别只盯着磷化铟！半导体五大稀缺核心材料一、ARF高端光刻胶（193nm）先进制程必不可少感光材料，海外垄断格局，国内验证缓慢爬坡。南大光电：国内ArF光刻胶实现商业化供货龙头。二、光纤级高纯石英砂AI算力光纤需求爆发，光纤预制棒核心耗材，提纯工艺壁垒高。石英股份：光纤级高纯石英砂龙头，深度绑定头部光纤厂商。三、8英寸车规级碳化硅衬底新能源车、算力电源核心第三代半导体基材，8英寸是产业升级分水岭。天岳先进：8英寸导电型碳化硅衬底量产龙头。四、高纯锗光纤掺杂、红外光学、光芯片上游稀散战略金属，供给刚性紧缺。云南锗业：国内高纯锗完整产业链龙头五、高端钽粉/钽靶材AI服务器HBM、GPU电源滤波刚需，先进芯片阻挡层靶材。东方钽业：高端钽粉龙头。江丰电子：半导体钽靶材龙头。本内容仅供参考学习，不构成投资建议，不保证未来收益。投资者应当谨慎自主作出投资决策，自行承担投资风险。