一、热点精选（11.11）

热点一：存储芯片

核心逻辑：1、闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价。闪迪首席执行官David表示，到2026年，数据中心市场将首次成为NAND闪存最大的市场。2、纳斯达克指数上涨2.27%，美股科技股表现强劲，大型科技股普涨，英伟达收涨5.8%，创4月份以来最大单日涨幅。美光科技上涨6.46%，闪迪上涨11.89%。

产业前景：

相关标的：

天山电子——公司持股链芯45%股权，天链芯负责研发ASIC芯片（存算一体芯片）、企业级存储产品（PCM、SSD）主控芯片及相关存储模组等产品；同时，公司在黑白COB方案模组和PCB等封装工艺已实现量产。

联芸科技——公司新一代MAP1606主控芯片即将推出。该芯片将NANDIO速度提升50%，随机读写性能分别达到1.7M/1.5MIOPS。

其余还有德明利、香农芯创、江波龙、万润科技等相关公司。

热点二：智能电网

核心逻辑：到2030年，协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立，持续保障新能源顺利接网、多元利用、高效运行，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足。满足全国每年新增2亿千瓦以上新能源合理消纳需求，助力实现碳达峰目标。到2035年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善。

产业前景：

相关标的：

阳光电源——主营光伏逆变器和储能系统，前三季度公司储能发货同比增长70%。预计2025年公司储能出货40-50GWh，明年全球储能市场维持40%-50%高增速。

其余还包括中能电气、摩恩电气、双杰电气、顺钠股份、泰永长征等。

热点三：智慧物流

核心逻辑：11月3日印发《关于推动物流数据开放互联 有效降低全社会物流成本的实施方案》。优化物流资源配置，释放产业赋能潜力，为降低全社会物流成本、建设全国统一大市场、构建新发展格局提供有力支撑。

产业前景：智慧物流加速渗透，AI与自动化技术推动效率升级，但数据孤岛与技术投入压力仍存。未来物流成本仍有下降空间，政策与数智化协同是关键。随着后续政策推动统一大市场建设提速，物流行业望逐步向高质量发展转化，龙头公司望受益。

相关标的：圆通速递、申通快递、海晨股份、三态股份。

热点四：人工智能

核心逻辑：据界面新闻11月10日报道，近日，深圳市安菲翁科技有限公司，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投鼎胜创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）为股东。公开资料显示，该公司是一家专注于语音AI大模型领域的高科技企业，核心技术专长在于语音深度伪造鉴伪，帮助用户识别和防范虚假语音内容。

产业前景：

相关标的：

神州泰岳——子公司鼎富智能2025年6月18日推出avavox（AI Voice Agent），定位为“语音智能体”，适用于通知、回访、调查、营销唤醒等任何需电话沟通的场景。

洲明科技——公司AI语音智能潮玩及全息佛龛正在规划中。

二、操作策略

昨日两市指数分化，沪指震荡攀升，收涨0.5%，重新收复4000点，逼近阶段高点，整体趋势向上。创业板指高开低走，收跌0.92%，整体趋势依然保持强势状态。预计两市还将震荡攀升，继续逢低做多。

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