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9月2日热点板块全解析第一热点:电网设备板块龙头:杭电股份、远东股份、太阳电缆、神马电力第二热点:军工板块板块龙头:长城军工、内蒙一机、北方长龙、中兵红箭第三热点:化工概念:板块龙头:沃特股份、金牛化工、英力特、道明光学第四热点:数字货币板块龙头:楚天龙、恒宝股份、中电鑫龙、博通集成第五热点:农业概念:板块龙头:新赛股份、天禾股份、博恩集团、万向德农（数据来源于网络，仅供参考。）

9月2日热点板块全解析第一热点:电网设备板块龙头:杭电股份、远东股份、太阳电缆、神马电力第二热点:军工板块板块龙头:长城军工、内蒙一机、北方长龙、中兵红箭第三热点:化工概念:板块龙头:沃特股份、金牛化工、英力特、道明光学第四热点:数字货币板块龙头:楚天龙、恒宝股份、中电鑫龙、博通集成第五热点:农业概念:板块龙头:新赛股份、天禾股份、博恩集团、万向德农

重磅信号！章建平icon悄然撤离中际旭创icon，AI光模块的博弈拐点icon已经到来？谁也没想到，二季度高调杀入中际旭创的百亿牛散章建平，短短两个多月直接销声匿迹。2026半年报，他以593.48万股新晋第九大流通股东，市场当时一片沸腾，大佬重金押注AI光模块的声音铺天盖地，无数散户把这笔持仓当成确定性上涨信号。可一份回购配套股东公告直接掀开底牌：最新前十股东名单里，已经找不到章建平的名字。二季度刚建好的底仓，悄无声息全部兑现离场。总之，不要美化成简单的调仓换股。上半年全市场都在追捧光模块这条黄金赛道，机构抱团、研报唱多，所有人笃定AI需求永续爆发。章建平进场，是博弈一波行情；如今果断卖出，是落袋为安，不再继续赌高位溢价icon。顶级资金从来不是长期死拿的价值信徒。他整套AI布局本就是波段打法：中际旭创作为赛道龙头做弹性波段，亨通光电icon、杭电股份icon压底仓，搭配资源黑马做对冲。中际旭创这一笔，赚的就是市场情绪溢价，热度到位直接离场，毫不恋战。很多人会自我安慰：只是卖了一只，算力大逻辑没变。但我们必须看清残酷的盘面事实：当百亿级牛散不再愿意在高位继续持有AI核心白马，意味着这一波短期博弈的安全垫已经消失。股价未来不再有大佬资金托底，剩下的只有机构与散户之间的筹码博弈。光模块行业基本面没有崩塌，海外需求依旧存在，但是估值泡沫、交易拥挤度已经来到高位。大佬卖在消息落地之前，普通投资者却总容易接在情绪最高点。大佬进场是资金信号，大佬离场同样是。不要迷信icon牛散永远看多赛道，市场永远没有只涨不跌的标的。别人获利兑现的时候，千万不要成为最后的接盘人。

重磅信号！章建平悄然撤离中际旭创，AI光模块的博弈拐点已经到来？谁也没想到，二季度高调杀入中际旭创的百亿牛散章建平，短短两个多月直接销声匿迹。2026半年报，他以593.48万股新晋第九大流通股东，市场当时一片沸腾，大佬重金押注AI光模块的声音铺天盖地，无数散户把这笔持仓当成确定性上涨信号。可一份回购配套股东公告直接掀开底牌：最新前十股东名单里，已经找不到章建平的名字。二季度刚建好的底仓，悄无声息全部兑现离场。总之，不要美化成简单的调仓换股。上半年全市场都在追捧光模块这条黄金赛道，机构抱团、研报唱多，所有人笃定AI需求永续爆发。章建平进场，是博弈一波行情；如今果断卖出，是落袋为安，不再继续赌高位溢价。顶级资金从来不是长期死拿的价值信徒。他整套AI布局本就是波段打法：中际旭创作为赛道龙头做弹性波段，亨通光电、杭电股份压底仓，搭配资源黑马做对冲。中际旭创这一笔，赚的就是市场情绪溢价，热度到位直接离场，毫不恋战。很多人会自我安慰：只是卖了一只，算力大逻辑没变。但我们必须看清残酷的盘面事实：当百亿级牛散不再愿意在高位继续持有AI核心白马，意味着这一波短期博弈的安全垫已经消失。股价未来不再有大佬资金托底，剩下的只有机构与散户之间的筹码博弈。光模块行业基本面没有崩塌，海外需求依旧存在，但是估值泡沫、交易拥挤度已经来到高位。大佬卖在消息落地之前，普通投资者却总容易接在情绪最高点。大佬进场是资金信号，大佬离场同样是。不要迷信牛散永远看多赛道，市场永远没有只涨不跌的标的。别人获利兑现的时候，千万不要成为最后的接盘人。

PCB与CPO，详细分析10家有代表性的企业：1.中际旭创(300308)作为全球高速光模块的绝对龙头，公司是CPO技术商业化落地的核心引领者。其800G光模块已大规模放量，深度绑定英伟达、谷歌等全球顶级云厂商，1.6T产品亦在积极推进客户验证。在CPO领域，公司技术储备深厚，是下一代光互联技术的主要推动力量。AI算力需求持续井喷，使其在高端产品上具备极强的定价权与市场份额，是光模块赛道确定性最高的核心资产。2.沪电股份(002463)公司在AI服务器所需的高多层PCB领域具备全球领先的技术壁垒。其独家认证的78层M9等级正交背板，是GB200等顶级AI服务器的关键“骨架”，技术难度与附加值极高。作为英伟达的核心PCB供应商，公司在下一代Rubin架构中主板市占率依旧领先。随着AI服务器单机PCB价值量成倍增长，公司凭借在高层数、低损耗材料上的先发优势，将持续享受行业红利。3.华工科技(000988)公司是国内光通信领域具备“芯片-模块-CPO”全链条能力的标杆企业。其在全球率先建成3.2TCPO量产产线，并发布液冷CPO超算光引擎，产品已送样英伟达、阿里等头部客户，商业化进程领先。同时，公司利用自身激光技术优势，为PCB行业提供高端激光加工设备，形成了CPO与PCB设备的双向赋能格局，在AI光互联赛道中具备独特的技术与产业协同优势。4.胜宏科技(300476)公司深度绑定英伟达，是AI服务器PCB和CPO散热的核心供应商。在PCB领域，其为GB200提供高达70%份额的UBB（通用基板），并独家供应微软Maia200CPO的散热系统。公司掌握低损耗材料与信号完整性优化等关键技术，AI服务器PCB业务占比极高。随着英伟达新一代架构对PCB层数和材料要求进一步提升，公司作为一供将确定性受益，业绩弹性显著。5.东山精密(002384)公司通过收购索尔思光电成功切入CPO核心赛道，实现了“PCB+光模块”双轮驱动。其CPO原型产品已通过英伟达GB200验证，有望在2026年实现量产。在PCB端，公司针对性开发了CPO专用的高导热覆铜板，并实现“PCB-光引擎”一体化封装，良率领先。这种上下游协同的模式，使其在解决CPO散热痛点的同时，也巩固了自身在光模块上游的核心地位。6.生益科技(600183)作为全球覆铜板（CCL）龙头，公司处于PCB产业链的最上游，是AI硬件升级的“卖水人”。其研发的M9等级超低损耗覆铜板及无布PTFE材料，是制造800G/1.6T光模块和AI服务器高端PCB的刚需基材，已进入英伟达等客户的候选清单。随着AI硬件对材料性能要求愈发严苛，公司在高端CCL领域的技术卡位使其成为整个产业链不可或缺的关键一环。7.天孚通信(300394)公司是CPO上游光引擎和光纤阵列单元（FAU）的核心供应商，业务纯粹且技术壁垒高。其为Mellanox1.6T硅光引擎提供的耦合服务占据绝对主导份额，将有源与无源器件一体化集成的能力构筑了极深的护城河。在CPO技术向更高密度演进的趋势下，对精密光学元件的需求呈指数级增长，公司作为“卖铲人”将直接受益于CPO技术的规模化落地。8.鹏鼎控股(002938)作为全球PCB行业的绝对龙头，公司在AI服务器所需的高端PCB领域技术领先。其产品覆盖从高多层板到HDI的全系列，AI服务器PCB的良率较行业平均水平高出3-5个百分点，深度服务于英伟达、华为等核心客户。随着CPO模块对承载PCB的集成度与可靠性要求提升，公司凭借强大的研发与规模化生产能力，持续巩固其在高端算力硬件市场的头把交椅。9.兴森科技(002436)公司在CPO领域具备显著的技术独特性，其铜波导光耦合效率高达92%，48通道光接口集成密度位居行业前列。同时，公司是国内FCBGA封装基板的先行者，在高端PCB及半导体测试板领域技术深厚。随着AI芯片与CPO模块对先进封装需求的提升，公司在IC载板和CPO光耦合技术上的双重布局，使其有望在异构集成趋势下迎来价值重估。10.三环集团(300408)公司在CPO上游的精密陶瓷元件领域具备全球垄断地位。其光纤陶瓷插芯全球市占率超70%，MT/MPO多芯插芯市占率更是高达85%以上。CPO技术向高密度、小型化演进，对陶瓷插芯的精度与一致性要求近乎苛刻，使其从“配套件”升级为“性能必选项”。作为CPO光引擎内部不可或缺的精密“骨架”，公司将直接受益于CPO放量带来的核心耗材需求爆发。注意：以上都是根据公开信息整理，不代表任何投资建议！

中际旭创80亿回购真相：拿股东的钱给员工发福利，此番操作，不仅寒了散户的心，还起了个很坏的带头作用！中际旭创抛出了一份40‑80亿元的巨额回购方案，消息一出，市场并没有迎来预想当中的欢呼，反而引来不少散户的质疑。表面上看，大手笔回购本是彰显企业信心的利好，但仔细读懂方案细节之后，大家才明白，这笔巨额资金，并非用来直接回馈二级市场上的普通投资者。按照公告说明，本次回购得来的股份，主要用途是股权激励以及员工持股计划，只有到期没用完的部分，才会做注销处理。也就是说，几十亿的真金白银，大概率是流向内部员工，而不是通过注销股本的方式，增厚全体股东的每股收益。很多散户之所以心里不舒服，道理很简单。二级市场的股民，陪着公司经历过一轮又一轮股价的涨跌，承担着巨大的投资风险。当企业手握充裕现金流的时候，不少投资者期待，公司能够拿出资金回购并注销股份，实实在在地回报所有股东。可如今巨额回购的目标，重心放在内部激励上，外部投资人难免有一种被忽视的感受。更值得我们深思的，是这件事带来的示范效应。上市公司回购制度设立的初衷，是当股价被低估时，公司出手稳定市值，维护全体股东利益。可现在越来越多的企业，把回购变成了给内部员工发放福利的工具。长此以往，很容易形成一种不好的风气：回购不再是保护广大中小投资者，反而沦为了内部利益输送的渠道。一旦这种模式被大量效仿，整个回购制度也就偏离了原本设立的意义。当然，从企业经营的角度来讲，用股权激励留住核心人才，本身无可厚非。但方式可以有很多种，没必要动用数十亿级别的回购资金。巨额资金从上市公司流出，本质上也是全体股东的财富。上市公司需要平衡好员工激励与股民利益二者之间的关系。一家优秀的企业，不能只看见内部团队，更要善待每一位在市场上投资它的普通股民。倘若重内部、轻外部成为常态，最后伤掉的，是整个市场对于上市公司的信任感。

目前中际旭创市值1.3万亿。而阿里巴巴市值是1.9万亿。就算是AI时代。那难道阿里巴巴就没有AI?阿里云是国内第一大云服务，市占率40%左右，年均增速40%平头哥年化总营收超百亿，不见得比寒武纪差多少千问也是二线大模型，和智谱差不了多少。说真的，如果阿里把阿里云，平头哥和千问这些拆出来打包到​目前中际旭创市值1.3万亿。而阿里巴巴市值是1.9万亿。就算是AI时代。那难道阿里巴巴就没有AI?阿里云是国内第一大云服务，市占率40%左右，年均增速40%平头哥年化总营收超百亿，不见得比寒武纪差多少千问也是二线大模型，和智谱差不了多少。说真的，如果阿里把阿里云，平头哥和千问这些拆出来打包到A股上市，那这个拆分出来的估值估计比阿里现在整个估值还要高。阿里云估个1万亿市值，平头哥5000亿，干问3000亿。这就1.8万亿了。阿里的电商集团和国际业务相当于白送你。

我2015年买了中际旭创的股票，那时候还叫中际装备，当时4块钱一股，我买了10000股，这个票到今年6月份，涨到了1400元每股，之后就一键清仓了。这个票拿了11年，算上中途两次赠股，1万股变19600股，总收益2780万。直接躺平了，没做事了。4万变成2780多万。这是我人生最成功的一次投资。这些全是我臆想的。其实这几年我买的好几只股票，都退市处理了。[哭哭]

章建平二季度新进5只个股，百亿资金大举押注AI硬件！1、中际旭创，期末持仓市值约75亿元2、亨通光电，期末持仓市值约37亿元3、杭电股份，期末持仓市值约12亿元4、科翔股份，期末持仓市值约9亿元5、云南锗业，期末持仓市值约8亿元从这份持仓不难看出，章建平二季度近乎大手笔梭哈AI硬件产业链。配置思路上十分清晰：以业绩确定性强的白马品种作为基本盘，同时搭配部分弹性黑马标的，就是典型的“白+黑”组合打法，兼顾稳定性与进攻弹性。回看章建平的资金体量变化，更能感受到这几年的蜕变。2015年6月，他披露的持仓市值仅8亿元；之后近十年时间，公开持仓大多维持在数亿级别。直到2024年12月，持仓规模一跃来到41亿元，后续继续稳步扩张，二季度末已经达到143亿的体量。从几亿增长到41亿，大概率是新增投入了本金；而从41亿膨胀至143亿，绝大部分收益来自这几年的持仓增值，其中寒武纪这一笔投资，贡献了最为可观的收益。风险提示：数据来源于2026半年报，截至6月30日，财报具备滞后性，大佬后续可能已经调仓。本文仅做公开信息复盘，不构成个股投资建议。

章建平二季度新进5只个股，百亿资金大举押注AI硬件！1、中际旭创，期末持仓市值约75亿元2、亨通光电，期末持仓市值约37亿元3、杭电股份，期末持仓市值约12亿元4、科翔股份，期末持仓市值约9亿元5、云南锗业，期末持仓市值约8亿元从这份持仓不难看出，章建平二季度近乎大手笔梭哈AI硬件产业链。配置思路上十分清晰：以业绩确定性强的白马品种作为基本盘，同时搭配部分弹性黑马标的，就是典型的“白+黑”组合打法，兼顾稳定性与进攻弹性。回看章建平的资金体量变化，更能感受到这几年的蜕变。2015年6月，他披露的持仓市值仅8亿元；之后近十年时间，公开持仓大多维持在数亿级别。直到2024年12月，持仓规模一跃来到41亿元，后续继续稳步扩张，二季度末已经达到143亿的体量。从几亿增长到41亿，大概率是新增投入了本金；而从41亿膨胀至143亿，绝大部分收益来自这几年的持仓增值，其中寒武纪这一笔投资，贡献了最为可观的收益。风险提示：数据来源于2026半年报，截至6月30日，财报具备滞后性，大佬后续可能已经调仓。本文仅做公开信息复盘，不构成个股投资建议。

股市大佬章建平二季度新进了哪些股票？1、中际旭创，期末持有市值75亿2、亨通光电，期末持有市值37亿3、杭电股份，期末持有市值12亿4、科翔股份，期末持有市值9亿5、云南锗业，期末持有市值8亿​​​

阳光电源半年净利润52.59亿元，同比下滑32.01%，在行业下行压力之下交出了一份韧性较强的成绩单。受光伏产业链价格下行、行业竞争加剧的冲击，公司上半年实现营收309.12亿元，扣非净利润同比下降42.96%。但客观来看，在全行业景气度低迷的环境中，依旧能够保持五十余亿的半年度利润，足以体现龙头企业稳固的市场份额与抗风险能力。新能源赛道具备显著的周期特征，景气上行时增长迅猛，行业调整阶段，头部企业同样会面临增速放缓。对于普通投资者而言，切忌在周期高点盲目追涨，也不必在下行阶段过度恐慌。

这三只低位优质股可以参考1、科士达icon：AI算力+储能双轮驱动，2026年放量拐点icon。业务核心：以电力电子技术为核心，深耕"数据中心+新能源"双主业。数据中心基础设施产品涵盖UPS、精密空调、微模块等；储能业务覆盖户用、工商业、电网侧全场景，2026年6月IntersolarEurope首发了BluePulse液冷工商业储能系统（125kW混合逆变器+208/260kWh液冷电池柜），提供10年性能质保。AI算力中心储能需求从试点走向规模化，公司与数据中心客户深度绑定，形成"一站式能源解决方案"差异化优势。2、确成股份：二氧化硅icon销量创新高，低估值具备安全边际。业务核心：全球二氧化硅龙头，产品应用于轮胎、牙膏、硅橡胶等领域。2026年上半年二氧化硅销量同比增长13.19%创历史新高，Q2产品均价环比上涨9.61%+1。泰国icon二期项目预计年内投产，生物质二氧化硅等高附加值产品占比稳步提升，全球化产能布局持续强化。当前估值处于历史低位，壹评级认为利空已充分释放，具备逆向配置安全边际。3、芯能科技：分布式光伏运营+储能新业务，存量GW级电站现金流支撑。业务核心：以分布式光伏电站投资运营为主，累计自持并网容量约1015.99MW，采用"自发自用、余电上网"模式，电费现金流持续性强。2026年上半年受电价政策调整影响，光伏发电收入同比下降10.86%，但存量电站规模提供坚实现金流安全垫。公司积极拓展"光伏+储能"一体化运营，围绕工商业园区、智算中心、算力产业园等客群培育新商业模式，同时启动户储多场景产品布局。以上内容仅代表个人观点，不构成投资建议。

PCB四大先锋：杭电股份、天通股份、金安国纪、东材科技存储芯片四大标的：德明利、雅克科技、大普微、有研新材光模块四大标的：亨通光电、长飞光纤、华盛昌、鼎通科技MLCC四大黑马：风华高科、国瓷材料、东材科技、火炬电子以上内容仅供参考，不构成任何投资建议！​PCB四大先锋：杭电股份、天通股份、金安国纪、东材科技存储芯片四大标的：德明利、雅克科技、大普微、有研新材光模块四大标的：亨通光电、长飞光纤、华盛昌、鼎通科技MLCC四大黑马：风华高科、国瓷材料、东材科技、火炬电子以上内容仅供参考，不构成任何投资建议！​

中际旭创真不是个东西，说归说还是科技太弱，，药与农业都涨疯了。如果最近每天早上打板第一个板的农业或者第一个板的医药，我看了一下可能就前天打板登海种业没溢价其余都是NB得很。我是真服了，现在来看华正科技188.88，云南锗业的涨停没全扔了也全下来了，除了杭电其余都没意思，那中际旭创再这么搞，我把怕长飞也打开

8月26日热门股整理及点评！楚天龙：四板放量，年线承压杭电股份：电网先锋，跳空封板宇树科技：市值缩水，宽幅洗盘白银有色：有色先锋，四天三板亨通光电：光纤海缆，逢低关注精艺股份：超跌首板，年线可期华培动力：低位首板，看高一线剑桥科技：光模领军，强势涨停金健米业：连阳突破，压力渐增江西铜业：铜价走高，龙头涨停深中华A：黄金火爆，五板板王金螳螂：冲高回落，前高承压顺钠股份：输配龙头，股性灵活百花医药：宽幅震荡，五线支撑汉森制药：放量炸板，严控仓位开开实业：回封突破，站稳才算通鼎互联：放量反弹，调整关注英维克：惯性冲高，六十线阻洛阳钼业：铜创新高，放量大涨青山纸业：强势二板，逼近年线协鑫能科：半年线压，关注力度华电辽能：放量反弹，临近月线立新能源：午后拉板，前高承压共进股份：数通核心，高开涨停长鑫科技：缩量调整，企稳关注远东股份：缆网龙头，切入液冷锦龙股份：券商异动，留意溢价浙江世宝：强势连板，突破年线中际旭创：缩量调整，方向选择康盛股份：强势连板，逼近年线诺德股份：四连阳涨，六十线压京东方A：月线承压，站稳才好湘财股份：强势封板，溢价可期永鼎股份：光通超导，策略操盘长飞光纤：光纤龙头，高抛低吸百利电气：强势涨停，剑指年线金牛化工：低开高走，五线支撑融发核电：核电核心，中标催化万向德农：回封二板，临压力区神奇制药：趋势仍在，压力渐增赤天化：反弹趋势，留意前高风范股份：特高压龙，宽幅震荡士兰微：区间调整，关注支撑中天科技：光电缆龙，逢低承接太极实业：月线支撑，关注力度康希诺：跨国合作，强势20厘米兆日科技：互金强势，可惜炸板北方铜业：华北铜龙，反弹趋势青岛金王：直线二板，走势仍强海鸥住工：卫浴龙头，易主催化郴电国际：区域电网，收复均线法尔胜：低位首板，还有空间以上资讯仅供参考，观摩学习，不作为投资建议，祝您股票长红！您的关注点赞是我坚持更新的最大动力，感谢大家支持！

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8月26日涨停人气股票榜，上杭电股份领涨。8月26日涨停人气股票榜里，杭电股份领涨，这可太吸睛了。当天它高开6.82%，开盘后迅速封涨停，虽曾短暂打开，但又再度封板，截至发稿股价封死在31.92元/股。前一晚杭电股份发布的半年报是关键。上半年营收约50.97亿元，同比增12.66%；归属净利润约3.93亿元，同比暴增938.67%。而且中报显示，章建平新进成第三大股东，持股3.52%。同期热门股里，汉森制药创新药晋级5连板，金健米业农业种植走出7天5板，各有亮点，不过杭电股份这表现属实亮眼。

医药与农业，一些后排开始兑现了，科技中际旭创拉红了，长飞光纤这三天走出辨识度，科技轮动，但依然没量，晚上还有英伟达的报告，不太适合追涨。​​​

这三只低价标的值得关注：积成电子公司深耕能源电力自动化四十余年，核心亮点在于全链条电力数字化解决方案能力。覆盖发、输、变、配、用、调度全电力环节，是国内少数可提供智能电网整体方案的服务商，在地市级电网调度自动化领域市占率位居行业前列。同时布局新能源场站管控、源网荷储一体化、虚拟电厂等新型电力系统赛道，同步拓展智慧水务、智慧燃气公用事业数字化业务。依托深厚技术积淀，参与百余项行业标准制定，拥有千余项专利软著，兼具电网核心供应商资质与工控信息安全服务能力，业务抗周期属性较强。华升股份作为国有控股麻纺龙头，核心优势是苎麻全产业链布局与产品创新升级。公司打通纺纱、织造、染整到服饰终端的完整产业链，拥有“雪松”等知名面料品牌，并且推出香云麻、弹力苎麻等改良面料，攻克传统麻料粗糙、易皱的痛点。服装端打造职业装、适老化家居服多元自主品牌，外贸业务稳定。近期布局绿色算力新业务，形成麻纺主业+数字算力双主业格局，传统产业转型打开增长空间。常宝股份公司聚焦中小口径高端特种无缝管，是专精特新细分领域隐形冠军。核心亮点为高端能源管材技术壁垒与柔性生产能力，主营电站锅炉管、油气开采用管、特种合金精密管，HRSG超长余热锅炉管、耐蚀合金油套管等产品市场份额领先。公司建成高端特材产线，突破不锈钢、镍基合金管材成型工艺，产品适配火电升级、油气深海开发、半导体洁净管道等高端场景。依托销研产采一体化体系，可实现多规格、小批量快速地交付，客户覆盖国内外能源龙头企业，全球化产能布局进一步巩固行业地位。个人观点不构成投资建议点赞+关注股市有风险投资需谨慎

光通信龙头业绩也太炸裂了，净利润涨了近10倍杭电股份发布2026半年报：营收50.97亿元，同比+12.66%，收入只是小幅增长，归母净利润3.93亿元，同比暴涨938.67%；​拆分季度：Q1赚0.81亿，Q2赚3.12亿，Q2环比大增285%。公司7月已经发布业绩预告：归母净利润3.6‑4亿，扣非3.55‑3.95亿。本次正式半年报：归母3.93亿，扣非3.88亿，落在预告区间上沿，完全符合公司自己的预告营收增长平平，利润暴增，说明利润大增不是靠卖产品多赚钱。市场会重点看扣非净利润，判断是主业改善，还是一次性收益带来的数字好看。如果是一次性收益，这种高增速不可持续，下个季度业绩很容易回落短期会刺激市场情绪，公司主营有电缆、光通信相关业务，会带动相关题材的短期炒作。但资金会警惕“一次性收益”，不会单纯看净利润同比暴涨就直接给高估值。

杭电股份半年报爆出一个大消息：章建平新进成为第三大股东，持有2432.45万股，占总股本3.52%。按杭电股份当前27.80元/股股价测算，持股市值约6.76亿元。从一季度末持有寒武纪681万股（市值超92亿）、北方稀土7225万股（市值34亿），到二季度清仓这些标的、转战杭电股份，这步棋走得耐人寻味。相比中际旭创593万股对应75亿市值的重仓，杭电股份这笔6.76亿的投入更像一次"试水"。章建平历史上以搏击热门赛道龙头著称——2023年追AI浪潮，2025年底重仓寒武纪，二季度切换到中际旭创和杭电股份。此次建仓杭电股份的时机选在半年报披露前，数据发布后看这张牌打得很漂亮。杭电股份2026年上半年营收50.97亿同比增长12.66%，净利3.93亿同比暴增938.67%，Q2单季净利润3.12亿、环比大增285%。从输配电气到锂电池超薄铜箔、光通信、抽水储能、特高压，杭电股份横跨多条赛道，这种基本面拐点叠加热门题材的组合，正是章建平最擅长的剧本。当一位以快进快出著称的游资大佬，在半年报窗口前锁仓一只业绩暴增近10倍的股票，市场关注的已经不是"他买了什么"，而是"他要借这波业绩浪做什么"。这份半年报，把章建平的牌桌亮了一半。

持有10多年中国中车的老子被仅拿一年多中际旭创的儿子不经意间嘲笑了。这是一个100万到20多万和10万到100万的残酷对照，时间是10年和1年。老子2000年前就入市了，靠长期持有蓝筹股赚了钱。2015年中国中车合并时，他一下子投入100万，当时价格是33元/股。他依然是价值投资和长期持有理念。持有了11年，但现价是6元多，市值18万多，加上分红的3万多，账户上仅剩下22万多。刚工作两年一年股龄的儿子去年5月份中际旭创启动前精准踏入，100元每股买了10万元，目前已涨至960多元，账户正好变成了100万，前段时间它最高涨至1400多元/股。100元/股，老子当时看的直咋舌，太贵了！直呼自己只敢拿10元以下的股，他都忘当初30元咋买的中车！一个是历经牛熊数十年的股市老手，一个是初涉股海犀利果敢的初生牛犊，这是风格的撞击，也是理念的碰撞，变？不变？老子有些郁闷但很稳重，没有用酒杯砸小子。儿子也不是真笑，不忘给老子添酒加菜。老子说他还要持有10年，儿子端起酒杯，旭创我打算出了，拿出一部分陪您买中车了，也拿个10年，敬您一个！中国中车最近有所抬升，中际旭创则开始调整，老登股和科技股的故事还会继续。2015年是个分水岭，此前长期持有蓝筹股基本稳赚不赔，分红配股送股滚雪球，跑赢大市。2015~2025，握有一直不动它可能就是个无底的深渊。2026后呢，会上演哪个版本，还是重新改写剧本？10年后，老子小子再次喝酒，会是共同把杯言欢吗？

电网与储能，详细分析10家有代表性的企业：1.国电南瑞(600406)——电网二次设备绝对龙头作为国家电网旗下的核心科技平台，国电南瑞是电网自动化与二次设备的绝对王者。公司产品覆盖继电保护、电网调度自动化、配网智能化系统，技术壁垒极高，毛利率长期优于一次设备。公司参与了国内全部特高压工程，同时积极布局储能EMS、虚拟电厂等第二增长曲线。2026年上半年实现营收182.61亿元，同比增长9.72%；归母净利润30.84亿元，同比增长11.47%，业绩稳健增长，在手订单充足，是电网板块当之无愧的"中军"标的。2.平高电气(600312)——特高压GIS组合开关龙头平高电气是国内特高压交流开关的核心供货企业，GIS组合电器市占率长期位居行业前列。作为"十五五"电网4万亿投资中最确定性的受益者之一，特高压核心设备壁垒极高。2026年上半年实现营收74.36亿元，归母净利润5.27亿元，同比增长15.62%。2026年GIS进入招标大年，公司中标份额领先，央企股东背景保障项目获取能力，订单弹性大，是特高压建设放量最直接的受益标的。3.中国西电(601179)——特高压交直流成套设备龙头中国西电是国内少数具备特高压一次设备成套供货能力的央企，产品覆盖换流阀、变压器、电抗器全品类。公司手握超200亿元在手订单，排产已至2027年春节后，增长确定性强。其±1100kV换流变压器等"大国重器"有力支撑特高压建设，同时自主研发±550kV柔直换流阀适配海风柔直外送场景。2026年上半年营收89.23亿元，同比增长8.64%，归母净利润4.76亿元，同比增长9.31%，海外项目毛利率高于国内，出海逻辑持续兑现。4.许继电气(000400)——特高压直流换流阀主力许继电气是特高压直流换流阀、柔性直流装备的主力供应商，同时布局储能PCS、智能电表等业务。公司深度受益于新能源基地柔性直流送出工程，在直流输电领域技术实力雄厚。2026年上半年特高压招标规模已超292亿元，远超去年全年，直接锁定公司未来两年的交付订单。公司兼具特高压与储能双重逻辑，在新型电力系统建设中卡位关键，业绩弹性显著。5.思源电气(002028)——民营电网设备综合龙头思源电气是民营输变电设备龙头，产品覆盖互感器、电容器、电抗器、开关等多品类，同时延伸布局储能业务。公司是国内少数实现一次+二次多品类覆盖的民营企业，海外渠道布局深厚，出海逻辑持续兑现。2026年上半年实现营收107.95亿元，同比增长27.05%；归母净利润14.64亿元，同比增长13.23%，营收增速在行业内处于靠前水平，储能业务增量持续释放，成长性突出。6.阳光电源(300274)——全球储能系统集成+PCS双龙头阳光电源是全球储能系统集成与PCS（储能变流器）的双龙头，深度受益于海外大储市场爆发。公司储能业务在海外市场的布局极为领先，品牌与渠道壁垒极高，是储能板块的"压舱石"。随着全球储能装机需求预计2026年达到455GWh，同比增长40%，公司作为系统集成龙头将直接受益。7.海博思创(688411)——国内大储系统集成龙头海博思创是国内大储系统集成的龙头企业，与海外巨头Fluence等深度合作，国内商业模式领先，业绩确定性高。公司专注于大型储能系统集成，在电源侧、电网侧储能领域具备显著优势。随着国内储能容量电价政策出台，市场化需求驱动国内储能订单呈现爆发式增长，公司作为系统集成龙头将直接受益。8.亿纬锂能(300014)——储能电池出货持续放量亿纬锂能是国内锂电池龙头之一，储能电池出货持续放量，储能业务占比提升是公司近年业绩的主要驱动力。公司产品覆盖储能电芯、模组、PACK等全链条，在储能电池领域具备显著的技术与成本优势。9.德业股份(605117)——户用储能逆变器龙头德业股份是全球户用储能逆变器的龙头企业，深耕亚非拉新兴市场，成本控制能力强，业绩增长稳健。公司户用储能逆变器产品在全球市场具备显著竞争力，尤其在欧洲、东南亚等市场渗透率快速提升。随着欧洲户储去库存后迎来新一轮增长，以及新兴市场户用储能需求爆发，公司将直接受益。同时，公司高分红属性突出，是储能板块中兼具成长性与防御性的优质标的。10.英维克(002837)——储能温控+算力液冷龙头英维克是国内精密温控与液冷领域的龙头企业，完美契合"储能+AI"双主线。公司在储能温控领域具备显著优势，随着储能系统向大容量、高功率密度方向发展，温控需求持续提升。同时，公司深度布局AI数据中心液冷散热，是算力基建的"卖铲人"。风险提示：以上信息仅为基于公开资料的信息梳理，不构成任何投资建议。

这三只低价标的值得关注：1、诺德股份国内锂电铜箔龙头企业，公司深耕电解铜箔多年，技术积淀深厚。公司实现3‑6微米极薄锂电铜箔稳定量产，并且产品适配动力电池、储能电池，同时布局高频高速PCB铜箔，切入AI服务器电子材料赛道，打破海外技术垄断。依托全国多基地产能布局，规模优势突出，深度​这三只低价标的值得关注：1、诺德股份国内锂电铜箔龙头企业，公司深耕电解铜箔多年，技术积淀深厚。公司实现3‑6微米极薄锂电铜箔稳定量产，并且产品适配动力电池、储能电池，同时布局高频高速PCB铜箔，切入AI服务器电子材料赛道，打破海外技术垄断。依托全国多基地产能布局，规模优势突出，深度绑定海内外头部电池厂商，长协订单锁定大部分产能，平滑周期波动。同时前瞻布局复合集流体、镀镍合金箔等下一代电池材料，持续巩固材料技术壁垒，同时兼顾新能源与算力电子两大高景气赛道。2、莲花控股公司采取消费+科技双轮驱动模式，调味品为基本盘，莲花味精国民品牌底蕴深厚，形成味精、松茸鲜、酱油等“一超多强”产品矩阵。线上渠道表现亮眼，线下经销商网络覆盖全国，产品远销海外七十多个国家地区。在稳固食品主业的同时，公司积极开拓第二增长曲线，布局算力租赁业务，切入AI算力赛道，同时开展半导体封装材料相关研发与产业投资。公司传统消费业务提供稳定现金流，科技业务打开未来成长想象空间，实现传统企业向多元产业转型。3、锌业股份国内大型锌冶炼企业，拥有成熟湿法冶炼工艺，“葫锌”品牌行业认可度高，是锌锭多项国家标准起草单位，产品具备出口资质。公司最大亮点在于稀散金属综合回收能力，冶炼过程中同步回收铟、银、镉等有价金属，其中高纯铟是光模块、磷化铟衬底的关键原料，具备较强科技属性，成为了重要业绩弹性来源。厂区毗邻港口，铁路、水运配套完善，物流成本具备优势，冶炼产能规模大，工艺经过长期打磨，在复杂矿料处理、伴生金属回收上形成独特的技术壁垒。风险提示：本文仅为业务层面解析，不构成任何投资建议。

周末有一个利好，就是此前的光通信大牛股们纷纷发布了半年报，中际旭创上半年净利润同比大幅增长2.4倍，东山精密上半年净利润也是同比大幅增长了2.9倍，另外就是长飞光纤上半年净利同比大幅增长888%。具体来看，中际旭创今年一季度的净利润为57.34亿元，而二季度归母的净利润就达到了79.17亿元，半年净利润136亿元，如果以此来进行推算，全年净利润有可能达到300亿元，按照当年1.1万亿元的市值看，目前的市盈率也就是30多倍，感觉比那些几百倍的市盈率还是有一定的价值，难怪此前外资投行通过港股持续增持。中际旭创当前的优势在于海外市场，业务的增长也主要靠海外，仅仅上半年海外收入就达到了396.15亿元，同比增长了209%，占到了营业收入的94%，这看似优势，其实也是潜在的风险，大家比较担心的是，如果有一天海外的收入跟不上呢，我想这也是多数人看好中际旭创而心有余悸的。如果以目前三家光通信大牛股的业绩看，未来持续表现的概率比较高，也是值得期待的地方。现在的问题是，这些业绩已经兑现了，市场炒作的是对未来的预期，这对股价而言短期内确实存在变数，实际上这些大牛股都经历了7月份的快速向下，目前已经处在了相对低位，关键还是看市场的态度，会不会因为业绩超预期而重新开启看好的情形。从我自身的角度来说，对AI硬件的判断是，7月份的调整有点类似于1999年519行情后的向下走势，之后2000年的大行情会不会在接下来的走势上演，其实我还是挺期待的，市场一直都存在不确定性，我想要把握好时代的浪潮，相信AI行情的持续性，坚守信念才是最关键的。

昨夜中报业绩披露高增长的公司埃斯顿，002747中际旭创，300308长飞光纤，601869宝鼎科技，002552同花顺，300033紫金矿业，601899东山精密，002384华天科技，002185德福科技，301511凯格精机，301338

中际旭创业绩中际旭创2026年半年报业绩远低于预期！中际旭创8月22日发布2026年半年报，公司上半年实现营业收入417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元，同比增长241.70%；扣非归母净利润130.92亿元，同比增长229.32%。中际旭创中期分红方案为对全体股东10派12元。公司2026年上半年营收和净利润均超过了2025年全年。一季度营收195亿元，净利润57.35亿元；二季度营收222.8亿元，净利润79.59亿元。————————其它重要数据情况：期末货币资金大幅减少，应收账款及票据大幅增长，经营活动产生的现金流量净额下降，负债大幅增长……(大家可以看看资产负债表和现金流量表)————————单看中际旭创的营收，盈利数据，增速，确实是非常靓丽的。但是，市场对于中际旭创2026年业绩预期极高。最近两三个月，一些券商研究团队调高了中际旭创2026年业绩预测，多数预期公司2026年净利润在300亿元至350亿元之间。今年上半年净利润136.51亿元，离全年300亿元至350亿元的预期，还有较大的不确定性。最关键是二季度营收环比一季度仅有14%的增速，增速明显放缓了。目前中际旭创总市值1.1万亿元，对应约40倍的动态市盈率。这两年股价大涨，是公司高速增长的业绩和未来预期推动的。如果公司业绩和业绩增速不及预期，炒作逻辑就会发生改变，市场给予的溢价也会修正。

中际旭创2026年半年报业绩远低于预期！中际旭创8月22日发布2026年半年报，公司上半年实现营业收入417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元，同比增长241.70%；扣非归母净利润130.92亿元，同比增长229.32%。中际旭创中期分红方案为对全体股东10派12元。公司2026年上半年营收和净利润均超过了2025年全年。一季度营收195亿元，净利润57.35亿元；二季度营收222.8亿元，净利润79.59亿元。————————其它重要数据情况：期末货币资金大幅减少，应收账款及票据大幅增长，经营活动产生的现金流量净额下降，负债大幅增长……(大家可以看看资产负债表和现金流量表)————————单看中际旭创的营收，盈利数据，增速，确实是非常靓丽的。但是，市场对于中际旭创2026年业绩预期极高。最近两三个月，一些券商研究团队调高了中际旭创2026年业绩预测，多数预期公司2026年净利润在300亿元至350亿元之间。今年上半年净利润136.51亿元，离全年300亿元至350亿元的预期，还有较大的不确定性。最关键是二季度营收环比一季度仅有14%的增速，增速明显放缓了。目前中际旭创总市值1.1万亿元，对应约40倍的动态市盈率。这两年股价大涨，是公司高速增长的业绩和未来预期推动的。如果公司业绩和业绩增速不及预期，炒作逻辑就会发生改变，市场给予的溢价也会修正。

【开源通信】中际旭创Q2业绩超预期，NPO打开成长新空间旭创发布2026年半年度报告，上半年公司实现营业收入417.78亿元，同比增长182.49%；实现归母净利润136.51亿元，同比增长241.70%，归母净利润增速显著高于营业收入增速，盈利能力保持稳健。单季度看，Q2公司实现归母净利润79.17亿元，同比增长228.19%，环比增长38.05%。若按Q2环比趋势进行线性外推，Q3、Q4归母净利润有望分别达约110亿元、150亿元，全年归母净利润有望上修至约400亿元，超市场预期。结合新易盛近期发布的股权激励计划，两大产业龙头在半年报窗口期均释放积极信号，进一步印证国内光模块龙头业绩基础的夯实。随着北美四大云厂商全年资本开支指引上修至约7450亿美元，光模块行业景气度具备较高确定性；同时，在800G向1.6T速率代际升级的推动下，旭创、新易盛的利润端有望逐步抬升，收入与盈利增长路径更趋清晰。展望未来，NPO/2.4T光模块有望成为推动旭创业绩增长的关键引擎。NPO除适用于传统Scale-out侧外，在Scale-up侧的放量有望持续受益于“光进铜退”的产业趋势；且Scale-up侧属于新增量空间，与传统光模块之间并非替代或挤出关系。此外，超节点的持续放量有望进一步推动NPO技术路径的渗透，旭创等光模块龙头业绩扩张的可持续性得到进一步验证。开源证券通信蒋颖/杨昕东/杜致远/马堉博团队

业绩炸裂！中际旭创半年赚136亿，二季度环比再增38%

今天A股主力净卖出168亿，主力集中净买入资源股，科技股，中际旭创，新易盛，士兰微，湖南白银，紫金矿业，白银有色主力净买入居前，大涨涨停领涨；主力集中净卖出医药股，恒瑞医药，康龙化成，贵州茅台，药明康德，主力净卖出居前，逆势大跌领跌。主力小买，市场涨跌各半，机构重仓抱团科技股大涨，机构高抛低吸，市场快速轮动。今天A股主力净买入前十中际旭创主力净买入35.9亿，大涨4.29%新易盛主力净买入25.3亿，大涨6.76%士兰微主力净买入11.5亿，涨停板湖南白银主力净买入10.6亿，涨停板生益科技主力净买入10.1亿，大涨5.16%歌尔股份主力净买入9.23亿，大涨6.27%紫金矿业主力净买入8.89亿，上涨2.69%沪电股份主力净买入7.85亿，大涨6.03%白银有色主力净买入7.07亿，涨停板星网锐捷主力净买入7.06亿，涨停板今天A股主力净卖出前十恒瑞医药主力净卖出6.99亿，下跌3.56%康龙化成主力净卖出6.97亿，大跌5.74%贵州茅台主力净卖出5.94亿，下跌1.45%利通电子主力净卖出5.17亿，下跌3.52%长电科技主力净卖出4.88亿，下跌1.14%数据港主力净卖出4.23亿，大跌9.50%云南锗业主力净卖出4.21亿，下跌2.59%金风科技主力净卖出4.06亿，下跌3.28%石药创新主力净卖出3.85亿，大跌5.37%宝鼎科技主力净卖出3.71亿，下跌3.33%

中国平安半年狂赚925.85亿！！！当下市值不足万亿，只有9440多亿。中际旭创市值万亿，一季报大赚57亿！中际旭创哪怕未来到达巅峰，半年要赚900多亿，恐怕很难很难很难！再看美股的保险公司联合健康，半年利润没平安多，市值是平安的两倍多！美股科技市值高，主要是真赚钱！微软的市值是联合保险的10倍，但利润是11倍。平安要是拿出400亿购买自家股票用于注销，市值应该2万亿了。A股对真正有价值的企业并没有给出合理估值，主要还是措施不到位。

艾艾精工，风范股份，金健米业，美诺华，爱丽家居，亨通光电，招金黄金，一鸣食品，山东黄金，誉衡药业，金螳螂，金牛化工。这是今天同花热门股排列靠前的部分个股，总体看都是近期活跃程度比较高的个股，看看他们都是怎么走的。也许能给自己些许启发。艾艾精工，此股也有重组之类题材，四个一字板后两个跌停板，再来个上升三角形整理，目前是突破后的上升。风范股份，前面也有四连板，一个跌停回调，似乎也有要做上升三角形整理之意。金健米业，大农业中一枝独秀的存在，不过要注意的是今天换手率太高了，四连板后40%换手，不得不防。美诺华，医药股，有人说有疫苗icon概念，但是今天没有强势涨停，看来资金不认可，什么概念都是空谈。爱丽家居，被管理的人，不敢太过动作。亨通光电，横盘整理中，均线需要费点劲才能突破。招金黄金和山东黄金，两者相比，显然还是山东黄金强于招金黄金，趋势稳健，跳空过左峰。一鸣食品，与爱丽家居一类，弱于爱丽家居，看别人脸色行事。誉衡药业，连续上涨之后，开始震荡整理，今天虽然涨停，后续是强势突破，还是走三角形整理，需要观察。金螳螂，四连板后回调，类似于下蹲动作，明天比较关键。金牛化工，由前期的快马变成后来的慢牛。目前沿均线运行，趋势没变。✦✦✦本人仅此一号，不主动加人，主动加人者是骗子。请提高警惕，否则损失自负。✦✦✦

连板高标（8月20日）1、宝鼎科技--15天8板--PCB；2、风范股份--14天8板--电网设备；3、誉衡药业--10天6板--创新药；4、澳洋健康--7天5板--脑接口+生肖羊。5、神奇药业--6天5板--创新药；6、金健米业--4板--农业+湖南国资；7、哈森股份--4天3板--机器人+重组；8、艾艾精工--4天3板--控制权拟变更+精密金属；9、志邦家居--2板--定制家居；10、速达股份--2板--农机+高管增持；

尾盘进的圣阳股份，静等花开

很多投资者，把华工科技与中际旭创一块比，其实他们真不是一个等量级，毕竟一个是国企，一个是民企，到底谁才是真正的的为了我无需言表这两家公司虽然同处光模块赛道，但‌企业性质、战略定位与技术路线‌确实存在显著差异，不能简单用市值或短期业绩来衡量谁更“重要”。核心差异对比‌企业性质与战略使命‌‌华工科技‌：由‌武汉市国资委控股‌的‌地方国企‌，不仅是商业实体，更是国家光电技术自主可控的重要载体。其业务涵盖光模块、激光装备、传感器等多领域，承担着“国产替代”与“产业链安全”的战略任务。‌中际旭创‌：典型的‌民企‌（台港澳与境内合资），以市场化效率著称，聚焦全球高端光模块市场，深度绑定英伟达、谷歌等北美巨头，是全球化AI算力浪潮的“卖水人”。‌‌技术路线与未来卡位‌‌当下（1.6T/800G）‌：中际旭创凭借规模优势和海外客户绑定，占据‌全球市占率第一‌（28%-30%），是短期业绩确定的龙头。‌未来（3.2T/CPO）‌：华工科技在‌量子点激光器、硅光全栈自研、无DSP架构‌等前沿技术上实现‌断层领先‌，是全球唯一实现3.2TCPO/NPO规模化商用交付的企业，预计2028年后在超高速领域具备代差级优势。‌‌市场逻辑与投资价值‌‌中际旭创‌：适合追求‌短期高弹性‌的投资者，受益于北美AI基建爆发，业绩兑现度高，但依赖海外供应链，地缘政治风险较大。‌华工科技‌：适合布局‌长期技术革命‌的投资者，其多元业务（激光+传感）提供周期对冲，且在国产算力、军工、车载光通信等领域拥有独家定点订单，是“韬光养晦”后的爆发型标的。‌‌结论‌：若论“谁才是真正的为了国家无需言表”，‌华工科技‌作为国企，在核心技术自主可控、产业链安全备份及下一代技术标准制定上的布局，体现了更深远的战略价值；而中际旭创则是市场化竞争中的效率冠军。两者并非对立，而是中国光通信产业“一体两翼”的关键组成。

昨夜中报业绩披露增长的公司航锦科技，000818大豪科技，603025宏和科技，603256吉比特，603444新产业，300832微光股份，002801中富电路，300814盈康生命，300143密尔克卫，603713德赛西威，002920协创数据，300857快报中科曙光，603019快报