6月25日 热点方向梳理
1. 液冷利好逻辑：英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。利好个股：圣阳股份、领益智造、飞龙股份、金富科技、永和股份等
2. 芯片产业链利好逻辑：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。利好个股：长电科技、雅克科技、太极实业、盛剑科技、聚辰股份等
3. 有色金属利好逻辑：日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、磷酸等产品价格持续走高。利好个股：长裕集团、东方锆业、兴业科技、三安光电、云南锗业等
4. PCB利好逻辑：AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位实现根本性跃升，Rubin、ASIC、LPU等多元需求爆发，持续拓宽PCB行业成长空间。利好个股：超声电子、中国巨石、一博科技、宝鼎科技、中材科技等 ，宇树R1机器人降价
