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标签: ai芯片

美国不装了!有记者当面质问布林肯:“你不允许其他大国在人工智能领域制定规则?”

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美国不装了!有记者当面质问布林肯:“你不允许其他大国在人工智能领域制定规则?”布林肯张口就放狂言:“没错,AI领域的规则,就该由美国来定义!”为了保住霸权,美国还对中国大搞技术封锁,可他们忘了,AI巨头李开复早就发出警告:中国AI早已在特定领域,领先美国了!这话可不是空穴来风。早在2023年,布林肯就和商务部长雷蒙多一起在《金融时报》发了篇联名文章,字里行间都在说一件事——AI的规矩,得由美国来定。文章先铺垫了一堆AI的好处和风险,话锋一转就说美国“有能力也有责任引领AI治理”,还要拉着G7一帮盟友搞小圈子,把他们的标准包装成“国际规则”。说白了,就是想把当年互联网时代的老路再走一遍,规则我来定,好处我先占,别人只能跟着玩。光定规矩还不够,手上的封锁也没闲着。这两年美国对中国AI的卡脖子,是一轮比一轮狠。最开始是禁售高端芯片,像英伟达的H100、H200这些AI训练的核心硬件,直接不让卖到中国来。后来发现中国企业绕了个弯,在新加坡、阿联酋这些地方注册子公司买芯片,美国立马又补了一刀。今年5月底,美国商务部直接改了规则——不管你公司注册在哪,只要最终控制权在中国手里,想买先进AI芯片,都得先拿美国的许可证。等于把审查标准从“货送到哪”改成了“钱是谁出的”,连海外绕道的路都给堵死了。按美国人的算盘,只要掐住算力这个命门,中国AI就跑不快,规则制定权自然就握在自己手里。可问题是,算盘打得响,现实未必跟着走。李开复在旧金山的TEDAI大会上就直接给美国泼了盆冷水,说在AI硬件和机器人制造这块,美国正在被中国超越。这话不是随便说说,背后是两条完全不同的发展路线在较劲。美国走的是精英路线,把钱都砸在大模型研发上,OpenAI、Anthropic这些公司烧着天量的资金,堆着最顶级的芯片,追求模型性能的极限。这条路确实厉害,纯比大语言模型的天花板,美国现在还是领先的,李开复自己也说,顶尖模型层面美国大概领先十几个月。但这条路有个问题,就是贵,而且离普通人远,大多用在企业服务和科研上。中国走的是另一条路,不跟你死磕单一模型的极限,而是把AI往实处落,往硬件里装,往老百姓的生活里塞。你卡我高端芯片,我就优化算法,用更少的算力干更多的事;你闭源搞垄断,我就走开源路线,大家一起迭代。就说开源模型这件事,现在全球前十的开源大模型,基本全是中国团队做出来的。像DeepSeek、阿里这些团队推出的开源模型,性能已经追上甚至超过了Meta的Llama系列。开源这东西就像当年的安卓系统,用的人越多,改进得越快,生态起来了,后劲就足。李开复说得很直白,开源模型是国家级AI主权的关键,你美国模型再强,别人不敢用、用不起,慢慢就成了孤家寡人。再看AI硬件和机器人,这更是中国的主场。宇树科技的四足机器人,优必选的人形机器人,不光技术上跟得上,价格还能压到美国同类产品的几分之一。为什么?因为中国有全世界最完整的制造业供应链,从芯片封装到电机、传感器,全链条都能自己搞定,迭代速度快,成本还低。美国机器人公司研发一款产品可能要两三年,中国公司半年就能迭代一次,这种速度差,时间长了差距自然就拉开了。消费级应用就更不用说了。字节跳动、阿里、腾讯这些公司,早把AI深度揉进了短视频、电商、社交的每一个角落。你刷抖音的推荐算法,淘宝的商品搜索,微信的各种小程序功能,背后全是AI在跑。美国的Meta、YouTube反应速度根本比不了,很多新玩法都是中国先玩出来,美国再跟着学。还有工业领域,AI在中国工厂里落地的速度也快得惊人。生产线的缺陷检测,设备的预测性维护,物流的智能调度,这些场景美国不是没技术,而是落地成本太高,工人贵,改造贵,推进起来慢。中国不一样,制造业基数大,场景多,企业愿意试,改造成本也低,很快就能铺开。像浪潮的工业AI平台,已经服务了上千家工厂,晶圆检测准确率能做到99%以上,这种落地规模,美国企业比不了。很多人没看明白,美国着急定规则,本质上是心里没底了。以前信息技术革命,从芯片到操作系统再到互联网,全是美国主导,规则自然是他说了算。现在AI不一样了,中国不是跟在后面追,而是在很多赛道上并排跑,甚至有些地方已经跑到前面去了。美国想靠封锁把中国摁住,结果反而倒逼出了中国的自主路线。你不卖高端芯片,我就搞国产算力,华为昇腾这些年进步飞快;你搞技术壁垒,我就走开源生态,拉着全世界开发者一起玩;你守着你的高端模型,我就把AI撒到千行百业里去。真等到中国的AI硬件、开源生态、产业应用全都连成一片了,到时候谁定义谁的规则,还真不一定。
美国不装了!有记者当面质问布林肯:“你不允许其他大国在人工智能领域制定规则?”

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美国不装了!有记者当面质问布林肯:“你不允许其他大国在人工智能领域制定规则?”布林肯张口就放狂言:“没错,AI领域的规则,就该由美国来定义!”为了保住霸权,美国还对中国大搞技术封锁,可他们忘了,AI巨头李开复早就发出警告:中国AI早已在特定领域,领先美国了!这话可不是空穴来风。早在2023年,布林肯就和商务部长雷蒙多一起在《金融时报》发了篇联名文章,字里行间都在说一件事——AI的规矩,得由美国来定。文章先铺垫了一堆AI的好处和风险,话锋一转就说美国“有能力也有责任引领AI治理”,还要拉着G7一帮盟友搞小圈子,把他们的标准包装成“国际规则”。说白了,就是想把当年互联网时代的老路再走一遍,规则我来定,好处我先占,别人只能跟着玩。光定规矩还不够,手上的封锁也没闲着。这两年美国对中国AI的卡脖子,是一轮比一轮狠。最开始是禁售高端芯片,像英伟达的H100、H200这些AI训练的核心硬件,直接不让卖到中国来。后来发现中国企业绕了个弯,在新加坡、阿联酋这些地方注册子公司买芯片,美国立马又补了一刀。今年5月底,美国商务部直接改了规则——不管你公司注册在哪,只要最终控制权在中国手里,想买先进AI芯片,都得先拿美国的许可证。等于把审查标准从“货送到哪”改成了“钱是谁出的”,连海外绕道的路都给堵死了。按美国人的算盘,只要掐住算力这个命门,中国AI就跑不快,规则制定权自然就握在自己手里。可问题是,算盘打得响,现实未必跟着走。李开复在旧金山的TEDAI大会上就直接给美国泼了盆冷水,说在AI硬件和机器人制造这块,美国正在被中国超越。这话不是随便说说,背后是两条完全不同的发展路线在较劲。美国走的是精英路线,把钱都砸在大模型研发上,OpenAI、Anthropic这些公司烧着天量的资金,堆着最顶级的芯片,追求模型性能的极限。这条路确实厉害,纯比大语言模型的天花板,美国现在还是领先的,李开复自己也说,顶尖模型层面美国大概领先十几个月。但这条路有个问题,就是贵,而且离普通人远,大多用在企业服务和科研上。中国走的是另一条路,不跟你死磕单一模型的极限,而是把AI往实处落,往硬件里装,往老百姓的生活里塞。你卡我高端芯片,我就优化算法,用更少的算力干更多的事;你闭源搞垄断,我就走开源路线,大家一起迭代。就说开源模型这件事,现在全球前十的开源大模型,基本全是中国团队做出来的。像DeepSeek、阿里这些团队推出的开源模型,性能已经追上甚至超过了Meta的Llama系列。开源这东西就像当年的安卓系统,用的人越多,改进得越快,生态起来了,后劲就足。李开复说得很直白,开源模型是国家级AI主权的关键,你美国模型再强,别人不敢用、用不起,慢慢就成了孤家寡人。再看AI硬件和机器人,这更是中国的主场。宇树科技的四足机器人,优必选的人形机器人,不光技术上跟得上,价格还能压到美国同类产品的几分之一。为什么?因为中国有全世界最完整的制造业供应链,从芯片封装到电机、传感器,全链条都能自己搞定,迭代速度快,成本还低。美国机器人公司研发一款产品可能要两三年,中国公司半年就能迭代一次,这种速度差,时间长了差距自然就拉开了。消费级应用就更不用说了。字节跳动、阿里、腾讯这些公司,早把AI深度揉进了短视频、电商、社交的每一个角落。你刷抖音的推荐算法,淘宝的商品搜索,微信的各种小程序功能,背后全是AI在跑。美国的Meta、YouTube反应速度根本比不了,很多新玩法都是中国先玩出来,美国再跟着学。还有工业领域,AI在中国工厂里落地的速度也快得惊人。生产线的缺陷检测,设备的预测性维护,物流的智能调度,这些场景美国不是没技术,而是落地成本太高,工人贵,改造贵,推进起来慢。中国不一样,制造业基数大,场景多,企业愿意试,改造成本也低,很快就能铺开。像浪潮的工业AI平台,已经服务了上千家工厂,晶圆检测准确率能做到99%以上,这种落地规模,美国企业比不了。很多人没看明白,美国着急定规则,本质上是心里没底了。以前信息技术革命,从芯片到操作系统再到互联网,全是美国主导,规则自然是他说了算。现在AI不一样了,中国不是跟在后面追,而是在很多赛道上并排跑,甚至有些地方已经跑到前面去了。美国想靠封锁把中国摁住,结果反而倒逼出了中国的自主路线。你不卖高端芯片,我就搞国产算力,华为昇腾这些年进步飞快;你搞技术壁垒,我就走开源生态,拉着全世界开发者一起玩;你守着你的高端模型,我就把AI撒到千行百业里去。真等到中国的AI硬件、开源生态、产业应用全都连成一片了,到时候谁定义谁的规则,还真不一定。

晚上想聊聊一个被大多数人忽略的趋势:AI正在让「小公司」重新变得有竞争力。这周的

晚上想聊聊一个被大多数人忽略的趋势:AI正在让「小公司」重新变得有竞争力。这周的几个信号:开源模型跟GPT-5差距不到1%——一个小团队用开源模型就能做产品,不需要付API费用。AI编程工具让3个人的团队能干以前10个人的活。全球分布式协作+AI工具——你可以在上海写代码、找新加坡的设计师、用美国的AI模型——开一家全球化AI公司的门槛在急剧下降。换句话说,AI在「民主化」创业。但另一边,算力卡脖子和监管门槛在「贵族化」AI——只有大公司有GPU、有法务。这两股力量在博弈。一边是AI让创业变得前所未有的简单,一边是AI的资源门槛在前所未有的高。最后谁赢?我的判断:应用层的创业门槛在降低,基础设施层的创业门槛在升高。做AIApp的小团队会越来越多,做AI芯片和基础模型的小团队会越来越少。AI创业民主化行业趋势
深夜,一条业绩预告弹出来,直接惊的我坐不住了不是AI芯片,不是机器人,而是一

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昆仑芯估值暴涨的底层逻辑,百度或将迎来价值重构不知道你们有没有发现,身边不少干

昆仑芯估值暴涨的底层逻辑,百度或将迎来价值重构不知道你们有没有发现,身边不少干

昆仑芯估值暴涨的底层逻辑,百度或将迎来价值重构不知道你们有没有发现,身边不少干实体的朋友最近都在聊用AI的真实感受。国内某头部车企用百度智能云的方案,智能驾驶模型的迭代速度直接快了40%;东南某制造大省的上千家中小工厂,靠百度提供的AI质检服务,不良品检出率拉到了99.5%;甚至不少县城的政务服务大厅,接入百度智能云的能力之后,老百姓办业务的平均等待时间也砍了一半。这些不是什么遥远的行业新闻,都是最近实实在在落地的真事。最近行业热议的昆仑芯高估值事件,刚好给这些落地成果做了最直观的注脚。很多人一开始以为这只是单块AI芯片的资本热度,往深了看才发现,这背后其实是市场对百度整套芯云模体全链路能力的集体认可,不是靠单一硬件讲故事,而是靠着无数已经跑通的真实案例,拿到了实打实的价值兑现。很多人会好奇,为什么百度智能云能把这些事干得这么顺?其实核心原因很简单,百度从很早之前就没想着只做云服务商,而是下决心去啃芯片这块硬骨头,把芯片、云、大模型和落地应用拧成了一股绳。过去很多企业做AI落地,就像拼不配套的零件,买了别家的芯片,又要找另一家调云环境,最后再找第三方改算法,来回扯皮几个月,钱花了不少效果还打折扣。百度搞芯云一体,从最开始设计昆仑芯的时候,就想着后面怎么和云服务、大模型适配,从根上就把这些堵点给打通了。现在这套打法的效果已经越来越明显,最近百度智能云还公布了吉瓦级AIDC升级,靠着“网络向心布局”的设计思路,让计算资源和网络的距离缩到最短,直接把整体计算效率拉上了一个大台阶。同时规模化落地风液兼容架构,把数据中心的整体建设周期直接缩短了约30%,客户不用再长时间等基建,拿到需求就能快速用上AI能力。这次机构给昆仑芯500亿高估值,显而易见未来上市后,百度这整套系统也会迎来价值重构,这就像微软、OpenAI现在自己下查做芯片一样,都是加分项。尤其现在Q1智能云跑出超高增速,一大部分也是模型+算力订单,市场用脚投票,根本不会存在什么倒挂。个人观点,未来的AI比的不是谁的服务器多、谁的参数大的秀肌肉游戏,而是真正的价值从来都藏在千行百业的具体场景里。就像李彦宏说的:“人工智能存在的价值,是帮助人、教人学习、让人成长,而不是超越人和替代人。技术只有服务于人、服务于社会,产生更多的正向价值和贡献,才真正有意义。”
一早,突发大利好!京东方A重磅官宣:杀入AI算力黄金赛道,玻璃基CPO打开估值新

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七月新主线曝光!液冷、AI芯片、存储芯片…这些赛道龙头,谁是你的财富密码?七月新

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玻璃基板!具备“稀缺性”的十大龙头!AI芯片越做越大,真正被推到台前的,不只是G

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韩国豪砸300万亿韩元扩产半导体!AI芯片大战要变天?朋友们,韩国半导体产业

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【OpenAI发布自研AI芯片取名墨西哥辣椒从设计到流片仅9个月】OpenA

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【OpenAI发布自研AI芯片取名墨西哥辣椒从设计到流片仅9个月】OpenAI自研AI芯片取名墨西哥辣椒当地时间本周三,OpenAI携手博通正式发布首款定制芯片Jalapeño(西班牙语里的“墨西哥辣椒”),这也意味着这家ChatGPT研发企业正式入局人工智能芯片赛道。发布现场,博通CEOHockTan与总裁CharlieKawwas,将首批工程样片交到了OpenAICEOSamAltman和总裁GregBrockman手中。这款芯片由博通负责代工制造,主要用于AI推理场景——也就是为ChatGPT及旗下各类应用部署AI模型、向海量用户提供服务的高算力运算环节。据悉,Jalapeño具备高度灵活性,可适配各类大语言模型。目前工程样片已经在实验室以量产标准的频率和功耗运行机器学习任务,顺利跑完了OpenAI在今年2月推出的代码模型GPT‑5.3‑Codex‑Spark。值得一提的是,这是一款面向大语言模型推理量身打造的ASIC专用芯片。项目从立项设计到成功流片只耗时9个月,研发期间OpenAI利用自有大模型大幅缩短了芯片设计周期。芯片重点优化数据流架构,在拉高推理速度的同时削减功耗。现阶段实验室验证已经全部完成,预计2026年底实现大规模量产,配套建设千兆瓦级别的数据中心集群。实际上,早在18个月之前,两家企业就启动了联合研发,并在去年10月对外公布规划:将在2026年下半年批量投产由OpenAI主导设计、整机柜交付的自研芯片。(快科技)
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6.24主力资金净流入前22只个股详解1.华天科技净流入48.62亿先进封装龙头,HBM显存量产带动AI封装订单连续两月递增,本土晶圆配套订单持续扩容。机构长线建仓叠加游资尾盘封板,直接带动封装板块全线走强,成为科技行情情绪标杆。2.歌尔股份净流入29.75亿覆盖算力光器件、智能终端,AI声学模组与头部消费品牌新品备货迎来旺季。大盘震荡走势下股价韧性十足,机构持续增持,是硬件赛道核心权重,基本面回暖趋势明确。3.N华芯净流入29.18亿当日上市半导体新股,硬科技新股筹码稀缺,市场做多科技热情高涨。新股强势拉升,为半导体板块带来增量资金,进一步夯实硬科技主线做多信心。4.亨通光电净流入19.37亿算力基建线缆核心标的,主营海底光缆、智算中心专用线材。全国算力骨干网络加速建设,省级智算园区集中开工,机房线材订单持续放量,低位算力基建核心布局标的。5.北京君正净流入16.83亿本土存储核心企业,行业周期触底反转,AI终端存储芯片报价上调,国产存储替代提速。尾盘主力集中扫货,资金一致看好存储上行周期,牢牢占据本土存储核心席位。6.立讯电子净流入15.72亿布局消费电子升级、工业机器人零部件,AI服务器扩容、智能设备普及双向受益。传统电子业务筑底企稳,机器人精密组件顺利量产,成为业绩增长新支点,资金重仓看好全年业绩修复。7.沪硅产业净流入13.25亿国内12英寸大硅片龙头,长线资金低位加仓。半导体全产业链回暖,国产算力芯片量产拉升硅片刚需,机构长期持仓,高度认可晶圆代工赛道长期成长价值。8.长盈精密净流入12.79亿兼具半导体精密加工、地方国企改革属性,低估值适配避险资金。先进封装结构件需求暴涨,国资产业资源助力产能扩张,板块高低切换阶段,攻守兼备,深受资金青睐。9.昭衍新药净流入12.68亿科技主线火热背景下CXO逆势回流,海外药企研发订单回归常态,国内集采政策持续放宽。板块长期回调后估值处于历史低位,北向与内资同步尾盘进场,医药迎来阶段性估值修复。10.晶方科技净流入11.92亿封测二线龙头,和一线标的形成板块联动,长期合作海外头部算力芯片厂商。高端处理器封测产能饱满,AI芯片需求直接拉动产能满载,资金持续进场,稳固封装主线上涨格局。11.山东玻纤净流入11.16亿玻纤周期龙头,高位科技资金开启高低切换,板块估值处于底部区间。新能源、基建下游订单回暖,产品涨价预期落地,个股抗跌性强,资金承接效果优异。12.景嘉微净流入9.87亿国产GPU算力龙头,资金分批稳步加仓。国内大模型本地部署提速,智算项目采购国产芯片比例持续走高,订单、出货量同步增长,资金长期看好国产算力核心资产。13.大族激光净流入9.23亿半导体激光设备龙头,晶圆切割、封装设备适配国内产线扩建浪潮。国产设备替代加速,晶圆、封测工厂扩产带动设备采购放量,设备端为产业链升级刚需,资金提前埋伏长线行情。14.东山精密净流入8.76亿PCB软硬板双龙头,深度绑定AI服务器、光模块产业链,算力硬件扩产直接拉动电路板需求。海外算力大厂追加订单,产能利用率拉满,业绩确定性极强,是电路板细分核心布局方向。15.凯莱英净流入8.31亿小分子CDMO龙头,海外医药外包订单回暖,国内创新药研发提速,外包订单稳步回升。前期股价充分回调,安全边际充足,资金借板块轮动布局医药防御赛道。16.东方电缆净流入7.95亿海缆行业龙头,海上风电基地大批量开工,远海近海项目加速落地,高压海缆招标量大幅攀升。新能源基建加码,海缆货源紧张,周期上行明确,是新能源基建重点布局个股。17.三环集团净流入7.42亿MLCC被动元件龙头,消费电子、服务器元件同步复苏,行业库存加速去化,供需重回平衡。下游终端厂商开启补库,元件价格止跌回升,低位估值迎来修复窗口。18.浪潮信息净流入7.03亿AI服务器整机龙头,国内智算中心主力供货机型,各地算力招标项目密集落地,整机出货量稳步走高。上游芯片供给缓解,交付效率提升,算力基建核心硬件,成长逻辑扎实。19.新和成净流入6.88亿精细化工龙头,维生素、电子化学品双线发力,电子特气配套半导体生产需求上涨。化工库存周期见底,产品报价小幅上行,低位周期品承接高位科技溢出资金。20.洛阳钼业净流入6.51亿稀有金属龙头,钨、钼为半导体必备原料,海外矿产供给收缩,国内战略收储常态化,现货价格稳步走高,资源稀缺性凸显,是上游原材料板块首选个股。风险提示:内容基于当日盘面公开数据整理,主力资金流向仅作短期参考,无法预判后续股价走势,股市波动风险偏高,本文不构成任何投资建议,交易务必理性把控风险。
最容易弯道超车的六大科技赛道弯道超车的核心逻辑:传统技术路线国外深耕多年,

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最容易弯道超车的六大科技赛道弯道超车的核心逻辑:传统技术路线国外深耕多年,壁垒极高;而新技术路线、完整产业链、庞大本土市场、应用场景,是我们实现反超的关键条件。1.生成式人工智能、具身智能(确定性最高)美国在底层基础算法、开发框架上起步更早,但优势正在快速缩小。我们的核心优势:海量产业场景、完整算力基建、庞大的数据资源,擅长落地产业化。欧美企业大多专注通用大模型,国内企业深耕行业专用模型、AI智能体、人形机器人的控制算法。超车路径:不走通用大模型内卷,深耕工业、汽车、智慧城市、智能制造等垂直领域,用产业应用反向迭代底层技术,实现换道竞争。算力端依靠存算一体、RISC‑V架构的AI芯片,避开高端GPU封锁。2.人形机器人与物理AI(制造业换道超车)传统工业机器人,日系、德系企业占据几十年优势。人形机器人属于全新赛道,所有国家基本处于同一起跑线。国内拥有全球最全的精密零部件供应链,谐波减速器、伺服电机、传感器已经完成国产替代,完整的汽车工业体系可以复用制造工艺。依托庞大的制造业、物流、养老市场,可以快速迭代产品,依靠量产成本优势抢占全球市场,是高端制造业突破的绝佳赛道。3.新能源与新型储能(已经实现领跑,继续扩大优势)电动汽车、动力电池、光伏、风电,已经完成弯道超车,国内占据全球过半产能。接下来超车重点:固态电池、钠离子电池、氢能、可控核聚变、长时储能。欧美传统油气、燃油车产业链包袱很重,转型速度缓慢,我们依托完整上下游,持续巩固能源领域领先地位。4.商业航天、低空经济(空间领域全新赛道)传统航天领域欧美积累深厚,但是低轨卫星星座、无人机、eVTOL低空飞行器,属于全新赛道。北斗卫星导航已经打破GPS垄断。国内依托庞大的空域、城市物流、旅游、应急救援场景,无人机产业全球领先,卫星互联网可以实现空天地一体化通信,避开传统航天的技术壁垒,快速抢占新兴市场。5.生物制造、合成生物学(化工医药换道)传统化工、化学制药,欧美巨头垄断多年。生物制造以微生物合成材料、医药原料,生产路径完全不同,属于颠覆性技术。国内化工产业规模庞大,发酵、生物加工产业链完善,在合成蛋白、可降解材料、细胞与基因治疗领域,研发速度极快,有望摆脱传统化工路线,建立新型生物工业体系。6.量子科技、6G通信(下一代基础设施,同步起跑)量子计算、量子通信、6G,全球都处在早期研发阶段,不存在几十年的代差。6G主打空天地海一体化通信,我们在5G时代积累了大量专利和基站基建;量子通信的政务、金融加密场景,国内率先大规模商用,依靠政策和场景优势,有机会在下一代通信技术实现领先。补充:半导体(属于换道追赶,而非直接弯道超车)传统硅基高端制程芯片追赶难度很大,不过可以通过存算一体芯片、RISC‑V架构、第三代半导体,开辟全新技术路线,在新能源、汽车、AI芯片领域实现突围。
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国家大基金,详细分析12只国家大基金重点布局的企业:1.北方华创(002371

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国家大基金,详细分析12只国家大基金重点布局的企业:1.北方华创(002371):半导体设备平台型龙头作为国内产品线最全的半导体设备商,北方华创覆盖了刻蚀、薄膜沉积、清洗等多个核心环节。大基金一期和二期均对其重仓持股,市值超百亿。随着国内12英寸晶圆产能逆势扩产,公司作为核心供应商直接受益,是国产替代的“压舱石”。2.拓荆科技(688072):薄膜沉积设备绝对龙头公司专注于高端薄膜沉积设备,完美契合AI芯片对先进制程和封装的需求。大基金对其持股市值高达172亿元,是所有重仓股中最高的。公司在混合键合设备和High-K材料沉积设备上取得突破,技术壁垒极高,深度受益于晶圆厂扩产。3.中微公司(688012):刻蚀设备全球第一梯队中微公司的CCP刻蚀设备已进入全球最先进的5nm甚至更先进产线,是国产设备中极少数具备国际竞争力的企业。大基金长期将其作为核心资产持有。随着存储芯片(HBM)和逻辑芯片对3D结构刻蚀需求的激增,公司订单量持续饱满。4.华海清科(688120):CMP设备国内唯一龙头CMP(化学机械抛光)是晶圆制造和先进封装中不可或缺的平坦化工序。华海清科打破了海外垄断,实现了国产CMP设备的绝对主导。随着AI芯片推动2.5D/3D先进封装技术的普及,CMP步骤大幅增加,公司迎来业绩释放期。5.长川科技(300604):半导体测试设备龙头长川科技专注于半导体测试机和分选机。大基金对其持股数量保持稳定,显示出国家队对其长期价值的认可。随着Chiplet技术和AI芯片的普及,测试环节的时间成本和复杂度大幅提升,对高端测试设备的需求呈指数级增长。6.沪硅产业(688126):12英寸大硅片龙头沪硅产业是国内唯一12英寸硅片龙头,大基金一期与二期合计持股23.3%,实现国家队重仓锁仓。作为中芯国际、华虹等晶圆厂的核心供应商,在产能满载的情况下,公司充分受益于半导体国产替代的刚需,具备极高的战略价值。7.通富微电(002156):先进封测核心龙头通富微电是AMD、英特尔的核心封测伙伴,大基金持股14%并深度绑定。随着AI芯片和高性能计算需求爆发,先进封装成为提升芯片性能的关键。公司订单持续暴增,先进封装产能不断扩张,是封测赛道最具弹性的核心标的。8.长电科技(600584):全球封测行业龙头作为全球排名前三的封测企业,长电科技的大基金持股约9%。公司在先进封装(Chiplet)领域技术领先,随着AI算力、汽车电子等下游需求驱动,公司正迎来业绩反转。目前估值处于历史低位,筹码集中,具备较高的安全边际。9.华大九天(301269):国产EDA软件龙头华大九天是国内EDA(电子设计自动化)软件的领军企业,大基金持股8.88%。公司推出了先进封装自动布线工具和存储电路全定制设计全流程EDA工具,填补了国内空白。作为芯片设计的“母机”,公司深度受益于国产芯片设计产业的崛起。10.华润微(688396):功率半导体IDM龙头华润微拥有功率半导体全产业链平台,大基金持仓高达82.9%,近乎锁仓流通盘。在新能源汽车与光伏等高景气赛道拉动下,车规级芯片国产替代优先级极高。公司目前处于估值低谷,具备极强的长期配置价值。11.燕东微(688172):特色工艺与第三代半导体先锋燕东微主营分立器件及模拟集成电路,大基金持股6.08%。公司不仅布局MCU和显示驱动芯片,还建成了6英寸SiC(碳化硅)晶圆生产线,切入第三代半导体赛道。作为北京市国资委控股企业,公司兼具国企改革与半导体成长双重逻辑。12.国科微(300672):智能视频与存储芯片龙头国科微深耕超高清智能显示与固态存储芯片,大基金持股约5%。公司首款车规级智能视觉芯片已通过认证,正式进军汽车电子市场。随着智慧视觉、车载电子及端侧AI等多元化需求爆发,公司营收保持高速增长,业绩拐点显现。风险提示:以上分析仅基于公开信息与产业逻辑梳理,仅供参考,不构成任何投资建议。半导体行业受技术迭代、政策变动及市场情绪影响较大,股市有风险,投资需谨慎!
6月19日端午热榜出炉!AI芯片+光通信霸榜,寒武纪14.2%狂飙,中际旭创市值

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现在英伟达在人工智能领域几乎处于垄断地位,但为什么没有其他国家调查它的垄断? 

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现在英伟达在人工智能领域几乎处于垄断地位,但为什么没有其他国家调查它的垄断?这个问题,其实藏着全球科技博弈里一个极其残酷的真相。不是没人想查,而是谁都不敢真的查。因为一旦查了,自己国家的AI产业可能先瘫痪一半。我们先看一组数据,英伟达在AI训练芯片的市场份额超过百分之八十,在高端推理芯片上更是几乎一家独大。这种级别的垄断,放在任何行业都足以触发反垄断调查。但现实是,除了美国和欧盟偶尔发点不痛不痒的声明,其他主要经济体几乎集体沉默。为什么?因为英伟达的垄断,和传统意义上那种靠压制竞争对手、抬高价格形成的垄断完全不同。它不是通过打压对手来独占市场,而是因为对手太弱,才不得不独占市场。在AI大模型爆发的这两年,全球算力需求暴涨,而真正能稳定供货的只有英伟达。你就算去调查它,罚它几十亿美元,也造不出替代品。罚完之后,你想训练模型,还是得乖乖排队买它的卡。更致命的是,英伟达的护城河不仅是硬件,更是CUDA这个软件生态。过去十几年里,全球几乎所有AI开发者,都是在CUDA平台上成长起来的。你让这些人换到其他平台,相当于让他们重新学一门语言,这个迁移成本高到几乎不可承受。所以,不是没人想挑战英伟达,而是挑战者连门都摸不到。再往深一层看,这种垄断甚至是被很多国家政府默许的。为什么?因为在中美科技博弈的大背景下,英伟达实际上成了美国手里一把掐住全球AI命脉的锁。那些不想被中国超越的国家,宁愿让英伟达垄断,也不愿意看到中国在AI芯片上取得突破。他们默许英伟达的垄断,是在用它锁死中国的算力天花板。而对于中国来说,这事就更是赤裸裸的双重标准。当华为在5G领域做到全球领先时,美国以国家安全为由,联合盟友疯狂打压,恨不得把华为连根拔起。当大疆在全球无人机市场占据垄断地位时,美国国防部直接把大疆拉进实体清单,五角大楼却自己偷偷采购。当比亚迪在电动车领域一骑绝尘时,美国以数据安全为由对其严防死守,还在电池供应链上给中国使绊子。这些被美国疯狂打压的中国企业,哪一家不是因为做到了全球顶尖、动摇了西方技术霸权?而如今,当英伟达在AI芯片领域近乎垄断时,美国却说这是自由竞争的结果。这世上从来没有纯粹的商业竞争,只有谁掌握了定义规则的权力。当垄断者是自己人时,垄断就是自由竞争的市场结果。当垄断者是别人家的孩子时,垄断就成了必须被制裁的威胁。英伟达不是没有被调查,而是它的垄断,被装裱成了自由市场的胜利,被包装成了技术领先的必然。它的垄断,是基于对未来的恐惧,而不是对过去的惩罚。而垄断本身,从来都是一把双刃剑。今天不被查,不代表明天不会。当越来越多的国家意识到,把自己的AI命脉完全交给一家美国公司有多危险时,英伟达的垄断根基,也许就会开始动摇。而到那时,真正的反垄断,才会从沉默中爆发。而这,才是这场全球算力博弈里,最值得期待的一幕。

deepseek,和GLM都说了2026年下半年开始,要用华为的AI芯片作为算力

先进陶瓷原料出口管控落地,四大关键粉体迎来国产替代黄金窗口AI芯片、高端电

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《纽约时报》:二十年前,智能手机产业让中国成为世界工厂。这一轮人工智能浪潮里,中

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《纽约时报》:二十年前,智能手机产业让中国成为世界工厂。这一轮人工智能浪潮里,中国却明显缺席。美国关税壁垒与芯片技术限制,已将中国隔绝在高端AI产业的大部分核心领域之外。一条几乎剔除中国企业的全球顶尖AI供应链正在成型,而这条供应链依托全球两个地缘争议极高的地区搭建。真特么扯淡。虽然在高端GPU算力这方面,实话实说我们确实受到很大的限制,如英伟达H100/H200、AMDMI300等限制对华出售;此外,还有先进制程EUV光刻机也无法进口,这几大环节确实是我们的短板,这个我们不否认,并且短期内也难以突破。但是这个指的是在质,并非说我们做不出这些东西,只能说比他们现有的在性能上弱一点这个做到和完全做不到是两个截然不同的概念。不否认,美国公司在高端AI确实占有垄断性的地位(算力芯片)但他基础元器件大多都是来自中国公司供应。就说AI服务器需要的光模块,英伟达、谷歌、微软它的AI服务器需要的光模块全部来自中国,全球前10光模块厂商,中国企业占了7家,全球市占率超60%。这还只是一个光模块,AI服务器配套需要的PCB电路板、液冷散热、大功率电源、机柜、铜箔、基础元器件几乎全由中国供应,即使不是来自中国厂家直接供应,但它的供应链也需要中国,这么说吧,离开中国供应链,全球海外AI数据中心硬件基建根本就没法建造使用。咱们用数据来说话:2025年中国AI相关产品出口超7000亿美元,占全球AI中间品出口18%,为全球第一大AI硬件出口经济体,文章说中国AI“缺席供应链”,这不是扯淡,这纯粹是睁眼说瞎话。再说了,就算中国“缺席了全球AI供应链”,对中国本土AI产业也基本没啥影响,因为国产AI几乎是完整闭环,说白了我们的AI是独立成型的。目前,国产AI芯片已开始替代进口芯片,华为昇腾、海光DCU、百度昆仑、寒武纪已形成完整算力矩阵,国产AI芯片市占率已突破50%;AI芯片自给率从2021年10%提升至2026年41%。不同于美国仅掌握芯片设计、软件,原材料提炼,深加工,生产,美国这个都没有掌握。我们则拥有从稀土、原材料、精密加工、整机制造、终端场景以及海量数据市场的完整闭环,我们有14亿人口,又有着世界最大最全的制造业,天然给了AI良好生存环境,毫不夸张的说,我们是全球唯一具备全链路AI落地能力的经济体。虽然《纽约时报》以及其他西媒说瞎话,我们都已见怪不怪,但像这么睁眼说瞎话,也真为难了这个作者!看了下文章作者,原来是《纽约时报》常驻台北的记者。这还有啥好说的?AI市场份额AI产业规模AI产业解读
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随着人工智能产业景气度持续攀升,AI芯片、高端存储芯片需求爆发式增长,作为半导体

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随着人工智能产业景气度持续攀升,AI芯片、高端存储芯片需求爆发式增长,作为半导体制造核心耗材的电子特种气体供需缺口持续扩大。电子特气指纯度高于99.99%的电子级气体,覆盖光刻、刻蚀、沉积、清洗等全制程环节,占半导体材料成本的15%-20%,被称作“半导体产业的血液”,单条12英寸晶圆产线需配套超110种特气产品。当前需求端,AI芯片、HBM与高层数3DNAND扩产提速,先进制程大幅提升单位晶圆特气消耗量,行业年需求增速维持30%以上;供给端刚性收缩,日本两大厂商合计占全球25%的六氟化钨产能将于7月永久停产,三氟化氮、光刻气等品类同样存在产能缺口。受供需错配推动,核心品类价格大幅上涨,国内5N级六氟化钨年内涨幅超230%,海外供应商已向头部芯片厂发函提价70%-90%,国内生产企业订单饱满,产线普遍处于满负荷运转状态。本轮电子特气景气是AI算力需求爆发与供给刚性收缩共振的结果。先进制程迭代大幅提升单位芯片特气消耗量,需求持续性远超传统周期;海外产能出清与原料管制加剧全球供给缺口,赋予行业强涨价弹性。同时国内厂商技术突破加速,晶圆厂国产替代意愿显著提升,行业正迎来量价齐升与份额提升的双重红利。相关A股产业链上市公司(不作个股买入推荐)A股电子特气核心标的覆盖全品类赛道:中船特气为含氟特气龙头,六氟化钨产能全球第一,产品适配3nm先进制程,深度绑定全球头部晶圆厂;华特气体是国内光刻气绝对龙头,获主流光刻机厂商双认证,国产市占率领先;昊华科技、南大光电在三氟化氮、磷烷等品类具备技术优势;金宏气体、雅克科技多品类布局加速国产替代;厦门钨业依托上游钨资源优势充分受益原料涨价红利。A股今日看盘曝SpaceX联手英伟达打造太空算力
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这几家令人美国焦虑的企业都被马斯克说中了!1.DeepSeek—人工智能2.华为—通讯3.宇树科技—机器人4.大量疆—无人机5.比亚迪—新能源汽车6.字节跳动—互联网7.寒武纪—AI芯片8.摩尔线程—GPU9.科大讯飞—语音识别/自然语言处理10.地平线—自动驾驶芯片依托移动云“网云一体+AI能力”,低空经济正走出概念,一步步走进普通人的日常生活。如今无人机不再只出现在影视和新闻里,送货、园区巡检、空中拍摄等服务,慢慢来到我们身边。走在城市街道、城郊园区,时常能看到无人机穿梭飞行。有的承担物资配送,免去人们跑腿的麻烦;有的负责园区、河道巡检,替代人工完成高危、重复的工作;还有航拍无人机,记录城市风貌与生活瞬间。这些空中服务,让不少人感到新鲜又好奇。大家既期待低空服务普及,也关心它能否真正便民。试想未来,急用药品、生鲜外卖都能由无人机快速送达,偏远区域的巡查、应急救援也能借助空中力量高效完成,生活和工作都会更加便捷。在移动云算力、网络与AI技术的加持下,低空飞行愈发稳定、智能、安全。曾经遥远的空中服务,正在加速落地。相信不久之后,无人机飞行会成为生活常态,低空经济也会凭借数智力量,为日常出行、物资配送、城市管理带来全新改变。