业绩线是唯一趋势

核心观点市场继续轮动，只有业绩确定的硬核科技走趋势。今天科技一致高潮，明天冲高必有分歧，早盘别追高，有能力的做T，没能力的躺好盯量能。

科技主线美光业绩会验证AI存储上行周期未结束，日韩科技新高，A股科技砸不动，PCB、光模块、AI电源、半导体设备/材料全线新高。

板块跟踪

· PCB/CCL：沪电股份新高，CCL两个月四倍，需求确定，盯量能异常· 光通信：中际旭创、新易盛、东山精密、永鼎股份、长光华芯趋势中· AI电源：麦格米特、欧陆通，VR200上市是下季度边际变化· 半导体：中芯国际、华虹半导体、北方华创、安集科技、兆易创新、长电科技、海光信息、芯原股份持续新高· 设备：凯格精机等分歧套利

操作节奏今天一致→明天冲高分歧→不宜追高。量能异常就减，否则躺。抱团业绩确定的方向，别被轮动晃下车。

核心不变：业绩为王，抱团确定性，科技主线继续躺。