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半导体行业仍是风口。AI算力的狂飙重塑了半导体产业需求逻辑，半导体设备成“卖铲子
半导体行业仍是风口。AI算力的狂飙重塑了半导体产业需求逻辑，半导体设备成“卖铲子”的确定性爆发赛道。2025年存储市场涨价，HBM与DDR5需求爆发，全球巨头扩产，让半导体设备坐上需求增长“快车”。国际半导体产业协会报告显示，2025年全球半导体设备总销售额达1330亿美元，同比增长13.7%，2026和2027年将继续增长至1450亿和1560亿美元。像芯片设计的海光信息、半导体设备的北方华创等7类核心龙头，在行业周期复苏、国产替代提速、AI算力需求爆发下，业绩兑现能力强。2026年二季度半导体板块行情启动，风口依旧强劲。
