豆包说阿里巴巴旗下平头哥芯片2027年营收210亿~250亿。老周：看看寒武纪和
豆包说阿里巴巴旗下平头哥芯片2027年营收210亿~250亿。老周：看看寒武纪和海光市值，这平头哥就值得阿里股价涨30%。2027年阿里云营收2300亿~2600亿。又值股价涨30%。还有阿里巴巴的大模型，国内头部。三者价格，市场欠阿里巴巴一倍涨幅。
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要理解段永平为何清仓，必须先理解他为何被封神。段永平的投资哲学，朴素到近乎无聊：
要理解段永平为何清仓，必须先理解他为何被封神。段永平的投资哲学，朴素到近乎无聊：买股票就是买公司，只投自己能看懂、商业模式简单、现金流确定的生意。他的封神之战，无一不是这种哲学的极致体现。先说投资网易。2001年，互联网泡沫破灭，网易股价跌至0.8美元濒临退市。段永平发现其账面现金高于市值，且游戏业务潜力巨大，果断重仓。最终这笔投资回报超100倍，获利超2亿美元。再说苹果，2011年乔布斯逝世，市场一片悲观。段永平在众人恐惧时贪婪，重仓买入。他看中的是苹果无与伦比的用户忠诚度与生态护城河。持有至今，回报超20倍。他的成功，核心在于对确定性的极致追求。而阿里，正在失去这种确定性。根据13F文件，段永平从2025年第一季度就开始减持阿里，历时整整一年，最终清仓。市场普遍解读，其离场核心原因如下：首先是阿里商业模式变重，确定性下降：阿里传统的电商现金牛业务，正面临拼多多、抖音电商、美团即时零售的三面夹击，市场份额与利润率承压。同时，公司战略转向为期三年、总额超3800亿元的AI重投入。这意味着，过去稳定贡献利润的核心业务，其现金流正被大量抽去哺育一个前景巨大但胜负未卜的新业务。对段永平而言，这背离了“简单、确定”的原则。增长故事切换后，估值逻辑变得模糊。阿里云AI收入虽连续11个季度三位数增长，但仍无法完全对冲传统电商的疲软和巨额投入。在段永平看来，阿里正处于“需要证明的很多，但兑现的还不够”的尴尬阶段。在段永平1380亿的持仓组合中，资金是有限的。当他在一季度大举新建仓特斯拉（12.67亿美元，成为第五大重仓股）、并持续加仓英伟达（持仓市值超24亿美元）和拼多多时，放弃阿里就成了必然选择。拼多多那时还没曝暴力抗法事件。后三者分别代表了AI在自动驾驶/机器人、算力芯片、社交电商领域的绝对领先者，其增长路径和行业地位，在当下看来比转型中的阿里更为清晰。因此，段永平的清仓，并非看空中国电商或科技行业，而是对他看不懂、不确定的商业模式的一次本分离场。用他的话说：“投资实际上在跟公司经营者做朋友”。当这位朋友的战略变得过于复杂且消耗巨大时，离开是最理性的选择。段永平清空阿里巴巴股票中国巴菲特抛弃阿里巴巴
中国工程院院士、之江实验室主任、阿里云创始人王坚：人工智能把大家对文本的阅读理解
中国工程院院士、之江实验室主任、阿里云创始人王坚：人工智能把大家对文本的阅读理解带到了前所未有的高度，就是大家熟悉的大语言模型。（记者：杭莹、陈定坤、扶贝贝、孙晶；编辑：张子皓；审签：谢杨柳）
马化腾回应AI掉队马化腾说AI“船漏水”，阿里芯片已量产，上一代时代弄潮儿，谁能
马化腾回应AI掉队马化腾说AI“船漏水”，阿里芯片已量产，上一代时代弄潮儿，谁能穿越这波AI浪潮？5月13日，马化腾在股东大会上撂了一句大实话：“一年前以为上了AI的船，结果发现漏水了；现在站上去了，但还坐不下去。”腾讯的财报其实不算差——2025年全年净赚2596亿，AI拉动的广告和云业务增长20%左右。但马化腾自己承认，AI这块还没站稳，船在补，人站着，就是坐不下来。隔壁阿里走了另一条路。平头哥自研GPU芯片已经规模化量产，累计交付47万片，60%卖给了外部客户。阿里云外部收入增速拉到40%，其中AI收入占比首次突破30%。代价同样摆在账上——过去一年烧掉1300多亿，第四季度调整后净利润只剩8600万。两家老将，两种过河方式。腾讯攥着微信和QQ，那是它怎么都输不掉的老本。AI不用抢地盘，像水电煤一样渗进对话、广告、推荐里就行。阿里押注硬核算力，用利润买门票，赌的是云+芯片的长期壁垒。互联网泡沫破灭那一年，阿里差点没扛过去，腾讯也站在悬崖边。但最后它们成了各自赛道的幸存者。如今AI浪潮再来一次，老将们还能完成新一轮穿越吗？
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A股基本能拿10年的科技企业。未来中国的发展离不开这些企业，它们制造出来的产品，将服务全球。将进入千家万户。
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5月牛牛序列之一：光迅科技逻辑：一、股东变动：是战略利好-中国信科集中光电子核心资产，强化光迅在集团内的战略地位。二、核心优势：全产业链+自主可控，国内独一档1.全链条垂直整合（国内唯一）-覆盖：光芯片→器件→模块→子系统2.技术壁垒高-AI算力：800G/1.6T硅光模块批量出货，1.6TCPO国内领先-商业航天：全球唯二、国内唯一量产100Gbps星间激光通信模块（宇航级认证）3.客户与资源-电信：三大运营商核心供应商，市占>30%-数通：阿里云、字节、英伟达、思科核心供应商-航天：星网、中国卫通千星组网独家/核心供应商三、市场地位：全球前五，国内第一-全球光器件：第5，份额5.9%-数通：全球第4（5.9%）-电信：全球第5（5.6%）-接入：全球第4（7.6%）-国内：光器件/光模块绝对龙头各方优势随着重组进一步加强四、业绩与潜力：高增长刚启动-2026Q1：营收27.73亿（+24.8%），净利2.40亿（+59.8%）（利润增速>营收）-三大增长引擎1.AI算力（最强）2.商业航天（独家高毛利）3.国产替代+电信升级总结：仁者见仁，智者见智，相约6/1号见证
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