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睡前，今晚很多人睡不着了！分享2个重要消息！与接下来的行情息息相关……1、伊
睡前，今晚很多人睡不着了！分享2个重要消息！与接下来的行情息息相关……1、伊媒公布伊美14点谅解备忘录草案来源：新华社看到这报道，我还以为是美国被打了本土，美国投降了。内容极度让人不适，觉得是天才想出来的14点，我觉得老美应该不会答应。目前来看，其实协议是不是答应并不重要，大家答应了也可以毁约。想想楚汉相争的时候，前脚刚刚签了停火协议，后脚刘邦就全力出击，追杀班师回彭城的项羽了。老美的诉求就是不玩了，非战非和都厌倦了，不如放过它。这些消息大家也只需要看看，让我们看到的未必是它们之间真实的协议，国际之间很多东西不可能都告诉大家。所以，如果哪天真的宣布达成协议了，大家也不要太认真。可以出尔反尔，又不是没有先例。2、长鑫科技科创板IPO注册生效来源：财联社巨无霸的上市是每一轮牛市的压轴戏，不过本轮牛市目前只有科技牛，就是慢熊！市场约4000家公司在3000点及以下，除了半导体，消费电子，CPO等等科技股，其他的都只是一轮超跌反弹。所以，不要说牛市，你们见过这样的牛市，老美的牛市虽然也是科技股是主线，但是别人的老登也没像A股这样跌，大多数股票下跌是正常，没有业绩支撑的公司不涨也说得过去，有业绩支撑的蓝筹股创新低，就是不正常了。一轮牛市，不可能只拉升科技资产，只是目前不是牛市，A股没有增量资金，只能局部抱团。一个没有活水流入的市场，怎么可能是牛市，一个大多数人都没有参与感的行情，不能叫牛市。3、最后总结大概率会迎来继续拉升，小凡觉得真正的牛市在下半年，一定是主板上涨，才会有场外的资金入市，类似924行情，不能只是拉升双创指数，场外的人都不认识这些指数。只有源源不断的新增资金流入，才算牛市，哪怕是继续抱团，也需要增量资金才能拉升。目前就是流动性枯竭，只有熊市才会出现这种问题。不过，小凡对行情的理解是指数牛，所以我觉得是牛市，但是与股民理解的牛市不同。
一轮牛市，科技见顶就是牛市结束，大家太“幼稚”了！1、科技不等于半导体、CPO、
一轮牛市，科技见顶就是牛市结束，大家太“幼稚”了！1、科技不等于半导体、CPO、PCB等等。大家有个逻辑误区，觉得科技等于半导体这些，目前的市场的科技资产了，除了光、芯、锂之外，还找得到明显上涨的资产吗？连TMT赛道都是内部严重分化，AI应用向下俯冲，只有AI硬件上涨。不要用以前的眼光看股市！现在是结结构行情，跟新手真的没办法聊，你多玩几年港美股再来看小凡的文章。学习10年的经验没有用，你拿前朝的圣旨斩当朝的官吗？这是绝大多数人亏损的根源，资本市场应该向未来看，而不是向过去看，你学到的任何东西，到你看到的时候已经过期作废……真正能让你赚钱的是未来，美股已经全大家打样了，科技7巨头是不是前几年全球最热门的资产，无数资金抱团拉升，如果你客观理性的看待这个事实，过去1年时间，它们涨幅多吗？纳指还涨幅空间大吗？3、美股，过去1年多时间遍地5~10的科技股。科技7巨头的整体市值过去1年的增加可以忽略不计，是影响存储芯片icon，软件等等其他科技公司上涨了吗？像英伟达icon10倍涨幅的时候，英特儿、AMDicon、ARM等等还在创新低的路上……难道A股的AI硬件抱团股不涨了，牛市就结束了吗？那么美股的大盘指数是如何又创新高的，在科技7巨头的整体市值没有明显增加的情况下，其他科技资产，老登资产都补涨了！一个人的文章是不是矛盾，取决于你的认知水平，今日是高考，成绩不好的人会觉得选择题都好难，天天质疑题目矛盾，不可能有正确选项。因为，同样的知识点，换个问法就不会了。3、2014年，2021年抱团结束的时候是什么样子。大家不要说20年前的牛市了，你用20年前的教材回答今日高考的题目吗？2014年的TMT抱团瓦解，创业板从2013年的600点涨到2014年上半年的1600点，之后牛市结束了吗？大金融在下半年发力，上证指数直接从2000点到3300多点，同时期的创业板涨幅为零，大量的高位科技股腰斩。一直都是结构性行情，又不是90年代几百家股票的时代了。2014年四季度上证指数天天大涨特涨，持有高位泡沫科技icon题材股的人，天天吃面……2015年不讲了，大消费从2016年初开始一路反弹到2021年。2021年也不讲了，新能源白酒医药抱团瓦解之后，科技迎来史诗级上涨，中小盘题材股也暴涨。年少不知白酒好，错把科技当成宝。在2021年初白酒抱团瓦解之后，科技迎来了爆发，到了2021年暑假，市场的观点是“芯若在，梦就在”，“有锂走遍天下”……点赞加关注，就是对我最大的支持，双击评论178暴富
把握七月中下旬布局窗口此前我一直坚定看好本轮行情，近期也反复提醒市场风险，建议
把握七月中下旬布局窗口此前我一直坚定看好本轮行情，近期也反复提醒市场风险，建议大家控仓、做好对冲。不少朋友疑惑牛市是否已经落幕，其实目前还不能轻易下定论。首先，指数牛熊和板块行情不能画等号。此前科技板块的资金虹吸效应逐步减弱，当下市场分化明显，不同板块、乃至同板块内个股表现差距极大，单纯讨论整体指数牛熊，参考价值十分有限。其次，AI产业大周期仍在延续，头部企业盈利持续向好。中际旭创、新易盛、台积电等产业链核心公司业绩稳步增长，行业资本开支未见见顶信号，产业基本面依旧扎实。本轮市场调整，主要源于油价高位运行引发的流动性收紧。短期来看，双创板块再度冲高难度较大，建议逐步兑现收益。而上证指数经过一两个月消化整理后，下半年有望再度向4200点发起冲击。综合来看，七月中下旬会是不错的布局节点，可提前围绕中报、三季报主线进行规划。后续操作核心，重点紧盯市场流动性变化，这也是判断行情走向的关键信号。上证指数深证成指创业板指
大猫财经Pro：又重回4000点保卫战，牛市咋了？最近三个交易日，老登小登都跌傻
大猫财经Pro：又重回4000点保卫战，牛市咋了？最近三个交易日，老登小登都跌傻了，亏的乱七八糟。这一轮不光大A独跌，全球同凉热，白天韩国暴跌，日本大跌，大A跟跌，晚上美股暴跌，幅度都不小，大A还算好的。为啥会跌这么惨？五大原因：1、货币逻辑大逆转。全球股市要起来，美元要加速流出，美国得降息，美联储重点关注的一个目标，就是就业率，预期是8万人，结果是17.2万人。这就是大好，虽然这个数据经常要修正50%，但活在当下，还有必要降息吗？NBA总决赛G3的最低票价7万人民币，世界杯决赛门票14万人民币一张，一派欣欣向荣。10年期美债收益率升至4.53%，美元强势反弹，霍尔木兹海峡过不去几条船，原油价格冲高，通胀拉高，货币逻辑逆转，美元走强，对其他地方的股市，就是灾难。2、AI半导体产业链业绩被证伪。大牛股博通业绩拉跨，大家就担心了，吹了两年的ai算力，业绩跟不上涨幅，是否面临拐点？3、超级IPO虹吸效应。美股有SpaceX的超级IPO，募资750亿美元，史上最多，虽然中资被排除，但我们也有两长，规模也不小，超级IPO吸金效力显著，对其他股票就不是啥好。4、交易结构缺陷。现在量化基金、算法交易占比大幅提升，明显放大“助涨助跌”，融资客高位入场，短期大幅亏损后引发恐慌割肉，加剧盘面波动。5、最后一条就是玄学了，历届世界杯期间，80%的股市都不好。那这么说，牛市就结束了？猫哥觉得，这几天可以考虑建个轻仓。先看看韩国。最先坐不住的是黄教主，昨天他就急了，表态说内存短缺将持续数年，6月9日将发布SK海力士和英伟达的合作计划，他还说股票波动正是买入机会。总统李在明一大早也是猛出连招，说韩国股市被低估，从2400点涨到8900点，总统还不满意。其实也不奇怪，韩国人均3倍杠杆，再这么跌2天，韩国基本全民爆仓，那就是前所未见的金融危机了。黄教主+李在明，这就是联手在画K线图。相比直接喊话的形式，大A的路子更彻底，周末村长说了3点：1、严打风格漂移的公募，所以上周有3900亿大调仓；2、要严查私募违规；3、要规范量化。这个调整正是时候。为啥这么说？首先，规范资金，投机泡沫票会直接现形；其次，资金按照监管要求调整动作，那前期极度拥挤的交易会好转，短期的抛压会结束，这就是典型的主动去泡沫，对长线是利好。至于AI前景，只能说刚开始，现在的空多数都是错过了，他们最希望倒车接人。接下来，晚上看美股，明天看日韩，该回血了。
AI应用爆发的超级大周期将会长达20年，当AI大牛市从算力层转向应用层，这才是整
AI应用爆发的超级大周期将会长达20年，当AI大牛市从算力层转向应用层，这才是整个AI时代产业真正的大红利与大价值所在。重点关注四个最具爆发潜力价值的领域：一个AI模型应用…🌹一个AI智能硬件…🌹一个人形机器人…🌹一个自动驾驶…🌹
