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这个周末利好扎堆，全部都是硬核实质性利好：1、江波龙中报业绩炸裂，全网刷屏；2、
这个周末利好扎堆，全部都是硬核实质性利好：1、江波龙中报业绩炸裂，全网刷屏；2、三星DRAM三季度继续涨价20%；3、美豪掷93亿美金大扩产先进存储；4、野村明确表态：全球存储依旧严重缺货，需求远未见顶。今年存储涨价非常夸张：一季度涨90%、二季度涨60%、三季度继续上调，妥妥的超级涨价周期。现在的行情很简单：存储供不应求，厂商掌握定价权，连苹果都只能被动接受涨价。很多人担心大厂集体扩产会产能过剩，其实完全不用慌：所有新增产能至少还要两年才能落地，这两年就是存储的暴利红利期，妥妥的印钞机行情。另外重点注意：三星、美光、海力士、长鑫四大厂大规模扩产，会给半导体设备、材料带来千亿级订单。卖铲子的设备、材料方向，后面还有持续炒作空间。
7月5日周末市场热点集中在半导体、AI产业链与大宗商品。先进封装落地技术路线明确
7月5日周末市场热点集中在半导体、AI产业链与大宗商品。先进封装落地技术路线明确，美光加码存储扩产，Intel上调服务器CPU售价，PC内存硬盘价格维持高位。人形机器人、AI智能体、新一代TPU芯片陆续落地，特斯拉机器人年底量产，国内机器人企业冲刺IPO。钨、制冷剂、硫磺等化工资源涨价，碳酸锂迎来战略收储。北美电力紧缺推高电价，A股ST股涨跌幅限制放宽，消费白酒终端价格回暖，国内还发布首款忆阻器神经芯片，长征火箭也将迎来海上回收发射窗口。投资股市分析财经A股
下周一半导体板块估计要起飞了！这业绩有点炸裂，净利暴增600倍以上，谁还敢说科
下周一半导体板块估计要起飞了！这业绩有点炸裂，净利暴增600倍以上，谁还敢说科技板块泡沫的，这只半导体龙头半年预告业绩甩出来估计很多人都哑口无言了，虽然这种高增长是去年同期基数过低的原因，但是这种业绩增长速度确实是史无前例的，也基本验证存储芯片的超级周期，而且传闻三星DRAM今天还在提价20%，这波存储的高景气行情估计没那么快结束。大家都在盯着那个600多倍的增长，觉得是噱头，可我觉得这里头最值得咂摸的反而是另一件事。江波龙这波不是光靠涨价躺赢，它跟AMD搞的那个联合调优，能把端侧AI产品的DRAM用量砍掉40%。这年头都在抢HBM、抢产能，它反过来琢磨怎么帮客户省内存，这路子走得确实有点东西。不是说存储超级周期要来了就万事大吉，真正能笑到最后的肯定是手里捏着技术护城河的，光会堆产能以后迟早要被价格战拖死。再看三星那边，三季度DRAM要继续拉涨20%，一季度涨90%，二季度涨50%到60%，连涨三个季度不带喘气的。这已经不是单纯的市场行为了，是产业链上游在重新分配话语权。美光毛利率都干到84.9%了，这帮巨头现在是躺着数钱，下游终端厂商叫苦连天也只能忍着。毕竟AI基础设施的投资烈火烹油，服务器和HBM把产能吃干抹净，通用DRAM跟着水涨船高是必然的。这轮存储景气看着是业绩数字狂欢，其实背后是AI时代对底层硬件定价权的彻底重塑。手里没点真本事，光靠市场热度吹起来的泡沫，风一停就知道谁在裸泳了。你觉得以现在的终端需求，还能撑得住三星下半年这一波涨价吗？芯片半导体行情半导体市场分析半导体A股
中午时分，高盛的一纸下半年展望，给这轮科技股的大撕裂填上了最后一块拼图核心结论简
中午时分，高盛的一纸下半年展望，给这轮科技股的大撕裂填上了最后一块拼图核心结论简单到残酷：科技巨头继续失宠，半导体才是王者。但说这话时，费城半导体指数刚经历连续两日大幅调整，存储概念两天失去了了两位数。这看似矛盾的信号，恰恰撕开了下半年市场最真实的逻辑：不是所有半导体都能继续涨，也不是所有科技巨头都该被抛弃。资金正在从讲故事的人流向造铲子的人，但造铲子的队伍里，也开始了优胜劣汰。高盛点出了这轮分化的核心病灶。投资者正在低配科技七巨头，不是因为它们不够大，而是因为它们离AI的铲子还不够近。苹果即便被迫涨价也挽不回股价下调，Meta砸下重金搞AI智能体，却被扎克伯格亲口承认进展不如预期，谷歌守着算力却要限流客户。市场在用真金白银拷问每一个巨头：你的AI故事，到底是印钞机还是碎钞机？而半导体被推上王座，不是因为概念性感，而是因为台积电涨价、美光炸裂、近二十家芯片厂集体调价，这些是真金白银的利润。但当费城半导体两天掉了十几个点时，连王者内部也在经历残酷筛选。闪迪、美光这些上半年涨了三倍八倍的存储大牛股，正在把过度透支的预期还给市场。这恰恰印证了高盛的潜台词：半导体整体向上，但只有卡在咽喉、有真实利润支撑的环节，才能接住这份王冠。掏心窝子的话放这儿。高盛这份展望，不是让你今天去追某只芯片股，而是帮你画出了一张下半年的作战地图。在这张图上，故事的折扣会越来越大，利润的成色会越来越重要。别因为费城半导体连续大幅调整就恐慌，也别因为高盛喊半导体是王者就无脑冲锋。真正该做的，是像高盛那样一层层剥开产业链，找到那些既在上游造铲子、又能用财报证明自己配得上王座的硬茬子。那才是下半年真正值得你押注的印钞机。
中午时分，高盛的一纸下半年展望，给这轮科技股的大撕裂填上了最后一块拼图核心结论简
中午时分，高盛的一纸下半年展望，给这轮科技股的大撕裂填上了最后一块拼图核心结论简单到残酷：科技巨头继续失宠，半导体才是王者。但说这话时，费城半导体指数刚经历连续两日大幅调整，存储概念两天失去了了两位数。这看似矛盾的信号，恰恰撕开了下半年市场最真实的逻辑：不是所有半导体都能继续涨，也不是所有科技巨头都该被抛弃。资金正在从讲故事的人流向造铲子的人，但造铲子的队伍里，也开始了优胜劣汰。高盛点出了这轮分化的核心病灶。投资者正在低配科技七巨头，不是因为它们不够大，而是因为它们离AI的铲子还不够近。苹果即便被迫涨价也挽不回股价下调，Meta砸下重金搞AI智能体，却被扎克伯格亲口承认进展不如预期，谷歌守着算力却要限流客户。市场在用真金白银拷问每一个巨头：你的AI故事，到底是印钞机还是碎钞机？而半导体被推上王座，不是因为概念性感，而是因为台积电涨价、美光炸裂、近二十家芯片厂集体调价，这些是真金白银的利润。但当费城半导体两天掉了十几个点时，连王者内部也在经历残酷筛选。闪迪、美光这些上半年涨了三倍八倍的存储大牛股，正在把过度透支的预期还给市场。这恰恰印证了高盛的潜台词：半导体整体向上，但只有卡在咽喉、有真实利润支撑的环节，才能接住这份王冠。掏心窝子的话放这儿。高盛这份展望，不是让你今天去追某只芯片股，而是帮你画出了一张下半年的作战地图。在这张图上，故事的折扣会越来越大，利润的成色会越来越重要。别因为费城半导体连续大幅调整就恐慌，也别因为高盛喊半导体是王者就无脑冲锋。真正该做的，是像高盛那样一层层剥开产业链，找到那些既在上游造铲子、又能用财报证明自己配得上王座的硬茬子。那才是下半年真正值得你押注的印钞机。
200个亿。腾讯一把将200亿真金白银砸在了桌子上。买的不是游戏，不是流量，
200个亿。腾讯一把将200亿真金白银砸在了桌子上。买的不是游戏，不是流量，是咱们自己造的存储芯片。说实话，刚刷到这条消息的时候，我是在地铁上，没忍住直接“卧槽”了一声。长鑫马上就要敲钟上市了，就在这个节骨眼，腾讯直接甩过来一个长达三五年的超级大单。这就好比什么？就好比你家孩子寒窗苦读马上要高考，村里的首富直接开着大奔停到你家院子里，当着所有人的面说：“这孩子我看上了！未来五年的学费生活费我全包，只要他造的东西，我全要！”这排面，这底气，直接拉满。懂点行的朋友都知道，服务器里用的那种DRAM芯片，以前咱们是什么处境？那就是看人脸色吃饭。人家稍微紧紧手，咱们这边就得大喘气。但今天这事儿一出，味道彻底变了。这不是什么普通的买卖，这是中国最顶级的互联网大厂，在拿真金白银给国产硬核科技撑腰。你搞研发，我来兜底。咱们总在深夜里抱怨，咱们的科技什么时候能真正挺直腰杆？这不就来了吗。这200亿，买的不是几块硅片。买的是咱们再也不用看别人脸色的未来。真好，这才是属于咱们自己的赛博朋克浪漫。
美光科技的CEO吐槽苹果的定价模式，他说十多年来苹果都是以5美元采购的存
美光科技的CEO吐槽苹果的定价模式，他说十多年来苹果都是以5美元采购的存储芯片，然后简单封装完，以99美元的存储升级卖给消费者。还嘲笑美光想把单价涨到7美元。现在芯片采购价格涨到50美元了，结果苹果直接向消费者加价250美元，把成本压力转接给用户，简直两头吃。
美光高管怼苹果，存储芯片涨到50美元，苹果加价250美元，论涨价苹果确实狠啊。
美光高管怼苹果，存储芯片涨到50美元，苹果加价250美元，论涨价苹果确实狠啊。
