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中报业绩披露来袭！七月潜力方向梳理！1.光纤光缆产业链2.MLCC3存储芯片4.PCB上游原材料5.玻璃基板6.光模块CPO产业链7.半导体设备与材料8.算力租赁A股将取消5%涨跌停板中一签a股股王能赚112万

韩国股市，领先了创业板一周。那么，作为风向标，理应关注。个人看盘及预测的依据，作个分享。希望今天的A股，以大蓝筹为依靠。

券商七月青睐个股！

一个小学生让小米股价持续下跌达六成，一碗热干面，让小米市值持续蒸发一万亿。咱们吃碗热干面付20元，雷总吃碗热干面付10000亿港币。对你没看错是一万亿港币。因为他吃的时候摆拍被一小学生吐槽“吃早饭还要这么多人拍照”。童言无忌却揭穿了雷总摆拍的真相。于是网上一片骂声，随后小米遭遇历史上最大滑铁卢。小米股价很快跌破23港元关口，最低21.86港元。相比去年六月61.45港元的历史高点，六成股价瞪着眼没了。去年创造的1.6万亿港元市值，只剩下5700亿，整整蒸发了1万亿。雷总那句“小米汽车要争取跻身世界前五”的豪言，听起来很好笑很讽刺。从小米披露的财报看，也是一地鸡毛。一季度总营收991.42亿元，同比下滑10.9%。归母净利润47.35亿元，同比大跌56.5%；资本市场最看重的经调整净利润60.72亿元，同比下滑43.1%。就连小米最核心的业务“小米手机”更是一片狼藉。从去年同期的4180万部骤降至3380万部，同比大跌19.14%；手机毛利率从12.4%下滑至10.1%，这是从来没有过的下降。最根本的原因是别人家的手机性价比上来了。尤其是华为，自己的芯片和操作系统，把和小米手机竞争的机型性价比几乎做到了极致。再加上芯片价格越来越高，小米手机的性价比越来越低。手机业务低迷无解，汽车业务更是一塌糊涂。本来资本市场很看好小米汽车业务。大多数投资者之所以看好小米并不是因为小米手机，而是在投资雷总造车成功的故事。尤其是SU7的一车难求，更是让资本市场热衷于投资小米汽车。但是从2026年5月份开始，小米汽车突然降温了。5月共交付32759台，其中SU7交付24023台，YU7仅交付8736台。而在今年1月YU7单月交付曾达到37869台的高峰，此后连续四个月下滑，如今已经跌破万辆关口。百度数据显示，1到5月，小米汽车累计交付约15万辆，而雷总在年初定下的全年目标是55万辆。五个月过去，完成率不到28%。以至于雷总盯上了自己的员工，他在公司内部号召员工支持公司发展，踊跃购买小米汽车。为此，他推出内部优惠价格，单车优惠幅度达到万元之多。从刚上市销售的一车难求，到现在千方百计去库存，小米汽车已经不香了，或者说是神话破灭。面对如此现状，资本市场不得不重新审视小米汽车的价值。这就是小米股票持续大跌的主要原因。雷总好像对此并不十分在意。股票大跌，销售低迷，但雷总个人的流量和粉丝却是持续大涨。15小时不关机的续航直播，用“被逼的”三个字刷屏全网；武汉大学毕业典礼上演讲，“相信坚持梦想的力量”成为年度金句；吃一碗热干面上三天热搜；和刘震云聊文学霸榜科技和文化两个版面。雷总一直在向马斯克学习，要做流量大王。用个人流量带动小米品牌。的确他做到了，现在一提小米大家想到的都是雷总像明星一样的光环，而不是这家企业的技术和产品有多么优秀。小米汽车到底好不好，大家没去多想，想到的就是“雷总造的车肯定差不了”。但雷总只是学了马斯克硬币的一面。比起雷总，马斯克更注重产品和技术的先进性和创新。他一直坚持基于原创和自主技术的产品创新，他的特斯拉和Spx火箭以及人工智能系列都是绝对自己研发自主创新的技术，也是绝对领先世界的技术。所以马斯克公司的股价上涨是他不断推出挑战人类认知的新技术。而小米由于没有自己的核心自主技术，一切都是拿来主义，只是性价比游戏。所以雷总的光芒越是耀眼，小米自身的品牌独立性就会被稀释。市场看待小米的时候，在顺境中是放大器，在逆境中就会变成反噬。老板越风光，公司股价越跌。短期看情绪，中期看业绩，长期看壁垒，商业世界的基本逻辑从来没有变过。流量可以影响短期情绪，但改变不了中期业绩，更构筑不了长期壁垒。2014年，小米手机销量登顶中国第一，雷总意气风发，踌躇满志提出“五年内超越苹果”。2016年的断崖式下滑，全球销量跌出前五，小米走到生死边缘。但雷总亲自负责手机事业部，发力技术研发创新，三年后又杀回世界前三，危机解除。2026年，小米又一次面临同样的危机。但这次不仅仅是手机业务，还有这十年雷总制造的汽车业务都同时面临危机。形势更难更复杂更严酷。雷总依然光芒四射，依然勤奋、坚韧、充满斗志。我只是希望雷总不要在凌晨四点起床直播续航，不要蹲在街边吃热干面，不要把时间浪费在生产一线。小米真正需要的，不是更多的热搜，而是下一个新的增长曲线，就像马斯克的新星链和人脑接机，以及仿生机器人。因此，小米股价的暴跌未必是坏事。神话破灭了，故事的光芒熄灭了，泡沫被刺破了，水分被挤掉了。期待雷总回归最原始的商业逻辑，再一次创造奇迹。最终能拯救小米的一定不是雷总暴涨的流量，而是能永远雷人的新产品和新技术！

7月2日同花顺最受关注的十家上市公司名单第一名：京东方A（000725）京东方A是全球显示面板领域龙头，主营显示器件、物联网创新、传感、智慧医工与微发光二极管，上一交易日涨1.04%，报收8.77元每股，市值3248.8亿元第二名：多氟多（002407）多氟多多是氟化工与新能源材料赛道的领先供应商，主营六氟磷酸锂、电子级氢氟酸与新能源电池，上一交易日涨停9.99%，报收55.25元每股，涨停原因（半导体氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池）第三名：太极实业（600667）太极实业是电子高科技工程与半导体封测服务商，主营洁净室工程总包、半导体封装测试及模组装配，上一交易日涨停10.01%，报收32.10元每股，涨停原因（存储芯片封测+SK海力士+无锡国资+一季报增长）第四名：有研新材（600206）有研新材是有研集团旗下战略新材料平台，聚焦半导体靶材、稀土功能材料、红外光电材料与生物医学材料，上一交易日跌停-10.00%，报收59.94元每股，跌停原因（此前涨幅巨大+澄清无磷化铟概念+半导体板块回调）第五名：长电科技（600584）长电科技是集成电路封装测试龙头企业，覆盖传统封装、先进封装与系统级测试，上一交易日涨2.98%，报收106.64元每股，市值1908.2亿元第六名：大唐发电（601991）公司属于综合能源发电领域，以火电为基本盘，同时发展风电、光伏等清洁能源，上一交易日涨停10.03%，报收7.79元每股，涨停原因（绿电大基地+光伏治沙+央企）第七名：埃斯顿（002747）埃斯顿是工业机器人与智能制造装备领域的领先企业，主营工业机器人、运动控制及智能制造系统，上一交易日涨停9.99%，报收41.06元每股，涨停原因（人形机器人+工业机器人出货量第一+一季报增长）第八名：惠科股份（001399）全球半导体显示面板领军企业，上一交易日涨21.22%，报收46.28元每股，市值3377.4亿元第九名：先导基电（600641）先导基电是半导体装备、关键材料与精密零部件平台型企业，聚焦离子注入设备、铋基材料及热电材料，上一交易日涨停10.01%，报收43.85元每股，涨停原因（减持终止+铋材料+离子注入机）第十名：TCL科技（000100）TCL科技是电子显示与新能源光伏领域的领先科技制造集团，主营半导体显示、光伏硅片与组件、半导体材料，上一交易日涨5.15%，报收6.12元每股，市值1273.0亿元

听说有个持股7年的死多头前一天割肉了，割了包涨这个魔咒有点恐怖

a股历史上大牛市有一个规律，那就是每一轮牛市都有一个超级主线，2000年牛市是互联网泡沫，2007年牛市是五朵金花，煤飞色舞，2015年是互联网+题材，2021年是新能源+题材，那么这一轮，从2024年开始的牛市，是光，相信光，光通信，光芯片，光学光电子，科技创新，是超级主线！但是，每一轮牛市，狂欢后，当时的主线板块，一旦回落，兑现利润，后期的调整周期，不可谓不长！今年就是利润兑现的一年！出货区域，即将到来，股市有风险，投资需谨慎！追高毁三代低吸富一生！

多氟多订单规模排行

法国抢空调这不得问问某些经济，股票博主，之前猛吹欧洲恒温房的？哈哈，啪啪打脸啊。

梳理几条值得持续跟踪的细分赛道清单，仅做行业方向记录，供同业交流学习：🔹氟化工（新材料上游）多氟多、永太科技、三美股份、巨化股份、中欣氟材、金石资源、永和股份、联创股份🔹创新医药（制剂&创新药）昂利康、润都股份、珍宝岛、海南海药、舒泰神、广生堂、海思科、双成药业🔹生猪养殖（周期板块）新希望、傲农生物、益生股份、天邦食品、湘佳股份、新五丰、金新农、唐人神🔹电子特气（半导体核心耗材）蜀道装备、华特气体、中船特气、昊华科技、金宏气体、和远气体、正帆科技、广钢气体人形机器人⚠️重要声明：仅为本人盘后复盘记录，不构成任何投资建议。市场波动风险高，切勿盲目跟风；所有交易请自主深度研究，独立决策。股市有风险，投资需谨慎！

美股这对吗？

【电子级氢氟酸涨价概念整理】开源证券表示，氟化工产业链已进入长景气周期，从资源端的萤石，到全球供给侧改革最为彻底的行业之一制冷剂，以及受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力，国内企业将乘产业东风赶超国际先进，全产业链未来可期。

今年下半年投资必看！最强龙头股盘点！今年下半年投资想找龙头股，那可得好好看看。像光学光电子赛道，人气龙头水晶光电，它可是AI算力、车载电子等赛道底层硬件，正迎来面板周期回暖等三重红利。光伏设备概念龙头通威股份也值得关注，全球能源转型刚需下，光储双轮驱动，2026年下半年光伏供需实质性修复。太空算力赛道的中科曙光，随着天地一体化爆发，它作为行业龙头企业，前景不错。还有盘点里的卧龙电驱，是全球领先电机制造商；首开股份，有国资背景参与城市更新；天赐材料是全球电解液龙头。不过投资有风险，这些仅供参考，得自己独立判断。

7月1日龙虎榜复盘数据解读一、知名游资动向中山东路：大手笔布局超声电子、先导基电、联德装备，资金聚焦半导体设备与汽车零部件赛道。北京知春路：同步加仓昊华科技、多氟多，深耕锂电氟化工、电子新材料方向。佛山系、玉兰路双向布局天娱数科，AI传媒板块资金出现明显分歧。作手新一：进场天富能源、中威电子，布局电网电力、工控电子方向。章盟主、湖里大道共同低吸海南海药，医药创新方向获得资金关注。粉葛：大举进驻拓斯达，杭州帮、炒股养家抱团新迅达，机器人设备标的获得多路资金认可。成都系：大举卖出多氟多，温州帮同步兑现广钢气体，锂电、工业气体赛道迎来获利了结。二、量化资金动向大举进场：四会富仕、拓斯达、新迅达、蓝晓科技、阳谷华泰、润建股份、超声电子、龙图光罩；集中兑现：联德装备、锐捷网络、兴业股份、三生国健、中威电子、双鹭药业，对工业装备、半导体标的批量止盈。三、机构席位资金分化表现机构重点吸纳：锐捷网络、雅克科技、多氟多、波长光电、润建股份、昊华科技、臻宝科技、长裕集团等算力通信、半导体、锂电标的；机构集中抛售：庄园牧场、正泰电源、欧克科技、德邦照明等消费、电气设备个股。四、复盘总结整体来看，今日机构资金主攻方向落在半导体设备、锂电氟化工、工业机器人三大主线；资金兑现方向集中在前期热门工业气体标的，市场资金向高端制造、新能源上游材料方向切换，板块轮动清晰。⚠️风险提示：龙虎榜仅记录席位当日成交数据，游资与量化短线交易频繁，以上复盘不构成任何投资建议。今日复盘今日A股股市分析股市点评龙虎榜

上海新阳、飞凯材料冲高全部落袋止盈，落袋才是真利润！打板干的多氟多顺利回封，资金承接力度拉满。水下低吸埋伏澜起科技，第一目标先看600，然后1000，吹个牛海科新源继续持有不动！跟上节奏吃肉的家人们，吃肉别忘了点赞支持！⚠️免责提示：仅个人实操复盘记录，不构成任何投资荐股建议，股市波动大，入市需谨慎。

精准预判兑现！券商如期切换主升行情早在6月3日，便明确给出券商板块完整时间节奏：六月至七月前维持横盘震荡磨底，反复洗盘夯实底部，待月末资金压力出清完成企稳，七月正式开启主升加速行情。如今行情提前一日兑现，预判百分之百精准落地。六月受半年末机构结算、流动性收紧影响，券商持续窄幅震荡，筹码充分交换，底部支撑不断加固。随着六月收官，调仓压力彻底释放，板块提前企稳，资金开始集中回流。作为市场牛市旗手，券商估值处于低位，叠加政策与业绩预期共振，七月多头趋势彻底打开，放量拉升的主升行情已然启动，前期坚守震荡区间的筹码，即将迎来持续溢价行情。

亚威股份sz002559有点可惜，还有在的老铁吗？？？

牛！牛！牛，午后强势拉升

董明珠说市占率低是让别人活其实董大姐是个很理想主义的人，所以说的话经常会引起争议，当然也有可能是她故意用这种刻意极端的语言风格，筛选出真正的追随者。但是资本市场不喜欢看这些，这只会让人觉得公司治理太老派、管理层权力过大，资本只看可量化的回报。。。所以她昨天股东大会还说，股东家电不换格力凭什么分红，这句话本意可能就是希望和股东建立长期同盟，但是听在耳朵里就是越界🚬

科技正从大细分变成挖掘小细分，从大市值品种领涨变成小市值品种占优，无论风格怎么变化，不变的是趋势，不变的是上游供给稀缺性这个核心，不变的是对业绩落地确定性的追求！

集合竞价强势股！

士兰微涨价通知

两市融资余额截至6月30日，两市合计29877.87亿元，较前一交易日增加161.16亿元。截至6月29日，两市合计29716.72亿元，较前一交易日减少86.74亿元。截至6月26日，两市合计29803.45亿元，较前一交易日减少205.97亿元。截至6月25日，两市合计30009.42亿元，较前一交易日增加174.83亿元。

2026年上半年资本市场统计（转）：1、全球，韩日、台省涨得好，香港和中概股被虹吸。A股钱封闭和海外没连通，内部大分化。大宗上，比特币大跌，石油大涨。2、A股5530只个股：上涨个股：1760只，占比31.83%下跌个股：3766只，占比68.10%涨跌幅中位数：-15.01%跌幅超10%：3166只（57.25%）跌幅超20%：2063只（37.31%）跌幅超30%：1103只（19.95%）翻倍个股（涨幅≥100%）：392只（7.09%）3、A股30个一级行业，9个行业上涨，21个行业下跌。

钱你出，挣了算借，赔了算入股。这算盘打的。所以现在私募投资都签协议:挣了算入股，赔了算借。

东方财富发布上半年68%的个股是下跌的东方财富发布上半年68%的个股是下跌的所以追高的人都在享受牛市的快乐抄底的、想玩价投的、想等市值回归的人为这个68%燃尽自己

7月1日同花顺人气最高的十家上市公司名单第一名：京东方A(000725)京东方A是全球显示面板龙头，主营显示面板与物联网创新产品，覆盖LCD、OLED、MLED等技术路线，上一交易日涨9.18%，报收8.63元每股，市值3215.4亿元第二名：深科技（000021）深科技是电子制造与计量智能终端平台企业，聚焦存储半导体封测、高端制造与智慧能源管理，上一交易日涨9.19%，报收64.27元每股，市值1011.8亿元第三名：TCL科技（000100）TCL科技是半导体显示与智能终端领域的全球领先科技制造企业，主营面板、光伏材料、智能终端及半导体材料，上一交易日涨停10.02%，报收5.82元每股，涨停原因（半导体显示+收购半导体+一季报增长+回购）第四名：风华高科（000636）风华高科是被动电子元件赛道的领先企业，主营覆盖电容、电阻、电感及电子材料，上一交易日跌停-10.00%，报收72.24元每股，跌停原因（严重异常波动+澄清英伟达相关传闻+新兴市值营收占比较低）第五名：多氟多（002407）多氟多是氟化工与新能源材料赛道的领先企业，主营六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、电子级氨水及新能源电池，上一交易日涨停10.01%，报收50.23元每股，涨停原因（半导体氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池）第六名：彩虹股份（600707）彩虹股份是新型显示上游关键材料与面板企业，主营基板玻璃和显示面板，上一交易日涨停10.03%，报收16.89元每股，涨停原因（玻璃基板+芯片封装+显示面板）第七名：太极实业（600667）太极实业是电子高科技工程与半导体封测服务商，主营洁净室工程总包、半导体封装测试及模组装配，上一交易日涨0.83%，报收29.18元每股，市值610.31亿元第八名：有研新材（600206）有研新材是有研集团旗下战略新材料平台，聚焦半导体靶材、稀土功能材料、红外光电材料和生物医用材料，上一交易日涨0.50%，报收66.60元每股，市值563.80亿元第九名：长电科技（600584）长电科技是集成电路封装测试龙头，覆盖传统封装、先进封装与系统级测试，上一交易日涨0.29%，报收103.55元每股，市值1852.9亿元第十名：中科曙光（603019）中科曙光是高端计算与算力基础设施赛道的领先企业，主营高性能计算机、存储、数据中心及智能计算解决方案，上一交易日涨停10.00%，报收107.23元每股，涨停原因（算力国家队+液冷+可转债获批）

交易闭环循环，干货分享a股

a股晶振光模块升级下晶振价值量和技术壁垒同步提高泰晶科技紫光国微中瓷电子晶赛科技、惠伦晶体石英股份、顺络电子随着人工智能、光模块等领域的快速发展，将会带动超高频晶体振荡器的市场需求，相较于消费电子、网络通讯等传统业务领域使用的晶振产品，人工智能及光模块等领域的超高频晶体振荡器对全温段的频率精度、相噪及抖动提出了更高的要求。石英晶振广泛运用于各类频率控制、频率稳定、频率选择和计时系统中，是各类电子产品不可或缺的基础元器件。东北证券指出，光模块升级推动晶振壁垒提升，高端晶振国产化先锋迎发展机遇。在高速光模块中，石英晶体振荡器主要为DSP、FPGA、MCU等关键芯片提供高精度基准时钟，是保障高速信号稳定传输的重要器件。随着光模块从400G向800G、1.6T乃至更高速率演进，对晶振频率、相位抖动、稳定性和可靠性要求持续提升，312.5MHz、625MHz等超高频差分晶振价值量和技术壁垒同步提高。上市公司中，紫光国微子公司唐山国芯晶源电子有限公司的差分晶振产品早在2018年就实现批量销售，在光模块领域也已经有批量应用。中瓷电子表示，公司电子陶瓷系列产品包括光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板、集成式加热器、精密陶瓷零部件等，广泛应用于光通信、无线通信、轨道交通、工业激光、消费电子等领域。

A股走到这一步，其实已经把牌摊开了——大家都在等“老登”的春天。从2024年9月24日算到现在，21个月过去，要是只看多数人的账户盈亏，这行情实在称不上牛市。但你要是把周期拉长点看，现在硬科技的这波涨势，可能还只是开胃小菜，资金迟早会把各个板块都轮一遍，谁也落不下。单说技术面，沪指去年10月就已经突破了2007年6124点和2015年5178点的连线，在这上面晃了8个月都没跌下去。照这势头，超过5178点只是早晚的事，甚至不排除创下历史新高。这轮慢牛里，“老登”（那些被冷落很久的老牌股、传统板块）肯定会有登台的时候。我早就在“老登”里扎营了，手里那几支老票，就像熬汤似的，慢慢煨着。有人觉得这些老股跟不上时代，不如追热点来得快。可别忘了，市场的钱就像逛菜市场的大妈，今天盯着新鲜水灵的科技股，明天可能就转到耐放的传统股摊位前。硬科技涨得再猛，也总有歇脚的时候，到时候资金总得找新地方去，那些趴在地上很久、估值实在的老票，未必不是下一个目标。就像前两年被嫌弃的消费股，今年不也悄悄爬起来了？行情从来不是一条道走到黑，轮动才是常态。现在大家都盯着AI、半导体，觉得“老登”们过时了，可真等资金调头的时候，跑得最快的往往是提前埋伏的人。当然，熬老票得有耐心。它们不像热点股那样一天一个样，可能十天半个月才动一下，就像老火汤，得等够时辰才有味。你要是天天盯着K线看，估计得急出火来；但要是沉住气，把它当成定期存款，说不定哪天掀开锅盖，香味能吓你一跳。这市场里，有人爱追风口，有人爱守老巢。没有谁对谁错，就看你适合哪种玩法。我选“老登”，不是固执，是见过太多追热点最后套在山顶的，反倒不如这些老票实在——业绩摆在那儿，估值不高，跌下去有底，涨起来也能跟着喝口汤。现在行情明牌了，耐心比啥都重要。等风来的时候，老票未必跑得比新热点慢。我就在这儿候着，看手里的汤熬到火候，自然有人来闻香。你手里有这样的“老登”吗？打算熬到什么时候？