除了谷歌之外，周末问H200的领导们也很多 1、H200若放开无疑是利好国内AI事业的。无论哪个环节都是，算力基建放量、模型训练（H200推理性价比不高）、应用加速迭代。 2、逻辑最直白的是AIDC。之前在芯片端一直受制，大厂资本开支决心大，有供应就会有加速。 3、国产芯片实际并未冲击。当前算力中心多数要求国产化率，有配比才有建设、才能用。况且替代趋势坚定不移。26年国产算力大年，590/690、超节点、深算三，质变量升。把握短期市场博弈。 4、应用端长期利好。算力好、模型好，应用效果才有可能好。也需要结合行业knowhow、下游开支情况。
