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下周AI人工智能大会引爆国产集群新赛道，液冷，光模块和算力成核心看点！国务院和国
下周AI人工智能大会引爆国产集群新赛道，液冷，光模块和算力成核心看点！国务院和国常会定调算力新基建，未来几年要砸万亿搞国产智算集群、液冷机房和高速互联设备，直接利好华为昇腾、液冷设备和光模块这些硬核环节。下周最炸的看点是7月17日世界人工智能大会，华为Atlas950超节点和国产3D存算芯片要亮相，算力竞争从拼单卡变成拼集群，昇腾、液冷、光模块这些题材肯定被热炒。基本面也撑得住，字节这些大厂正批量买国产AI芯片，大模型调用量蹭蹭涨，机构刚上调了全年业绩预期。另外Meta突然下线AI绘图工具，合规门槛一抬高，国内合规的AI内容企业估值能往上拔一截。AI赛道迎利好算力板块机会AI算力光模块
有机构预测，到了2029年，咱们国内买算力卡（也就是AI芯片、加速卡这些人工智能
有机构预测，到了2029年，咱们国内买算力卡（也就是AI芯片、加速卡这些人工智能的大脑）的总花费会飙升到1.44万亿元。这是个什么量级？相当于现在每年芯片进口额的两倍左右。这么大的蛋糕摆在面前，资本市场自然相信，未来中国肯定会冒出好几家市值万亿甚至十万亿级别的科技巨头，毕竟只有这么大的体量才撑得起如此庞大的基建需求。顺着这条产业链往下看，市场里不少公司都能分到这杯羹，主要分布在这么几个环节：首先是造“大脑”的芯片厂商，这是利润最丰厚的核心地带。像海光信息做的是兼容生态的加速卡，在政企采购里占比很高；寒武纪的自研训练推理芯片也在万卡集群里大量应用；还有景嘉微在国产GPU和推理端也在稳步发力。这些公司直接卡位国产替代，弹性最大。其次是做“身体”的服务器和整机厂，算力卡得装进服务器里才能干活。浪潮信息作为国内AI服务器出货的老大，是直接承接采购需求的排头兵；工业富联在全球高端AI服务器代工上地位稳固；中科曙光则带着国产算力全栈方案深耕国家和地方的算力枢纽；紫光股份旗下的新华三在运营商和算力网络里也吃得挺饱；拓维信息则紧抱华为昇腾生态，做国产整机的配套。再来是修“高速公路”的光通信和互联部件，成千上万张卡组队干活得靠高速光模块串联。中际旭创和新易盛在800G、1.6T这些高端光模块上是全球主力；光迅科技背靠国资做光芯片到模块的全覆盖；华工科技在高速光引擎和交换机上也有一手；锐捷网络则在数据中心交换机和智算组网里卡了关键位置。最后是底层配套和基建运营，包括长电科技做的高端封装、澜起科技的内存接口芯片、沪电股份和深南电路的高阶PCB板，这些都是算力卡和服务器绕不开的耗材。而润泽科技、宝信软件这类做智算中心和机房运营的，则靠着出租算力和托管设备赚长线的“过路费”，再加上英维克这些做液冷散热的，整个链条都在跟着算力建设一起扩容。
一早醒来看到了一个超级大利好！算力股沸腾时刻，1.44万亿天量需求袭来……消息上
一早醒来看到了一个超级大利好！算力股沸腾时刻，1.44万亿天量需求袭来……消息上：财联社7月12日电，有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。庞大的算力需求让投资机构相信，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。（央视财经）对于这条消息该怎么看呢？个人有4️⃣点看法：1️⃣算力指向1.44万亿的采购额，这对于上游的国产芯片、服务器厂商这是最直接，率先受益的方向，这个毋庸置疑。对于短线市场博弈也是有情绪性利好的。2️⃣算力作为“新基建”，这巨额的采购预示上面将大力投入AI底层设施。3️⃣如果投向这么多钱到算力上，如果促成更多的万亿市值企业，必须要在企业具有极高利润支撑做支撑才行，但是从目前来看，这个高门槛实现起来是有难度的。4️⃣对于这个“蓝图”还是需要谨慎看待，预测毕竟是远期展望，存在不确定性。而且万亿甚至十万亿市值的论断，更像是对行业长期潜力的乐观期许，所以我们保持关注同时，更多是要理性看待。
深度复盘，这三只标的值得关注：1、中科曙光国产全栈算力基础设施龙头，核心亮点：十
深度复盘，这三只标的值得关注：1、中科曙光国产全栈算力基础设施龙头，核心亮点：十万卡国产集群落地+超算全球登顶+存储液冷网络全自研。7月落地国内首套全国产十万卡AI超集群曙光8000登峰，同步启动第二套十万卡集群建设；依托海光国产算力芯片打造完整智算生态，深度对接国家超算互联网，政企、科研算力订单持续放量，国产算力交付能力行业独一档。2、曙光数创AI液冷温控绝对龙头，核心优势：浸没液冷市占断层第一+MW级机柜新品落地+算力机房改造需求爆发。连续四年国内液冷市占超50%，浸没相变液冷国内市占65%、全球近60%，2026年Q1营收同比大涨782.53%，合同负债环比提升68.39%，在手订单排期充足；浸没液冷毛利率40%以上，下半年高毛利项目集中交付，新建万卡智算中心强制配套液冷，存量风冷改造打开长期增量。3、神州数码国产昇腾算力分销+自有服务器双龙头，核心亮点：华为昇腾核心渠道+鲲泰自研整机+AI业务高速放量。国内鲲鹏、昇腾唯一双领先级总经销商，昇腾服务器分销份额行业前列；在手算力订单超230亿元排至2027年上半年，覆盖金融、互联网、运营商；同时持有全球多朵云顶级服务商资质，数云融合稳步推进，自有品牌整机毛利率持续改善，业绩增长弹性充足。个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。
7月10日十大金股：一、算力半导体主线（4只）1. 浪潮信息：AI服务器中
7月10日十大金股：一、算力半导体主线（4只）1.浪潮信息：AI服务器中军，人工智能大会催化，资金持续流入2.华天科技：存储封测情绪龙头，受益存储周期回暖，强势连板3.紫光股份：交换机+光通信双主线，算力基建核心标的4.长电科技：全球先进封装龙头，机构底仓偏好标的二、人形机器人（2只）5.汇川技术：伺服驱控全栈龙头，人形机器人订单放量6.双环传动：RV减速器核心，中报业绩大幅预增三、创新药医药（2只）7.信立泰：慢病创新药稳健标的，管线持续落地8.常山药业：代谢多肽赛道，短线20cm弹性标的四、消费顺周期（2只）9.山西汾酒：次高端白酒，行业去库存尾声复苏预期10.紫金矿业：铜金资源龙头，工业金属价格回暖风险提示：以上仅为当日市场高景气赛道龙头整理，仅作行情观察参考，不构成任何投资建议。
全球AI军备竞赛持续升温，别只盯芯片“硬实力”，如何把每一分算力真正“用”好才更
全球AI军备竞赛持续升温，别只盯芯片“硬实力”，如何把每一分算力真正“用”好才更关键！机房里摆满高性能芯片，看起来很有气势，仿佛电闸一推，人工智能就会自动长出翅膀。可现实没这么省心。有的算力像训练有素的精兵，有的却像穿着新军装排队等命令，设备很贵，利用效率未必同样漂亮。全球人工智能竞争进入深水区后，一个现实问题摆到台前。芯片决定能不能进场，软件、算子和开发生态决定进场后能跑多快。只盯参数表，容易把技术竞赛看成“谁家仓库更大”；把芯片性能转化为模型能力，才是较量的关键。2026年5月举行的鲲鹏昇腾开发者大会，把不少注意力放在基础软件和开发工具。大会披露，昇腾计算产业正在推进CANN全面开源开放，运行时、算子编译等接口进一步开放，算子与通信库可以独立升级，已经开放五十多个源码仓。这个变化没有新芯片亮相那么热闹，却直接关系开发者是否愿意用、能否快速用起来。算子可以理解为算法与芯片之间的“翻译官”。模型要完成矩阵运算、数据搬运和激活处理，不能只递一张任务清单，还得把每一步翻译成硬件听得懂、执行得快的指令。翻译得好，芯片像打通了任督二脉；翻译得磕磕巴巴，再强的算力也可能原地热身。截至2026年7月，昇腾公开文档显示，新一代平台正在提供单指令多数据与单指令多线程混合编程能力。前一种方式擅长处理规整、成批的数据，像整齐方阵统一行动；后一种方式更适合复杂分支和离散访存，像小分队穿插作业。两者灵活切换，可以兼顾大吞吐量与特殊场景，让硬件少做无用功。大模型结构快速变化，新的网络模块和推理方法不断出现，通用算子库不可能永远包办一切。谁能更快开发和优化算子，谁就能更快适配新模型，把实验室里的想法变成稳定能力。过去，高性能算子开发常常需要熟悉底层硬件、编译器和复杂代码，门槛高得像把机房钥匙挂在悬崖边。如今，昇腾正在兼容更多主流开源生态，并提供更易用的开发工具。开发者不必每次都从最底层“手搓齿轮”，算法人员也能把更多精力放在模型创新和业务验证中。开源开放也不只是多放几个代码仓。基础软件接口更加透明，企业、高校和科研团队才能根据实际场景优化算子、修复问题、贡献工具。参与者越多，适配速度越快，国产算力就越容易形成正向循环，而不是每遇到一种新模型都重新翻山越岭。单卡跑得快，还不等于集群跑得顺。大模型训练需要大量设备协同，计算、通信、存储和网络只要有一环堵车，其他设备就可能集体等候。那场面像几十辆跑车挤在收费站，发动机声音很响，前进速度却很克制。统一编址、通信优化和算存网协同，正是为了解决这些堵点。相关技术可以减少数据反复搬运，降低开发复杂度，让跨节点资源更像一台整体机器。国家推动算力互联互通，也把异构算力调度、跨架构适配和算网协同列为重要方向，让分散资源找到任务，让昂贵设备少坐冷板凳。2026年的产业部署进一步强调超大规模智算集群、算电协同和全国一体化算力监测调度。这说明竞争目标已经不只是“造出多少算力”，而是怎样在能源、网络、软件和应用之间形成闭环。算力中心建得再气派，若模型迁移困难、工具不顺手、应用接不住，也容易变成科技感十足的背景墙。中国发展人工智能的优势，不只在于持续突破硬件，也在于产业体系完整、应用场景丰富、开发者群体庞大。制造业、医疗、交通、能源和科研领域提出的真实需求，能够反过来推动算子、框架和调度工具成熟。技术进入生产流程，帮助企业提质增效，才算完成从芯片到生产力的最后一跳。芯片当然重要，核心技术必须坚定攻关，产业链安全也不能寄托在别人手里。但芯片不是买回机房就自动产生价值的“许愿池”。高水平竞争，是软硬件深度协同，是每张卡都能被调动，每个模型都能快速迁移，每套系统都能稳定服务实际需求。未来的人工智能强者，未必只是芯片数量最多的一方，更可能是软件生态最完整、开发工具最顺手、产业落地最扎实的一方。把算力用足，把算法跑顺，把开发门槛降下来，看起来没有峰值参数那么抢镜，却决定着长期竞争力。人工智能这场长跑，硬件像肌肉，软件像神经，算子则像把命令传到四肢的细密线路。只有肌肉发达而神经迟钝，跑起来难免踉跄。中国既要练好“硬实力”，也要做强基础软件和开发生态，让自主算力真正好用、易用、敢用，才能把技术主动权稳稳握在自己手中。
7月8日热门股整理及点评！浪潮信息：算力龙头，业绩引爆浪潮软件：浪潮联动，看高一
7月8日热门股整理及点评！浪潮信息：算力龙头，业绩引爆浪潮软件：浪潮联动，看高一线京东方A：宽幅震荡，逢低关注华天科技：前高遇阻，高开低走紫光股份：ICT领军，策略操盘亨通光电：九连阴跌，风控为上长电科技：继续调整，月线支撑网宿科技：CDN龙头，还有空间埃斯顿：低开跌停，考验十线有研新材：冲高回落，反弹压力黄河旋风：高位宽震，严控仓位拓维信息：算力先锋，低位反弹太极实业：继续大跌，考验二十线中科曙光：智算龙头，高抛低吸绿盟科技：网安领军，年线可期兆易创新：高位连跌，考验月线ZG长城：信创领军，逢低关注中际旭创：小幅反弹，月线阻力星网锐捷：分歧之后，继续逼空东岳硅材：主升连阳，加速赶顶深信服：网安龙头，关注年线实益达：放量回落，短期承压TCL中环：高开低走，前高承压深科技：五线压制，二十线撑多氟多：高位连跌，谨慎为宜昆仑万维：AI科技，震荡反弹大恒科技：巨量三板，逼近前高数据港：转型交汇，超跌首板大唐发电：调整趋势，前低支撑兴业股份：短线活跃，仓位控制云南锗业：高位跌停，风险控制神州数码：重上年线，站稳才算TCL科技：继续调整，考验月线魅视科技：利好催化，一字连板雅化集团：利好之后，放量跌停云赛智联：算力国资，超跌首板华虹宏力：代工龙头，长阳新高锐捷网络：交换机龙，历史新高雅克科技：短期承压，且弹且退招金黄金：黄金龙头，关注年线岭南控股：利好刺激，复牌一字贵州茅台：寻底震荡，月线阻力绿的谐波：高位跌停，风险控制山东墨龙：油气反弹，强势封板寒武纪：AI芯片，压力不小太极集团：中药领军，低位再板广电运通：金融科技，国资背书恒为科技：缩量秒板，还有空间二六三：直线拉板，溢价可期以上资讯仅供参考，不作为投资建议，祝您股票大涨！您的关注点赞是我坚持更新的最大动力，感谢大家支持！欢迎转发收藏分享，评论区留言，祝您万事如意！
7月8日热门股整理及点评！浪潮信息：算力龙头，业绩引爆浪潮软件：浪潮联动，看高一
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