MLCC 六大核心方向

一、MLCC 成品制造（核心整机厂）催化逻辑：国内 MLCC 产能扩张主力，直接受益国产替代、新能源需求爆发核心公司：$风华高科 sz000636$ 、三环集团、鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技

二、MLCC 上游核心原材料 (上游成本关键)催化逻辑：MLCC 陶瓷粉体、载带、金属粉等核心原料，行业扩产上游优先受益核心公司：$洁美科技 sz002859$ 、博迁新材、利和兴、国瓷材料、昀家科技、东方锆业

三、MLCC 高端细分赛道 (高景气特种电容)催化逻辑：国内 MLCC 产能扩张主力，直接受益国产替代、新能源需求爆发核心公司：$昀冢科技 sh688260$ 、达利凯普、振华科技、艾华集团、法拉电子、顺络电子

四、超级电容器（储能 / 新能源配套电容）催化逻辑：风电储能、新能源汽车启停电源配套新型电容增量赛道核心公司：江海股份、金时科技、火炬电子、元力股份、新筑股份、铜冠铜箔

五、电极铝箔（电容核心耗材）催化逻辑：铝电解电容刚需材料，新能源车、光伏储能拉动需求持续上涨核心公司：海星股份、新疆众和、丽岛新材、万顺新材、鼎胜新材、华峰铝业

六、MLCC 生产设备 & 辅材 (设备国产替代)催化逻辑：行业扩产必买生产设备，设备先行逻辑，捕捉行业扩产红利核心公司：洁美科技、双星新材、北方华创、博杰股份、田中精机、斯迪克

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