新故事比老故事香，这个必须承认。今年叙事优先级：光芯片、OCS、存储＞光模块。光芯片：源杰、东山精密、长光华芯等OCS：腾景、光库、德科立、****等存储：德明利、佰维存储、江波龙等光模块：易中天汇绿等✐ Y***正在收购的光隆集成，瞄准的是OCS。光隆集成的光交叉产品成熟应用多年，经过市场的锤炼，和现在OCS赛道里几个被爆炒的蹭概念标的完全不是一回事。光隆已经具备这样的基础，这也是 Lu­m­e­n­t­um 看中它的原因。○ 合作核心OCS（光开关）+ ME­MS 产能互补Lu­m­e­n­t­um，现在最缺的就是OCS光路交换机、ME­MS微振镜产能（AI数据中心刚需），Y*正好能补位。星期五收盘后发布的创业板新规，核心是增设第四套上市标准，并配套优化审核、融资、交易等全链条制度。Y*就处于并购重组的关键时期，赛道风口＋政策红利双重助推剂，大家说说，下周会怎么表现？隐去了名字，因为我对它研究不多，不够熟悉，也暂时分不清是炒作还是确实收购不是炒作，有没有戏不确定。所以仁者见仁、智者见智。