过去几十年来，我国凭借规模效应和充足的劳动力，成为全球制造业的巨头，稳居全球经济核心地位。而特朗普的出现，在一定程度上打乱了这一既有体系。

不是说特朗普有多厉害，凭他一己之力，很难从原则上彻底打破我国制造业的优势地位。哪怕是在今天，我国制造业在全球的优势仍然难以撼动。

但另一方面，从企业的角度来看，最怕的就是不确定性，谁也不知道关税是否会再次袭来，基于这一点，越来越多企业开始把工厂建在东南亚地区，当这种趋势开始发生的时候，两国之间的经济逻辑也就此发生改变。

特朗普虽然没有明面上禁止或者直接要求美国企业“去中化”，但在关税的不断波及之下，越来越多美国企业，已经在这么做了。

而与此同时，我国也在全力减少对美国经济的依赖，科技自强、芯片自产自销，这些都是各自的选择，曾经双方相向而行，而现在双方因为特朗普带来的不确定性，都在有意减少依赖。

大企业的选择，更能够证明这一点。

目前美国通用汽车已经开始要求供应商，要在2027年之前，完全“去中化”；除了通用之外，特斯拉美国工厂也下达了类似的指令，要求在几年后完全彻底“去中化”。

从时间线来看，这是非常紧迫的。

而对那些大企业之外的中小企业，就更难以承受风险。

越南的美国商会执行董事亚当·西特考夫认为，从长期来看，鉴于双方的竞争关系，在华生产和采购产品对企业来说将带来更大风险。

越来越多的美国企业也在这么做。除了通用和特斯拉之外，包括耐克、苹果和英特尔在内的知名企业，在今年均加速缩减了在华为美国市场生产的业务。

如今我们已经不再是美国人的运动鞋制造霸主，这个头衔如今属于越南。

这也是今天绝大多数美企的共识。那就是将对美供应链单独分开，不再在我国生产对美商品，不管是鞋类、芯片还是手机亦或是汽车零部件，这些美国企业的做法都是，去中化。

苹果也做出了类似的决策，在国内生产的iPhone除了在本土市场供应之外，也可以卖到美国之外的地方，但除了美国本身。

而向美国供应的苹果电脑笔记本，则来自印度、越南等地。

这是特朗普关税带来的避险效应，也逐渐成了美国商界形成的共识。我国不再是美国市场制造商品的最佳选择，但就目前的情况来看，还不清楚哪些国家将成为最理想的替代者。

印度、越南、泰国，都成了这些替代生产地，并一共瓜分了这些市场份额。

在特朗普第一个任期内，他通过关税让很多企业远离我国制造业，大量业务在当时转向越南，为沃尔玛、开市客等零售商生产家具的敏华美国总裁表示，该公司于2019年决定迁往越南，并耗资数亿美元在胡志明市附近兴建了54万平方米的工厂。

如今，在北美销售的所有产品都来自那家工厂。

而到了第二任期，特朗普则对所有地方、所有行业都下手了。

对美国企业来说，他们需要长远目光，而一个比较长远的共识是，随着特朗普开始走下神坛，第二任期届满，到时候美国可能会取消这些绝大多数关税，唯独对华关税，可能会是一个常态。

这一长远共识，可能也加剧了双方在供应链上去风险化。

目前来看，美国零售商还在不断要求供应商减少对我国的依赖。

在越南生产蜡烛的弗莱明国际公司应其最大美国客户要求，正将尽可能多的产能转移至美国。该公司很快将在阿肯色州希伯斯普林斯的新工厂开始生产香草、接骨木莓和南瓜香味的蜡烛，成本也是越南的两至三倍。

在第二任期，特朗普的新一轮关税也可能再次改变各大美国公司的战略考量。而特朗普随意动用关税手段的倾向，也让美国企业难以做出商业决策。

说到底，不确定性仍然太多，一切都充满变数。

促使美国企业去中化的，除了关税和地缘因素之外，也有美国补贴的诱惑。美国通过《通胀削减法案》提供巨额补贴，要求企业将产能留在美国才能享受税收抵免。

例如，新能源汽车要获得7500美元的补贴，必须满足电池组件在美国生产等条件，这也迫使美国企业重新布局供应链。

以罗sir个人的愚见来看，一旦这种趋势形成，也可能是决定性的，毕竟建厂铺设订单本身，就是一笔不小的开支。

而美国企业去中化之后，订单和生产线又会流向何处呢？

首先就是近岸外包，墨西哥将成为首选。墨西哥凭借地理优势，离美国最近，以及成本优势和北美自贸协定的便利，一定会成为美国产能转移的首选地。

特斯拉、通用等车企在墨西哥扩建工厂，我国供应商也纷纷在墨西哥设厂。

其次就是友岸外包。这是美国上届财长耶伦提出的方案，其中越南、马来西亚、泰国和印度凭借低成本和优惠，也吸引了大量美企投资。

最后就是回流美国。特朗普大力推动制造业回流，虽然效果有限，但总归还是有一些起色，美国制造业回流集中在高附加值环节，低端制造仍然依赖进口。

这就是美国未来的供应链版图，可以说是非常清晰的，近岸外包加上友岸外包，以及美国本土的制造业，这三者在未来美国供应链中，应该会占据非常重要的位置。

短期来看，如同稀土一样，美国要想短期内彻底改变供应链格局，其实也非常困难。

今天的中美汽车供应链历经30年才逐渐形成，根深蒂固。而特斯拉通用要想在1-2年剥离，时间紧迫且难度巨大。

另外我国拥有全球最完善的制造业体系，在汽车零部件、电子元件、纺织等领域都占据了主导地位，这些都不是短期内可以撼动的。

美国企业的去中化，本质上是美国干预和市场规律冲突的缩影，短期内这一进程可能会加速供应链碎片化，推高全球制造成本降低效率。

而长期来看，我国凭借庞大的市场、完整的产业链和不断提升的技术实力，仍然会是全球制造业的重要一极。

未来的全球化，可能会呈现一个多元化和区域化并存的特征。而我国制造业，仍然会维持着举足轻重的地位。

只是这个地位，随着时间的推移，和美国的关系会越来越少。

end.