谷歌昨晚大涨，再创历史新高，证明这时代的风向标，早已被AI重新定义。伯克希尔的重金加码，与其说是对谷歌的认可，不如说是对AI商业化黄金年代的坚定押注——当谷歌的AI技术能落地搜索、广告、生物医疗等生产力，资本的热捧便有了方向。TPU支撑了Gemini3，谷歌目前是唯一拥有顶尖模型、顶尖算力、全栈AI基础设施构建方案、海量流量入口的玩家。谷歌链从周末的巴菲特投资，加上昨晚的新模型Gemini3催化，谷歌链条一定是受益的，那么OCS链就是为首的。OCS天然适配谷歌的TPU，所以增量很明显，包括腾景今天冲击新高。OCS链条带动的也是光模块这边，所以中际更是预期打满，因为谷歌的一供和OCS定制化光模块，源杰绑定中际，所以同理个中际并列。因为谷歌基于TPU的架构，v5,6,7 对于1.6T的光模块需求是不亚于英伟达，这些都不多写了，分析多次了。所以今天的中际、腾景、源杰和蓝色光标应该会有不错的表现。
