突发！四大风口齐爆发，今天A股这些方向要起飞？

早上好，昨天盘后到今天早上消息面大事不少！SK海力士大连工厂重启扩产、CoreWeave财报惊艳全场、上海“十五五”规划重磅落地、宇树科技申购引爆机器人行情——四大方向同时出利好，明天A股这几个板块大概率要嗨！话不多说，直接上干货。

一、半导体设备：SK海力士大连扩产50%，国产设备商赢麻了据韩媒报道，SK海力士已正式重启大连NAND闪存第二工厂建设，预计11月开始搬入设备，新产线月投片5万片，加上现有产能，整体提升50%。更关键的是——大连工厂已经开始规模使用国产设备。三星和SK海力士也正在评估中微公司的刻蚀设备，计划用于在华工厂。

设备受益标的：北方华创（002371）：设备龙头，供应商交付已开始紧张中微公司（688012）：刻蚀设备进入海力士评估名单拓荆科技（688072）：PECVD设备核心供应商中科飞测（688361）、精测电子（300567）：检测设备零部件方向：富创精密（688409）、江丰电子（300567）、正帆科技（688596） 等。存储芯片板块此前跌了将近40%，8月初才开始反弹，这次扩产消息叠加国产替代逻辑，设备股弹性最大。

二、AI算力：CoreWeave盘后暴涨16%，光模块继续躺赢AI云服务巨头CoreWeave二季度营收25.75亿美元，同比暴增112%，积压订单高达1040亿美元！盘后股价直接飙了16%。公司还透露三季度初又新增超250亿美元客户承诺。全球AI算力需求根本停不下来。A股这边，光模块龙头深度绑定英伟达供应链，订单能见度已延伸到2027年：中际旭创（300308）：全球光模块龙头，800G/1.6T核心供应商新易盛（300502）：400G/800G批量出货，LPO技术领先浪潮信息（000977）：国内AI服务器龙头，出货量第一算力租赁方向，润泽科技（300442） 累计运营规模约750MW，协创数据（300857） 上半年净利预增247%-340%。逻辑很硬：算力正从“建设期”迈入“计费期”。

三、人形机器人：宇树科技申购引爆，板块6连阳宇树科技8月10日开启申购，发行价150.80元/股，中签率仅0.018%，创科创板新低。昨天午后机器人概念直接暴动——巨轮智能（002031） 1分钟直线涨停，北特科技（603009） 同步封板，斯菱智驱（301550） 20CM涨停。摩根士丹利预测，2030年中国人形机器人市场规模将达150亿美元。东吴证券直言：当前只是0-1阶段，1-10和10-N空间更大。核心标的：绿的谐波（688017）：谐波减速器龙头，昨天大涨超9%安培龙（301413）、丰光精密（430510） 等

四、金融科技+上海软件：4万亿规划落地，数字人民币再加速上海市“十五五”规划正式印发，软信业规模目标从3万亿上修到4万亿。特别提到推动数字人民币在元宇宙、供应链金融等场景创新应用。昨天金一文化（002721） 涨停，此前飞天诚信（300386） 20CM涨停、翠微股份（603123）、博彦科技（002649）、恒宝股份（002104） 上周就异动封板。恒宝股份（002104）：参与数字人民币试点吉大正元（003029）：数字货币安全防护宝信软件（600845）：工业软件+智算双轮驱动，政策匹配度最高总结一下明天重点盯三条线：半导体设备（北方华创、中微公司）、AI算力/光模块（中际旭创、新易盛）、人形机器人（巨轮智能、绿的谐波）。上海规划相关的金融科技和软件股也有短线催化。不过提醒一句：近期市场呈现典型的“电风扇”式轮动，仓位管理很重要，别一把梭哈。