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连板高标（5月13日）6板--大唐发电，电力；6天5板--华电辽能，电力；4板-
连板高标（5月13日）6板--大唐发电，电力；6天5板--华电辽能，电力；4板--交大昂立，养老概念；4板--蒙娜丽莎，数据中心；3板--利仁科技，股份转让；3板--黄河旋风，培育钻石；2板--线上线下，股权转让+芯片+创业板；2板--合肥城建，存储芯片；2板--快克智能，芯片；2板--可川科技，举牌+光芯片；2板--晋控电力，电力；2板--汉缆股份，特高压；2板--通达股份，电网设备；2板--万控智造，电网设备+数据中心；2板--韶能股份，算电协同；2板--众合科技，算力租赁+商业航天；2板--花王股份，摘帽+更名；3天2板--中船特气，存储芯片+科创板；3天2板--大族激光，PCB+商业航天；3天2板--博敏电子，PCB；3天2板--冰轮环境，液冷服务器；3天2板--宝光股份，特高压+电子气体。
马化腾回应AI掉队马化腾说AI“船漏水”，阿里芯片已量产，上一代时代弄潮儿，谁能
马化腾回应AI掉队马化腾说AI“船漏水”，阿里芯片已量产，上一代时代弄潮儿，谁能穿越这波AI浪潮？5月13日，马化腾在股东大会上撂了一句大实话：“一年前以为上了AI的船，结果发现漏水了；现在站上去了，但还坐不下去。”腾讯的财报其实不算差——2025年全年净赚2596亿，AI拉动的广告和云业务增长20%左右。但马化腾自己承认，AI这块还没站稳，船在补，人站着，就是坐不下来。隔壁阿里走了另一条路。平头哥自研GPU芯片已经规模化量产，累计交付47万片，60%卖给了外部客户。阿里云外部收入增速拉到40%，其中AI收入占比首次突破30%。代价同样摆在账上——过去一年烧掉1300多亿，第四季度调整后净利润只剩8600万。两家老将，两种过河方式。腾讯攥着微信和QQ，那是它怎么都输不掉的老本。AI不用抢地盘，像水电煤一样渗进对话、广告、推荐里就行。阿里押注硬核算力，用利润买门票，赌的是云+芯片的长期壁垒。互联网泡沫破灭那一年，阿里差点没扛过去，腾讯也站在悬崖边。但最后它们成了各自赛道的幸存者。如今AI浪潮再来一次，老将们还能完成新一轮穿越吗？
大摩之前给的太空60名单：原材料与采矿MP(MPMaterials)-稀
大摩之前给的太空60名单：原材料与采矿MP(MPMaterials)-稀土FCX(自由港麦克莫兰)-铜金属TECK(泰克资源)-资源ALM(AlmontyIndustries)-钨AA(美国铝业)-铝业特种材料与合金CRS(CarpenterTechnology)-特种合金ATI(ATIInc)-特种金属MTRN(Materion)-先进材料GLW(康宁)-特种玻璃HXL(Hexcel)-复合材料PKE(ParkAerospace)-航空航天材料电子与半导体ADI(亚德诺)-半导体STM(意法半导体)-半导体IFNNY(英飞凌)-半导体MCHP(微芯科技)-半导体QRVO(Qorvo)-射频芯片MRCY(MercurySystems)-国防电子TTMI(TTMTechnologies)-电路板AVGO(博通)-网络芯片COHR(Coherent)-激光光学LITE(Lumentum)-光学器件NVDA(英伟达)-人工智能计算推进系统与燃料LIN(林德)-工业气体APD(空气化工)-工业气体AIQUY(液化空气)-工业气体NEU(NewMarket)-推进剂组件与子系统TDY(TeledyneTechnologies)-成像设备APH(安费诺)-连接器KRMN(KamanHoldings)-航空部件RBC(RBCBearings)-轴承APTV(安波福)-车载电子HON(霍尼韦尔)-航电系统PH(派克汉尼汾)-流体控制MOG.A(Moog)-执行器GHM(Graham)-低温设备AME(阿美特克)-传感器航天器与发射系统RDW(Redwire)-航天部件LMT(洛克希德·马丁)-国防航天RKLB(RocketLab)-运载火箭KTOS(KratosDefense)-防卫系统BA(波音)-航空航天FLY(FireflyAerospace)-运载火箭NOC(诺斯罗普·格鲁曼)-国防航天VOYG(VoyagerTechnologies)-空间站MDA(MDASpace)-卫星技术LUNR(IntuitiveMachines)-月球着陆器YSS(YorkSpaceSystems)-卫星平台RTX(RTX)-国防航天卫星运营商与服务GILT(GilatSatelliteNetworks)-地面网络AMZN(亚马逊)-卫星互联网VSAT(Viasat)-卫星通信GSAT(Globalstar)-卫星通信ASTS(ASTSpaceMobile)-太空通信PL(PlanetLabsPBC)-地球观测SESG(SES)-卫星运营BKSY(BlackSkyTechnology)-地球观测ETL(EutelsatCommunications)-卫星运营SPIR(SpireGlobal)-卫星数据IRDM(铱星通信)-卫星通信TSAT(Telesat)-卫星通信
南海撞机事件中王伟虽然成功跳伞，为何依旧壮烈牺牲？深刻教训如何推动国家重大工程进
南海撞机事件中王伟虽然成功跳伞，为何依旧壮烈牺牲？深刻教训如何推动国家重大工程进步1999年5月，北约导弹击中中国驻南联盟使馆的夜色仍在记忆中翻涌，一句“我们绝不能再让陌生的机影随意俯瞰领空”成了海军航空兵训练场上最响亮的口号。自那以后，南海的巡航频次陡增，雷达兵与飞行员被拧成一条弦，时刻戒备来自外海的电子侦察机。彼时，关岛的跑道上常年停着涡桨动力的EP-3E“大脚”电子侦察机。它腹内塞满多波段天线，巡航高度一万米，能在两千公里外窃听电磁信号。南海一旦风平浪静，螺旋桨便划破云层，长时间盘旋，搜集沿岸雷达参数、通信频点，甚至连舰船的电台呼号都不放过。对岸自信技术优势足够，屡试不爽；而我方只有靠肉眼识别与无线电警告的办法，硬把对手往领海线外赶。2001年4月1日13时许，雷达荧光屏闪出一个熟悉的光点。指挥席沉声下令，两架编号81192与81194的歼-8Ⅱ直插云霄。带队的中队长王伟飞行时33岁，后座是多年搭档赵宇。歼-8Ⅱ推力强，爬升快，飞行员习惯把它比作“长矛”，可一旦减速贴靠，机动余地就缩到指尖。偏偏拦截规程要求——必须逼迫对方改航，又不能首先开火。这道“窄缝”难走，却没人退缩。海面在减小，云层在掠过。5分钟后，银灰色机身赫然在望。王伟用英语连发两次警告，顺手抛掉副油箱，拔高再俯冲，给EP-3一个清晰信号：请即刻离开。对方仍按既定航线慢吞吞前行，机翼轻摇，似在挑衅。“看我来领他出去。”无线电里传来王伟一句短促的话，这是当天唯一的对话记录。歼-8Ⅱ下滑至侦察机右下四点位，闪灯示意。双方距离，十米不到。突然，EP-3向左猛偏，巨大的螺旋桨切向战机尾翼，伴随尖啸与金属碎裂，长机被撕开一角。赵宇只看见一片白光划过座舱玻璃，再回过神，海平面正急速翻滚。王伟尝试拉起，无济于事，座机进入失速。千钧一发之际，他弹射而出，蓝白伞花在空中一闪即逝。海南岛基地立刻拉响战斗救援警报。舰艇、直升机、渔船向事发海域汇聚，海面上却只剩燃油虹影。连续搜索持续数周，信标回波始终沉默。那时国内尚无覆盖全球的卫星导航网，海上搜救仍倚赖目视、雷达与少量商用GPS。恶劣海况、洋流暗涌，将希望一点点吞没。第41天，搜救行动才无奈结束，军中电码记录下凄冷的三字：“未发现”。与此同时，受损的EP-3硬着陆陵水机场，机组按紧急预案砸毁机载硬盘与机密舱。24名机组成员旋即被管控，11天后离华。飞机则在12月被拆解装箱，经运-86运输机送回原属方。所有程序冷静克制，却让国内外都读懂另一层含义——南海上空的博弈不会止步于此。撞机事件像一声闷雷，提醒了所有人：单靠飞行员勇气无法填补信息差距。2002年起，北斗试验系统加速建设，随后几年，覆盖亚太的导航星陆续升空。海军航空兵新型海上搜救体系也在悄悄铺开，通信、中继、救生灯与卫星数据链一项项完善。技术名单枯燥，却改变了生死概率。有人说王伟的呼号81192成了天空里一盏常亮的灯。严格来讲，那盏灯不是纪念，而是一条坐标——提醒后来者，守护领空主权，需要钢铁，也需要芯片。十余年后，当北斗终端装进新型战机座舱，飞行员按下一键报位，座标数字瞬间回传指挥所。旁人或许只看到屏幕上跳动的几行坐标，行家却明白，这是2001年那片海面留给后人的答案。
别只盯着AI算力了！AI的三大“器官”，藏着半导体真正的主升浪密码当所有人
别只盯着AI算力了！AI的三大“器官”，藏着半导体真正的主升浪密码当所有人都在为算力芯片的新高欢呼时，很少有人意识到：AI不是单靠一颗“大脑”就能运转的。算力是大脑，存储是数据仓库，传输是神经网络，三者共振，才撑起了AI时代的基础设施革命。五月的半导体行情，早已不是单一赛道的狂欢，而是三大核心芯片的集体爆发。还记得去年光模块订单抢破头的场景吗？单台AI服务器的算力芯片用量翻了数倍，海光信息、龙芯中科的CPU订单排到了下半年，沐曦股份的GPU更是被海外客户提前锁定。可就在大家盯着“大脑”狂欢时，数据仓库的存储芯片已经悄悄走出了翻倍行情。全球70%的先进存储产能被AI吞噬，DDR内存价格连续上涨，兆易创新、江波龙的订单排到了年底，甚至连消费电子用的存储都开始缺货。而连接算力与存储的传输芯片，更是成了被低估的“神经网络”，中际旭创、光迅科技的光模块芯片订单，早已从国内延伸到了海外大厂。这背后，是AI时代的“木桶效应”：算力再强，没有存储芯片当“数据仓库”，海量训练数据就无处安放；没有传输芯片当“神经网络”，数据就像堵在高速上的车流，根本跑不起来。就像去年某大厂的AI服务器项目，算力芯片提前备好，却因为存储和传输芯片缺货，硬生生推迟了上线时间，让不少提前布局算力股的投资者空欢喜一场。产业链的重构正在发生。算力芯片赛道里，CPU是总指挥，GPU是主力军，TPU、NPU、FPGA各显神通；存储芯片赛道中，SRAM、DRAM、Flash各司其职，从CPU高速缓存到SSD硬盘，撑起数据的全生命周期；传输芯片赛道上，DPU、NIC、光模块芯片组成信息高铁，让数据在算力与存储之间高速流动。而国产替代的浪潮，正在让每一个细分赛道都迎来突破的机会。市场复盘来看，算力芯片的行情已经进入下半场，而存储和传输芯片的行情才刚刚启动。从存储芯片的涨价潮，到传输芯片的订单爆发，再到算力芯片的国产替代突破，三大赛道正在形成共振。AI时代的投资，从来不是单点押注，而是全产业链的布局。算力是起点，存储是底气，传输是桥梁，三者缺一不可。当市场还在盯着算力股狂欢时，那些藏在产业链深处的“数据仓库”和“神经网络”，正在悄悄酝酿下一轮主升浪。毕竟，AI的未来，从来不是一颗芯片的胜利，而是整个基础设施的全面升级。
