盘后利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：央行发布二季度货币政策执行报告，释放多重积极信号

央行发布《2026年第二季度中国货币政策执行报告》，重磅定调：综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度；把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量。下一步将逐步增加隔夜逆回购操作频率，畅通政策利率向市场利率传导。央行表态积极，货币政策工具箱持续丰富，市场信心有望提振。

利好消息2：上海“十五五”软信业规划发布，4万亿产业蓝图出炉

上海市经信委印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，目标到2030年产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。规划明确：在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；推动自主芯片与主流大模型深度融合；探索算力作价入股等新型投资方式。上海作为AI产业高地，顶层规划明确算力和自主芯片两大方向，产业链持续受益。

利好消息3：腾讯Q2资本支出527.8亿大超预期，AI基础设施全面加码

腾讯二季度营收2047.9亿元同比增长11%，Non-IFRS净利润684亿元同比增长9%。单季资本支出达527.8亿元，远超市场预期的321.4亿元，主要用于AI算力采购和基础设施布局，支撑Hy模型、WorkBuddy及微信AI等业务升级。微信内AI智能体小微已启动小范围灰度测试，AI应用类小程序半年增长近40%。资本开支大幅超预期，算力产业链需求持续扩张。

利好消息4：鸿海AI服务器业务高增，明年展望正向

鸿海Q2营收2.53万亿新台币超预期，净利润599.7亿新台币。公司明确表示AI服务器成长非常强劲，明年展望很正面，客户对AI需求非常强劲。第三季AI机柜出货量环比高双位数成长，2026年AI机柜出货量料较上年倍数成长。全球AI硬件代工龙头持续验证AI产业链高景气。

利好消息5：马斯克称AI将占SpaceX估值99%，目标明年底建成10吉瓦算力

马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，5年内AI将占SpaceX估值的99%。SpaceX已搭建起全球算力最强的AI训练集群，计划到明年年底将算力规模扩大约十倍，目标达10吉瓦，对应潜在年收入3000亿至5000亿美元。AI算力军备竞赛持续升级，产业链景气不断验证。

利好消息6：上半年全球人形机器人出货量同比增近三倍，我国占97%以上

最新行业研究数据显示，上半年全球人形机器人出货量约1.91万台，是去年同期三倍多，中国占比超97%。智元出货量8400台全球占比44%位列第一，宇树5900台占比31%。预计全年全球人形机器人出货将增长至约6万台，2030年将达50万台。我国人形机器人产业从概念走向规模化放量。

说回市场：

今日A股三大指数集体收涨，沪指涨0.32%，深成指涨1.09%，创业板指涨1.49%。两市成交额2.15万亿，缩量1686亿。CPO、光纤、AI应用、算力租赁、医药、光伏等板块表现活跃，全市场超4100只个股上涨。

央行二季度货币政策报告释放积极信号，上海4万亿软信业规划明确算力基建方向，腾讯527亿资本开支超预期、鸿海AI业务高增、马斯克10吉瓦算力目标，四重利好指向算力基础设施产业链景气持续。Omdia上调半导体增速、上半年人形机器人出货量增近三倍，存储芯片和机器人赛道景气同步验证。

几个方向值得跟踪：

· 算力/AI基础设施：央行积极定调+上海4万亿规划+腾讯527亿资本开支，算力产业链景气持续。
· 半导体/存储芯片：Omdia上调增速至94.1%+存储芯片将占半壁江山，设备、材料环节受益。
· 人形机器人：上半年出货量增近三倍+宇树累计下线18000台，产业化加速。
· AI应用：腾讯AI智能体+AI应用类小程序增长，应用端商业化加速。
· 港股/AI估值重塑：港股通重塑AI资产估值中枢，大模型从价格战迈向价值战。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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