价幅度：常规规格经销商拿货价较年初涨约10%，大部分规格未涨；贸易商端报价涨约3倍。代表性料号价格对比（年初vs现价）高容（0603/0805/1206106系列）：年初约17元/k（每千颗），现价约80-90元/k，涨幅约4-5倍。中低容（0603104系列）：年初约7-9元/k，现价约30元/k，涨幅约3-4倍。AI服务器用ML­CC单颗价格（原厂直签）：107规格约1.2-1.5元/颗（即1200-1500元/k）；226/476规格约0.12元/颗（即120元/k）

7月2日龙虎榜复盘数据解读一、知名游资动向章盟主：介入和远气体、莱伯泰科、雷赛智能，同步大幅卖出东方锆业，资金从锆系小金属切换至工业气体、机器人设备赛道。北京知春路：重仓江化微，兑现水晶光电持仓，转向半导体湿电子化学品方向。葛卫东、成都系合力布局翔鹭钨业，钨系小金属获得资金抱团；葛卫东同步承接水晶光电筹码，光电子标的出现多空博弈。作手新一：进场福石控股、圣阳股份、雷赛智能，兑现亚威股份、永鼎股份、时空科技，资金聚焦机器人、新能源储能方向。山东帮、章盟主双向布局东方锆业，稀土锆标的分歧加大。深南东路：加仓和远气体，工业气体主线获得多路资金抱团。粉葛：大举低吸模塑科技，汽车电子方向获得资金关注。二、量化资金动向大举进场：宏昌科技、水羊股份、先锋新材、福石控股、永太科技、圣阳股份、江化微、鹏欣资源；集中兑现：兴业股份、天域生物、华民股份、星网锐捷、康欣新材、天洋新材，批量了结工控、消费电子前期获利筹码。三、机构席位资金分化表现机构重点吸纳：京东方A、东山精密、星网锐捷、永太科技、江化微、东方锆业、华工科技、深科技等面板、半导体、小金属算力硬件标的；机构集中抛售：京东方A、东方锆业、多氟多、华工科技等前期热门半导体、面板个股。四、复盘总结整体来看，今日机构资金主攻方向落在工业气体、机器人设备、钨锆小金属、半导体材料四大板块；资金兑现方向集中在前期热度较高的光电子、算力传媒标的，资源周期+高端制造成为市场主线，板块高低切换特征清晰。⚠️风险提示：龙虎榜仅记录席位当日成交数据，游资与量化短线交易频繁，以上复盘不构成任何投资建议。今日复盘今日A股股市点评股市分析A股

a股股票大部分人都是这样的，亏得一点不冤，但凡看了我的直播和小圈子，干不出来这事

7月2日热点板块及领涨龙头股！1、机器人概念：（包含人形机器人）领涨个股：富春染织（2板）、亚威股份（2板）、福莱新材（2板）、美诺华（2板）、兆丰股份、宏昌科技、三瑞智能、科德数控、瑞凌股份、浙海德曼、大地熊、宏德股份、天元智能、铭科精技、日盈电子、雷赛智能、锋龙股份、天娱数科、浙江鼎力、长城科技、信捷电气、铁流股份、艾迪精密、模塑科技、迎丰股份点评：巨头提速，量产兑现，产业支持2、新能源车概念：领涨个股：华映科技（2板）、亚威股份（2板）、韶能股份（2板）、兴业股份（5天4板）、易实精密、兆丰股份、宏昌科技、科德数控、大地熊、海马汽车、ZG重汽、铭科精技、日盈电子、锋龙股份、凌云股份、长城科技、铁流股份、模塑科技、尤夫股份点评：智驾领衔，机器人赋能，跨界成长3、中报预增概念：领涨个股：益生股份（2板）、韶能股份（2板）、三瑞智能、优彩资源、雷赛智能、永太科技、中炬高新、银禧科技、圆通速递、恒逸石化点评：密集披露，业绩为王，机构共识4、创新药概念：领涨个股：海南海药（4板）、热景生物、石药创新、石药景峰、联化科技、京新药业、海思科、健民集团、国药现代、双鹭药业、科伦药业、信立泰点评：目录调整，出海爆发，价值重估，5、化工、化学、塑料板块：（包含氟化工等概念）领涨个股：争光股份（2板）、金石资源（2板）、福莱新材（2板）、兴业股份（5天4板）、永和股份、和远气体、雅运股份、优彩资源、尤夫股份、利尔化学、联化科技、宁波色母、德冠新材、艾艾精工、滨化股份点评：新材蓝海，价值重塑，估值修复6、国企改革概念：领涨个股：海南海药（4板）、华映科技（2板）、宜宾纸业（2板）、中基健康、宝塔实业、华升股份、宁夏建材、招金黄金、ZG重汽、利尔化学、圣阳股份、黄河旋风、凌云股份、龙头股份、尤夫股份、百洋股份、厦工股份点评：提质增效，重组加速，长线主导7、减速器概念：领涨个股：韶能股份（2板）、易实精密、宏昌科技、三瑞智能、ZG重汽、艾迪精密、迎丰股份、海昌新材、步科股份、三协机电点评：核心关节，巨头备货，供需缺口8、稀土永磁概念：领涨个股：争光股份、大地熊、赤峰黄金、奔朗新材、东方锆业、中炬高新、金力永磁、瑞晨环保、杭华股份、宁波韵升、中科三环点评：源头锁定，战略重估，需求多元9、文化传媒概念：领涨个股：福石控股、金利华电、欢瑞世纪、天地在线、天娱数科、安妮股份、流金科技、因赛集团、引力传媒、奥飞娱乐、风语筑点评：AIIP，双轮驱动，旺季共振10、工程机械板块：领涨个股：天元智能、浙江鼎力、艾迪精密、厦工股份、万通液压、恒立液压、柳工、同力股份、万达轴承、徐工机械、拓山重工点评：切入AI，全新动能，内外共振11、海南自贸区概念：领涨个股：海南海药（4板）、欣龙控股、海马汽车、双成药业、海南瑞泽、海南矿业、新大洲A、康芝药业点评：封关红利，免税先锋，短线爆发12、纺织服装板块：领涨个股：富春染织（2板）、欣龙控股、华升股份、兴业科技、迎丰股份、天创时尚、七匹狼、龙头股份点评：对等降税，共识降本，订单回流以上资讯仅供参考，观摩学习，祝您股票大涨！您的关注点赞是我坚持更新的最大动力，感谢大家支持！欢迎转发收藏分享，评论区留言，祝您万事如意

医药产业，还有10倍的空间医药产业第一梯队：1、恒瑞医药：“全球制药公司管线规模TOP25”榜单前八2、百济神州：全球性、商业阶段的生物科技公司3、药明康德：全球领先的新药研发服务平台医药产业第二梯队：4、石药集团；从传统药企转型为创新驱动型企业5、信达生物；国生物医药的领先企业6、荣昌生物：在全球系统性红斑狼疮治疗领域有重大突破细分领域领跑者：7、君实生物；国内首个获批的国内企业自主研发的抗PD-1单抗8、康方生物；依托国际化团队与全方位新药研发平台9、百利天恒；双抗+ADC黑马+国际出海新生力量：10、三生制药；在双抗领域具有独特优势11、科伦药业："出海创新药"的典型代表中医药代表：12、云南白药：中药第一民族品牌13、达仁堂：拥有知名产品“速效救心丸”14、华润三九：连续多年蝉联中国非处方药生产企业第一名2025年中国人均医疗保健消费支出约2500元人民币，折合约360美元。而欧美发达国家的人均医疗支出普遍在数千至上万美元级别。这个10倍差距，正是医药赛道长期确定性的来源。包括创新药、中药、CXO企业。它不是一个虚无的炒作概念，而是由人口老龄化、消费升级和国家投入增加共同支撑的必然趋势。当老龄化人群不断增多他们的消费意向不会再是房子车子衣服食品，只会更多的转向医药、医疗、保健的需求。医药的市场空间非常巨大。

*日本突然放出了一个非常明确的信号：从2026年7月开始，所有进口原油将彻底绕开霍尔木兹海峡。没有过渡期，没有保留部分航线这种折中方案，用了几十年的能源运输大动脉，说不要就不要了。这个操作放谁身上都会吓一跳，霍尔木兹海峡撑起全球将近三分之一的海运石油量，中东的原油想运到东亚、欧洲、北美，几乎都把这儿当成唯一出口。日本是出了名的资源匮乏国，国内一滴油不产，每年进口的原油里将近九成来自中东。对日本来说，这条海峡就是经济命门，能放着现成的路不走，偏要绕远道，背后肯定有非这么做不可的理由。东京方面给出的公开理由是“降低对特定航道的依赖，保证能源供应链更保险、更有弹性”。话没说太透，但稍微留意过中东局势的人都能听懂，这几年海峡周边出过油轮遇袭、油田被无人机光顾、伊朗和美国之间的船运摩擦，每一次事端都直接拽着国际油价往上窜。每桶油涨几块钱，对日本这种全靠进口的国家来说，就是物价上涨、企业成本飙升、家家户户的油费和电费跟着水涨船高。这条路的不可控，日本不是第一次领教，七十年代石油危机时，中东产油国对支持以色列的国家实行禁运，日本被划进“不友好”名单，原油一度断供。之后几十年日本一直在做多元化，核能一度撑起不小的份额，福岛事故后核电站大面积停摆，石油、液化天然气、煤炭的进口量又涨回去了，折腾了半天，最后发现最大的卡脖子点还是那条窄窄的海峡。要吃螃蟹就不能只喊口号，日本替换方案铺得很实，不是临时抱佛脚，第一路是加大从西非、北美和南美的采购量。美国页岩油革命之后全球原油供应早就变了样，墨西哥湾的轻质原油源源不断往亚洲流。第二路是用战略石油储备当缓冲，日本储备量在国际能源署成员国里一直排在前头，远超要求的九十天标准，有的年份存到两百多天。储备不是拿来过日子的，但在转换供应商的窗口期，这笔存粮就是保证工厂不停、灯不灭的底气。第三路最刚，既然不走霍尔木兹，那就绕红海、地中海，或者直布罗陀、好望角，路程翻倍，运费上涨，但跟被堵在门口没油可用比起来，运费贵反倒成了可以接受的代价。日本这么一抬脚，整个亚洲都跟着动，韩国是跟得最快的，韩国对中东油的依赖不比日本少，海峡通行权对它的影响甚至更重。日本表态后不久，首尔方面就放出类似的时间表，说要三年内把中东原油采购比例往下砍十五个百分点，钱已经往非洲和美洲的油田项目里砸了。印度也在盘算同样的路线调整，虽然印度不像日韩那样只吃一条线，但从安全角度看，谁都不想把自己的能源命脉塞进一条容易被掐断的水道里。欧洲那边的反应更值得琢磨，欧洲离中东近，中东原油走苏伊士运河就直接进了地中海。日本一绕道，会不会逼着欧洲炼油厂也找非中东的货源来打破独家依赖？不是没可能，而且日本大买美国原油，正好顺了美国想在亚洲多卖油的意，贸易利益在绕开霍尔木兹这件事上已经重新洗牌。聊点跟普通人有关系的，这事儿跟你去便利店买瓶饮料、给车加油、收快递有没有关系？有，原油价格是这些东西的底价，全球原油定价有布伦特，东亚有自己的参考体系，这套体系稳不稳全看运输通道顺不顺。日本绕远路意味着运费涨，短期内物价难免受到一点影响，反过来说，如果日本真能把这趟远路走通，以后不会再因为海峡出点事就被逼着高价抢油，长期反而能把能源价格的波动给压下来。这种稳定对每个家庭的收支来说，都是实实在在的好处，不是水里月、镜中花。最值得咂摸的是日本盘算里的那股子狠劲儿，它没有搞护航编队，没有去搞军事对峙，没有在海面上跟谁较劲——而是直接用合同、码头和航线给自家工业挪了个窝，让工厂的油路不再受制于任何外部变量。这条思路跟过去几十年的全球化路径正好反着来，但恰恰是这种反着来的思维，才让日本的能源应急体系在福岛之后真正长出了新东西。

科技调整结束了吗？提前给大家说科技板块要调整了，大家都躲过了这次回撤吗？那接下来一个问题：科技调整结束了吗？答案是还没有，但是科技股会有短暂的反弹，反弹后还是会继续进行估值回归，大家可以趁反弹继续减仓！

沙特卖油快卖不动了！数据不会说谎：沙特对华原油出口的份额正在肉眼可见地缩水，而俄罗斯打折的石油已经生生切走了大片市场。眼下的局面很现实——中国要是再收紧采购，沙特一年损失的就是百亿美元量级的收入，连“2030愿景”那条资金链都可能绷出裂纹，难怪沙特外交大臣赶着这个节点专程跑来北京，不是来寒暄，是来稳住底线、谈真东西的。沙特的油为什么突然卖不动了？核心原因就两个字：价格，俄罗斯的石油一直是打折卖，比布伦特国际油价便宜一大截，比沙特的阿拉伯轻质原油每桶便宜十几美元，对中国的炼油厂和买家来说，同样是原油，质量差不了多少，谁便宜买谁，天经地义，谁也不会跟钱过不去。而且，俄罗斯的供应还稳定，管道加海运，两条腿走路，不受霍尔木兹海峡局势影响，安全得很，前几个月美伊冲突那会，霍尔木兹海峡一紧张，中东油轮的运费暴涨，还随时有安全风险，俄罗斯的油就更香了，大家自然都转去买俄油了，沙特的份额可不就掉得快。还有沙特自己的问题，之前跟着美国搞减产，想靠减少供应抬油价，结果油价是抬上去了，但自己的市场份额丢了，尤其是中国这个全球最大的原油进口市场，被俄罗斯抢了一大块，典型的捡了芝麻丢了西瓜，得不偿失。以前沙特是中国当之无愧的最大原油供应商，说一不二，话语权大得很，现在呢？成了老二，还跟后面的伊拉克、巴西差距不大，第一梯队的地位都岌岌可危，换谁谁不急。所以沙特外交大臣费萨尔赶着这个节点访华，根本不是来走流程、寒暄客套的，是带着任务来的，是来谈正事、谈真东西的，是来稳住基本盘的。他这次来北京，核心目的其实很明确，就几个方面：第一，最紧急的，稳住中国的原油采购，想跟中国签更多长期供应协议，保住基本的市场份额，别再让俄罗斯抢了，甚至想把丢的份额再抢回来一点。升级合作模式，不想只当一个简单的卖油的，想跟中国搞深度绑定，比如扩大在华的合资炼化项目，用股权换市场，把两国的利益深度绑在一起，你中有我我中有你，就不容易被替代了，也能抵御价格战的冲击。第三，谈更多领域的合作，比如新能源、基建、高科技、数字经济，借着中国的技术、资金和经验，推进2030愿景，加快自己的经济转型，不能再一棵树上吊死。而且，现在中东局势也变了，美伊签了停战协议，美国在中东的影响力明显下降，战略收缩的趋势越来越明显，沙特也得给自己找后路，不能再完全绑在美国身上了，跟中国搞好关系，深化合作，多一个靠山，多一条路，对沙特来说，是战略层面的选择，不是简单的买卖关系，是关乎国家长远发展的大事。对中国来说，这当然也是好事，是我们愿意看到的，我们本来就一直主张能源进口多元化，不想太依赖某一个国家、某一个地区，能源安全是底线，多一个供应渠道，多一份保障。沙特主动来谈，我们正好可以争取更优惠的价格，更稳定的供应，还能继续推进人民币结算石油，好处很多，而且中沙合作，不止是石油，基建、新能源、高科技、贸易，很多领域都能互补，都能合作，是双赢的事，何乐而不为。这也从侧面说明，全球能源格局真的在变，以前中东产油国说了算的时代过去了，消费国的话语权越来越大，谁掌握市场，谁就有主动权，这就是现实。当然了，沙特也不会轻易放弃，肯定会拿出更多诚意，更多优惠条件，来争取中国市场，对我们来说，正好可以借着这个机会，推进能源多元化，争取更有利的合作条件，把能源安全的主动权牢牢抓在自己手里，同时深化中沙各领域合作，实现互利共赢，这才是最稳妥的选择。

黄金4055多单抵达4074这波各位吃上了吗？？可惜咱中途下车了，真太娘操蛋啊！！！全网公开完整交易策略，没有藏私，看得懂、信得过就能直接跟上。不用熬夜盯盘熬到身心俱疲，不用时时刻刻盯着行情焦虑内耗，跟上节奏，白天踏踏实实睡到日上三竿，晚间持仓安稳无扰，夜夜安心好眠，不用被涨跌牵动心神。金价金价

科技股泡沫大不大？不比不知道！1.海光信息：股价349.9元，市值8133亿，净资产10.11元/股，年营收143.77亿，年利润36.19亿，年分红无。2.贵州茅台：股价1193元，市值1.49万亿，净资产216元/股，年营收1688亿，年利润853亿，年分红51.9元/股，公司已累计分红4011亿元。海光和茅台类似，已经很难让市场规模大幅增长了，还面临更多的竞争对手不知未来海光如何实现利润10倍增长达到现在茅台一半400多亿的盈利。要知道英伟达也快到极限了。

很好看的一部剧。至于股票，锁仓，锁死，一股都不卖。

七月长鑫存储IPO细分全景图，带你一探究竟！七月长鑫存储的IPO可是半导体行业的大事件，那我就带大家看看这细分全景图。长鑫存储专注DRAM芯片，在国内市场占据重要地位。从技术研发看，它投入大量资金，不断提升产品性能。比如其19nm技术已实现量产，和国际先进水平差距缩小。财务方面，营收逐年增长，不过研发成本也高。市场竞争上，要面对三星、美光等国际巨头。但长鑫存储凭借性价比和本土优势，逐渐扩大份额。七月的IPO若成功，会有更多资金投入研发和扩产，未来值得期待！

重要通知，金风科技，下了明白回复178

今天这个深度洗盘，洗的是够厉害的！a股

先导基电磷化铟衬底技术壁垒和国产替代价值几何？先导基电（600641.SH）本身不直接生产磷化铟衬底，其核心价值在于‌拟通过增资控股广东先导微电子‌，从而将后者作为国内领先的磷化铟全产业链资产注入上市公司。因此，分析对象实质为‌先导微电子的磷化铟业务‌。‌‌核心技术壁垒：资源+工艺双护城河先导微电子在磷化铟衬底领域构建了极高的进入门槛，主要体现为“上游资源掌控”与“中游晶体生长”的双重壁垒：‌上游资源绝对垄断‌：依托控股股东先导科技集团，掌握全球约‌60%的铟金属市占率‌。铟占磷化铟质量比约51%，且为稀散金属，无独立矿山。先导实现了从矿渣回收、提炼到‌7N-8N超高纯铟‌的全流程自主可控，这是其他衬底厂商（如云南锗业、有研新材）依赖外购原料所不具备的底层成本与供应链安全优势。‌大尺寸单晶生长工艺突破‌：掌握自主研发的‌垂直梯度凝固法（VGF）‌核心技术，是国内首家实现‌6英寸磷化铟衬底‌稳定量产的企业。其产品在‌位错密度、平整度（TTV）、表面洁净度‌等关键指标上达到国内领先、国际先进水平，部分批次指标优于海外同行，解决了大尺寸晶体易开裂、缺陷多的行业痛点。‌垂直一体化协同验证‌：拥有从“高纯原料→衬底→外延→光芯片”的完整闭环。衬底质量可直接反馈至内部外延线进行快速迭代优化，大幅缩短研发周期，这是单一衬底厂商无法比拟的效率壁垒。‌‌国产替代价值：战略刚需与稀缺性溢价在AI算力驱动下，磷化铟是800G/1.6T光模块不可替代的核心材料，国产替代价值极高：‌填补高端产能缺口‌：2026年全球磷化铟衬底供需缺口超‌70%‌，高端产能被日本住友、美国AXT等垄断，国产化率不足5%。先导微电子年产‌24万片‌（2-6英寸），且6英寸产能国内领先，是少数能批量供应高端大尺寸衬底的国产厂商，直接承接海外断供风险下的订单转移。‌定价权与成本优势‌：凭借自产超高纯铟原料，其衬底生产成本比纯加工型厂商低‌15%-25%‌，报价可比海外巨头低‌25%-35%‌，在价格敏感与供应链安全并重的当下具备极强竞争力。‌战略安全地位‌：作为工信部重点培育中试平台企业，先导微电子是AI算力、6G通信及军工航天领域的‌供应链安全底座‌。其资产注入先导基电后，将打造A股唯一的“半导体设备+化合物半导体材料”双轮驱动平台，估值逻辑从单一设备商向平台型巨头重构。‌‌‌结论‌：先导基电通过控股先导微电子，实质上掌握了磷化铟赛道的‌资源垄断权‌与‌大尺寸量产技术‌。其国产替代价值不仅在于填补70%的供需缺口，更在于构建了从矿产到器件的‌全链条自主可控体系‌，是AI时代极具稀缺性的战略资产。需关注上交所对此次增资收购的问询进展及最终落地情况。‌‌

7月2日同花顺最受关注的十家上市公司名单第一名：京东方A（000725）京东方A是全球显示面板领域龙头，主营显示器件、物联网创新、传感、智慧医工与微发光二极管，上一交易日涨1.04%，报收8.77元每股，市值3248.8亿元第二名：多氟多（002407）多氟多多是氟化工与新能源材料赛道的领先供应商，主营六氟磷酸锂、电子级氢氟酸与新能源电池，上一交易日涨停9.99%，报收55.25元每股，涨停原因（半导体氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池）第三名：太极实业（600667）太极实业是电子高科技工程与半导体封测服务商，主营洁净室工程总包、半导体封装测试及模组装配，上一交易日涨停10.01%，报收32.10元每股，涨停原因（存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长）第四名：有研新材（600206）有研新材是有研集团旗下战略新材料平台，聚焦半导体靶材、稀土功能材料、红外光电材料与生物医学材料，上一交易日跌停-10.00%，报收59.94元每股，跌停原因（此前涨幅巨大+澄清无磷化铟概念+半导体板块回调）第五名：长电科技（600584）长电科技是集成电路封装测试龙头企业，覆盖传统封装、先进封装与系统级测试，上一交易日涨2.98%，报收106.64元每股，市值1908.2亿元第六名：大唐发电（601991）公司属于综合能源发电领域，以火电为基本盘，同时发展风电、光伏等清洁能源，上一交易日涨停10.03%，报收7.79元每股，涨停原因（绿电大基地+光伏治沙+央企）第七名：埃斯顿（002747）埃斯顿是工业机器人与智能制造装备领域的领先企业，主营工业机器人、运动控制及智能制造系统，上一交易日涨停9.99%，报收41.06元每股，涨停原因（人形机器人+工业机器人出货量第一+一季报增长）第八名：惠科股份（001399）全球半导体显示面板领军企业，上一交易日涨21.22%，报收46.28元每股，市值3377.4亿元第九名：先导基电（600641）先导基电是半导体装备、关键材料与精密零部件平台型企业，聚焦离子注入设备、铋基材料及热电材料，上一交易日涨停10.01%，报收43.85元每股，涨停原因（减持终止+铋材料+离子注入机）第十名：TCL科技（000100）TCL科技是电子显示与新能源光伏领域的领先科技制造集团，主营半导体显示、光伏硅片与组件、半导体材料，上一交易日涨5.15%，报收6.12元每股，市值1273.0亿元

听说有个持股7年的死多头前一天割肉了，割了包涨这个魔咒有点恐怖

多氟多订单规模排行

值得长期持有的七大ETF

重仓科技龙头是对的

前几天路过SKP，老铺黄金门口居然空荡荡的，想起年初那会儿还得排俩小时队，这反差真有点魔幻。📉金价这一波坐过山车，现货一度跌破4000刀又拉回，国内品牌金饰也跟着从1700的高点跌了500多。但说实话，就算跌到1200一克，比起800多的原料价，那300多的“品牌溢价”还是让人下不去手。💸现在大家好像都清醒了，不再盲目追涨。有的地方婚庆刚需在买，但更多人是拿着钱在观望。毕竟买金是为了保值，还是为了那个Logo？在“牛市未结束”和“加息压制”的专家互搏里，咱们普通人最该做的，可能就是捂紧钱包，别被情绪带着跑。毕竟，省下的才是真金白银。💰金价