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昨晚美股上演了极致的冰火两重天，存储芯片和光通信板块被砸得稀烂，根本原因是前期涨
昨晚美股上演了极致的冰火两重天，存储芯片和光通信板块被砸得稀烂，根本原因是前期涨幅过大，把未来两年的涨价预期都透支了。现在下游苹果、微软都扛不住成本压力，华尔街也开始怀疑AI硬件投了这么多钱到底能不能赚回来，于是高位筹码集体踩踏出逃。特斯拉更惨，单周跌了近18%，马斯克跟金毛闹掰了，政策风险加上销量下滑、估值太高，三重暴击直接成了最惨的仔。但另一边，苹果和传统周期股却逆势走强，资金正从讲故事、高波动的AI硬件里撤出来，躲进有现金流、估值合理的避风港。这说明市场已经从无脑信AI变成了拷问赚钱能力，短期这种高低切换还会持续。对咱们来说，别被暴跌吓到，也别急着抄底，现在最危险的是还用2023年算力即正义的老逻辑看2026年的市场，短期避开高位硬件股，等估值消化、业绩兑现后再动手才更稳妥～！
隔夜美股纳斯达克指数再次下跌表明，下周一大科技只会跌的更大！美光科技，sk海力士
隔夜美股纳斯达克指数再次下跌表明，下周一大科技只会跌的更大！美光科技，sk海力士再次大跌，昨日周五反弹的存储芯片个股下周一长鑫科技上市后利好出尽，有可能板块大跌，强势个股跌停补跌，如通富微电，深科技，澜起科技等，高度关注，几倍甚至几十倍涨幅的光通信，半导体，存储芯片等后期在绝顶悬崖边上跳水，深度无人可测，GJD仅仅帮助延缓了流动性枯竭，后面不跑，可能再次这些大科技大跌后救市力度会蜻蜓点水，未跑的心存幻想不值得同情，值得高度警惕！本文仅仅一家之言据此投资责任自负，股市有风险，投资需谨慎！
【股市闲聊】半导体是中国科技的基石，也是政策、资金持续加码的核心赛道！本次百强榜
【股市闲聊】半导体是中国科技的基石，也是政策、资金持续加码的核心赛道！本次百强榜单中，半导体企业覆盖设计、制造、设备、材料、EDA、封测、存储完整全链条，代表国内芯片产业最高水平！B1、晶圆制造核心基石代表企业：中芯国际、华虹半导体中芯国际是国内晶圆制造绝对核心，扛起国内成熟制程、先进制程双线突破的重任；华虹半导体深耕特色工艺，在功率半导体、嵌入式存储领域优势显著，是工业、汽车芯片的重要产能底座！B2、存储芯片国产三强代表企业：长江存储、长鑫存储、兆易创新存储是半导体里确定性最强、周期拐点最明确的赛道！长江存储扛起国产NAND闪存自主大旗，长鑫存储突破国产DRAM内存技术，兆易创新手握NORFlash+MCU双龙头地位，三者共同补齐国产存储短板！B3、半导体设备硬核突破阵营代表企业：北方华创、中微公司、晶盛机电、芯源微设备是卡脖子最严重、国产替代空间最大的环节！北方华创、中微公司作为设备双龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积核心设备；晶盛机电垄断单晶硅生长设备；芯源微填补涂胶显影国产空白。随着国内晶圆厂持续扩产，设备企业订单持续饱满！B4、EDA工业软件标杆代表企业：华大九天、概伦电子、广立微芯片设计离不开EDA，这是芯片产业最上游的“工具命脉”！华大九天、概伦电子、广立微三家企业，基本撑起国产EDA半壁江山，从建模、仿真、晶圆测试全覆盖，是半导体自主化的关键拼图！B5、先进封测+核心芯片设计代表企业：长电科技、通富微电、华天科技、韦尔股份、卓胜微、龙芯中科封测是国产芯片最先实现全球化的环节，三大封测企业稳居全球第一梯队；韦尔股份霸占全球CIS图像传感器市场；卓胜微是射频前端国产替代龙头；龙芯中科坚持纯自主指令集，代表国产CPU底层架构突破！赛道总结：半导体下半年主线非常清晰，设备、EDA、存储、先进封装，卡脖子环节持续突破，周期底部回暖，是科技板块最稳的长线主线！
A股这走势有问题了，紧急提醒，注意下午可能跳水昨天A股大涨，科技股更是罕见的反
A股这走势有问题了，紧急提醒，注意下午可能跳水昨天A股大涨，科技股更是罕见的反弹，晚上美股科技股也大涨，存储芯片，光模块板块全线反弹，今天韩国股市也大涨，但今天A股开始不跟涨了。要知道昨天半导体板块可是上涨了8%，而今天科技股冲高后回落，主要就是根本没有跟风资金，昨天是机构资金拉起来的行情。今天散户根本就不进场，主要就是前期跌怕了，害怕进场之后再被埋里面机构反手出货，把所有筹码都给散户。今天这种行情真的很弱，如果科技股还是起不来，那么大盘还是以震荡为主。没有成交量就没有跟风资金，那么下午很可能会跳水，尤其是是在科技股调整的周期当中，一点风吹草动都会引起大规模跳水。如果下午机构还不拉科技股，那么大盘就还没有止跌企稳，行情就还有震荡，这时候还是以风险为主。
【#小米上调手机出货目标#，存储涨不动了？】7月21日，有媒体消息称，小米近期
【#小米上调手机出货目标#，存储涨不动了？】7月21日，有媒体消息称，小米近期重新上调了2026年手机出货量预期，全年出货目标较此前约9000万部上调至约1.1亿部，新增部分主要落在入门级产品线上。消息人士表示，此次上调的原因是小米内部判断对当前存储行情将出现变化。此前受DRAM和NAND价格持续攀升影响，小米已连续压缩全年出货规划：最初约1.7亿部的目标先降至1.35亿部，年中又一度下探至约9500万部。观察者网就此事联系小米方面，对方暂未回应。值得注意的是，小米在2026年第一季度业绩公告中表示，公司为优化产品组合，减少了中端和低端智能手机的出货。而此次上调的出货增量主要来自低端机型，与一季度的产品策略截然相反。有行业人士指出，此次小米上调出货目标意味着手机厂商对存储连续涨价的接受能力正在接近上限。该人士补充道，OPPO和vivo近期未接受三星提出的第三季度报价。随着下游厂商对存储涨价的承受能力接近极限，原厂继续议价的空间正在收窄，价格涨势可能由此从供应商主导转向由疲软的需求制约。持续上涨的存储成本，正在从厂商采购端辐射终端市场。市场调研机构Omdia的数据显示，存储在低于400美元（约合人民币2706.36元）手机物料成本中的占比已接近60%，在售价低于99美元（约合人民币669.82元）的机型中更超过64%。低端手机利润空间有限，厂商难以将全部成本转嫁给消费者，只能减产、压缩配置或者退出部分价格段。TrendForce发布的报告也反映出这一趋势。该机构预计，2026年第三季度传统DRAM合约价仍将环比上涨13%至18%，NANDFlash上涨10%至15%，但涨幅较上半年明显放缓。TrendForce认为，个人电脑和智能手机厂商已经接近成本承受上限，消费市场需求低迷，使存储原厂难以延续此前的提价速度。TrendForce补充道，手机厂商对存储的采购需求在明显减弱。多数品牌已在上半年完成主要新品生产和零部件采购，下半年较明确的存储升级需求主要来自旗舰机型，中低端产品的采购活动仍将低迷。手机销售疲软削弱了供应商的议价能力；NAND市场也因高价抑制采购、终端需求疲弱而出现降温。此前存储涨价迫使厂商收缩低端产品，如今终端需求下降又反过来开始限制存储厂商继续提价。价格越高，手机厂商削减的订单越多，原厂涨价所依赖的需求基础也会随之减弱。存储厂商并非没有意识到问题。SK集团会长崔泰源近日表示，目前的存储价格处于“不正常”的高位，个人电脑和手机厂商不可能持续将成本上涨转嫁给消费者，价格应当逐步回落。他补充道，过高的价格可能压缩终端销量，并吸引新的供应商进入市场。TrendForce指出，国内的移动DRAM供应增长，为国内手机厂商提供了更多选择。TrendForce以长鑫存储为例，称其通过扩产和提高良率扩大了LPDDR4X供应，填补了韩国和美国厂商留下的部分成熟制程产能缺口，重塑了智能手机移动DRAM的供应结构。不过，即使经过此次出货量回调，小米的最新出货量目标仍低于小米去年1.652亿部手机的规模。有媒体援引多位行业人士消息指出，目前存储芯片短缺的事实仍未改变，AI服务器仍在吸收大量HBM和服务器内存产能，第三季度DRAM和NAND合约价预计仍将上涨。因此，小米此次上调目标更像是对存储涨势边际放缓的提前反应，而非判断供应短缺已经结束。随着消费级存储继续提价的空间收窄，对国内手机品牌而言，重新增加低端机出货既是争夺市场份额的行为，也是在押注存储成本趋稳。
韩国半导体产业是美国扶植起来的，而今美国要求分红。韩国半导体产业崛起，外部
韩国半导体产业是美国扶植起来的，而今美国要求分红。韩国半导体产业崛起，外部关键推力来自美国上世纪八十年代的战略布局。彼时日本存储芯片占据全球主要市场，美国本土存储企业承压，美方通过《半导体协议》限制日本芯片产业发展，同步向韩国开放芯片产线专利、半导体生产设备与海外市场空间，早期还在韩国设立封测工厂，提供产业人才培训与配套融资渠道，以此扶持三星、SK海力士前身企业承接全球存储芯片订单。韩国产业成型的内部基础来自韩国政府长期政策与企业投入。韩国多轮出台半导体扶持规划，投放政策性信贷资源；三星、SK海力士在行业下行周期持续扩产研发，引进海外技术人才，逐步建成全球领先的存储芯片制造产能。韩美双方形成同盟框架下的双向协作，韩国配合美方区域产业布局，换取技术与市场准入条件。美方对韩国半导体产业的约束长期存在，芯片设备、EDA软件、核心IP等上游关键环节由美国企业把控，美方持续要求韩企赴美建厂、管控对华高端芯片供货，产业发展边界受美方规则限制。2026年最新行业消息显示，美国方面向韩国提出新诉求，要求分享韩国半导体企业依靠AI高景气赛道获得的高额经营利润。美方的理由为美国科技企业是韩国HBM存储芯片核心采购方，韩企超额收益依托美国市场需求产生，主张应当进行利润分成。当前三星、SK海力士存储业务盈利规模大幅增长，成为美方提出该诉求的直接背景。美方此次诉求参照了本国《芯片与科学法案》中超额收益返还条款的思路，适用范围拓展至未申领美国补贴的海外韩企。韩国官方确认美方相关提议，产业层面认为该要求不符合常规国际贸易规则，现阶段尚未作出让步。从产业脉络来看，美国当年扶持韩国半导体是为制衡日本、稳固自身上游技术垄断；当下提出利润分成，是在存储芯片盈利上行阶段，进一步获取产业链收益。受制于上游技术依赖、终端市场绑定与同盟外交关系，韩国半导体企业在相关博弈中处于被动位置，后续双方将持续围绕产能、利润、技术出口等事项开展磋商。
![就这情况，明天存储继续噶了(:3[____]dml，跌麻了赵姨，可以下海了😁](http://image.uczzd.cn/5854371637385538534.jpg?id=0)
听任泽平的话，买科技股的第一批受害者已经出现。据176万粉丝的《凤凰网财经》
听任泽平的话，买科技股的第一批受害者已经出现。据176万粉丝的《凤凰网财经》报道，有一位股民听信了任泽平“千金难买牛回头”、“科技板块长期走牛，回调即是买入机会”的话，重仓加杠杆买入了存储芯片方向的股票，爆仓后亏损1000多万。众所周知，任泽平是著名的宏观经济学家，曾年薪千万受聘于恒大集团，担任首席经济学家、恒大经济研究院院长等职务。作为著名的网络大V，他的一言一行都引起媒体与很多网友的关注。很多网友会理所当然地认为，经济学家说的话，那怎么可能会错，至少应该比普通人专业很多。但是，却没有人会想到，股市是非常复杂的，大A专治各种不服，甚至就算企业的董事长买自家股票，也不一定能赚钱。不管这位网友怎么说，买的是什么股，满仓满融都是炒股第一大忌。没有任何人能预测股市怎么走，哪怕是大V也不行。况且，很多大V自己都不炒股，只是分板股市，分析的是宏观经济层面的东西，这些东西听上去很有道理，说的人也说得头头是道，但是很多都是无法落地的，听听就好。再说了，很多大V主要收入来源，是收会员费，还有直播卖课，要是他炒股那么厉害的话，自己亲自下场去炒就好了，何必要来教别人？有人会说，那他没有钱啊？事实上，只要真能在股市里面赚到钱，能够实实在在稳定盈利，钱，可以说是最小的事情，每天不知道有多少钱来找他，根本不用操心钱的问题。正是因为股市是不可预测的，所以谁的话都不能信，一定要有自己的买股逻辑和交易体系，自己对自己的每一分钱负责。还是那句话：股市有风险，入市需谨慎。既然选择了来到这个市场，就必须要敬畏市场，我们赚到的每一分钱，都是认知的变现，都是市场先生的馈赠，常怀感恩之心，不盲目相信他人，自己永远是自己钱包的第一负责人。对此，家人们怎么看，欢迎留言评论，谢谢大家。
