7.15晚-7.16早宏观行业政策汇总，梳理受益板块个股一、央行万亿中长期流动性投放+货币政策发布会央行投放1.4万亿买断式逆回购，净投放5000亿；表态持续宽松、增加隔夜逆回购频次。利好券商、高股息、算力板块。代表个股：中信证券、长江电力、中科曙光。二、七部委算力基建行动计划7月15日正式印发文件要求新建智算中心优先采购国产芯片、光模块，设立专项研发补贴，上调研发加计扣除比例。利好半导体、光模块、服务器板块。代表个股：北方华创、中际旭创、浪潮信息。三、新版国家基本药物目录7月15日落地实施目录新增多款国产创新药，基层医疗机构强制配备，集采政策边际缓和。利好创新药、CXO、医疗器械板块。代表个股：昭衍新药、药明康德、迈瑞医疗。四、AI拟人化服务管理办法7月15日起正式施行新规规范AI应用同时鼓励合规产业扩张，引导算力、大模型产业有序扩产。利好算力服务器、AI软件、光通信板块。代表个股：浪潮信息、三六零、天孚通信。五、三部门延长科技孵化器税收优惠至2027年底三部委发文延续孵化器减税政策，降低硬科技初创企业运营成本，扶持科创产业链成长。利好半导体、人形机器人、先进材料板块。代表个股：江丰电子、绿的谐波、安集科技。六、统计局定调加大逆周期调节培育新质生产力高层表态加码内需扶持，加快新动能项目落地，托底消费、高端制造赛道。利好白酒、乘用车、储能板块。代表个股：五粮液、比亚迪、阳光电源。七、再融资优化细则落地新规简化定增准入、延长大股东锁定期，抑制短期套利，引导产业资金长期持股。利好券商、科创成长板块。代表个股：东方财富、拓荆科技、长电科技。八、半年报预告监管核查通知下发交易所收尾预告窗口期核查，对业绩异动、未按期披露企业下发问询函，引导资金聚焦业绩真实标的。利好业绩预增的消费、存储板块。代表个股：佰维存储、嘉元科技。免责声明：本文观点为个人复盘记录，不作为投资依据，据此投资风险自担。