据4月9日《会选股》VIP投资研报消息，英伟达将CPO（共封装光学）作为Feynman世代Scaleup技术最重要变革之一，叠加Marvell硅光技术突破，CPO成为下一代AI算力网络核心技术，产业链迎来爆发式增长。

影响板块概念/细分领域

本次事件利好CPO、硅光、光模块、光芯片四大细分领域：CPO是下一代高速光互联核心技术，直接受益AI算力需求爆发；硅光是CPO核心技术，国产替代空间巨大；光芯片是CPO核心部件，卡脖子环节突破在即。

核心标的全梳理

1. 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，CPO技术布局领先，800G/1.6T CPO样品已送样测试，深度绑定英伟达等全球巨头，2026年一季度CPO相关订单同比增长超120%，社保基金、高盛等机构重仓持有，是CPO赛道核心配置标的。

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2. 新易盛（300502）：国内光模块龙头，CPO技术研发加速，硅光芯片自主可控，1.6T CPO产品送样海外客户，2026年一季度业绩同比增长超70%，社保基金重仓持有，是CPO赛道高弹性标的。

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3. 源杰科技（688498）：国内光芯片龙头，CPO核心光芯片供应商，100G/200G光芯片市占率国内第一，深度绑定国内头部光模块厂商，机构持仓比例超28%，是CPO上游核心标的。

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4. 天孚通信（300394）：国内光器件龙头，CPO光引擎核心供应商，深度绑定英伟达、中际旭创等，2026年一季度CPO相关收入同比增长超90%，社保基金、高盛等机构重仓持有，是CPO器件赛道龙头。

风险提示

CPO技术落地进度不及预期，英伟达技术路线调整，行业竞争加剧，光芯片研发进度不及预期。

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