标签: 半导体
08月09日热股榜TOP101.云南锗业｜磷化铟第三代半导体2.哈药股份｜创
08月09日热股榜TOP101.云南锗业｜磷化铟第三代半导体2.哈药股份｜创新药集采医药赛道3.有研新材｜半导体靶材稀土材料4.江波龙｜存储芯片国产替代主线5.药明康德｜CXO创新药医疗服务6.中国稀土｜稀土永磁小金属龙头7.亨通光电｜光通信CPO光纤海缆8.兆易创新｜存储汽车MCU半导体9.博腾股份｜医药CRO创新原料药10.浪潮信息｜AI算力服务器租赁
所有人注意！明天A股能赚钱的方向，只有3个，多一个都没有最近很多人私信我，说
所有人注意！明天A股能赚钱的方向，只有3个，多一个都没有最近很多人私信我，说大盘涨了自己没赚到钱，手里的票天天趴着不动，问我是不是踏空了。我直接说句难听的：不是你踏空了，是你根本没买对地方。现在的A股，早就不是齐涨共跌的年代了。你抱着那些没人碰的冷门股，别说大盘涨7个点，就是涨70个点，也跟你没关系。明天能赚钱的方向，我数来数去就三个。多一个我都给你发红包。第一个：半导体设备和材料别跟我扯什么AI应用、机器人概念，那些都是讲故事。真正有业绩、有政策、有资金硬怼的，就一条线：半导体设备+核心材料。大基金三期3400多亿砸进去，70%都往设备材料上投，这是明牌。再加上税收减免、十五五规划顶格支持，国产替代的速度比所有人预想的都快。有人说半导体涨太多了，有泡沫。我就问你：寒武纪两个月翻倍的时候你说泡沫，中芯国际涨17%的时候你说泡沫，结果呢？人家越涨越高，你越看越空，最后忍不住追进去接盘。记住，主线行情不死，就别猜顶。你要做的很简单：别碰那些杂毛概念股，就盯着设备龙头、光刻胶、电子特气这几个细分，跌了就敢买，涨了不瞎追，比你瞎换股强十倍。第二个：AI算力光模块很多人说AI行情结束了，我笑了。结束的是那些蹭热点的垃圾股，真正有订单、有业绩的算力核心标的，根本没走完。光模块为什么强？因为800G还在放量，1.6T已经开始供货，海外大厂的订单排到明年了。这不是画饼，是实打实的业绩增长。有人拿去年的AI行情对比，说会一地鸡毛。我跟你说，去年是炒预期，今年是兑业绩。能一样吗？去年随便一个公司说自己做AI就能涨停，今年不行了，没订单、没业绩的，资金看都不看一眼。这是好事，说明行情更健康了。这个方向别去追高位龙头，找那些低位补涨的、刚切入海外供应链的，性价比更高。第三个：创新药+CRO这个方向说出来肯定有人骂我。毕竟医药套了无数人，大家一提就头疼。但我还是要说，这里面的机会已经大于风险了。为什么？第一，龙头公司中报业绩超预期，全年指引都上调了，行业拐点已经出来了。第二，国产创新药出海速度越来越快，以前是国内内卷，现在是赚全球的钱。第三，机构已经在偷偷加仓了，散户还在因为过去的偏见拼命割肉。我知道有人会说："医药就是垃圾，再也不碰了。"没关系，你继续骂，钱是你自己的。我只提醒一句：别等涨了50%再过来问能不能追。所有大机会，都是在所有人都不看好的时候出现的。当然，不是让你随便买个医药股就躺着。就盯着创新药龙头和CRO核心公司，别的别碰。就这三个方向，没了。什么地产、消费、银行、新能源，别跟我提。不是说完全没机会，是性价比太低，你耗不起。有人肯定会杠："你说的这三个都涨这么多了，还能进？"我就问你一句：这两个月，是高位主线涨得多，还是低位杂毛涨得多？答案很明显。A股现在的逻辑就是：强者恒强，弱者越弱。资金就这么多，只会往最确定的地方涌。你非要去抄底没人要的，那只能祝你好运。操作上也简单：•别满仓梭哈一个方向，三个都配一点•别追高，回踩5日线、10日线再买•别天天盯盘，拿住比什么都强就这。
