盘中利好：科技砸盘，大金融开始护盘，EEA午后率先发力上午科技砸盘，下午触底3902后，短线保险发力。情绪错杀后，信心恢复急需修复。大盘要企稳后，科技不能快速崩盘，否则覆巢之下安有完卵，但只要大盘止跌，四大接力主线明确。今日银行、保险合力护盘，保险午后强势拉升，叠加EDA软件异动，大盘成功止跌企稳。当前市场“权重稳盘、题材接力”格局清晰，四大板块将主导后续反弹，逻辑硬、弹性足、承接强。一、半导体设备+电子特气（错杀修复，最强弹性）早盘存储芯片大跌拖累板块，但设备、材料、EDA属错杀。高纯氦气禁出口+长鑫科技IPO催化，国产替代逻辑强硬。资金从存储高位切换至上游，北方华创、中微公司、华特气体率先反攻，是科技反弹核心先锋。二、算力基础设施（政策+刚需，中军定盘）国常会明确算力网、数字中国超前建设，AI耗电激增带动液冷、光模块、服务器刚需。今日虽高位存储回调，但中际旭创、浪潮信息、紫光股份等算力中军企稳，资金回流明显，支撑科技反弹高度。三、医药（创新药+中药，防御转进攻）医药为高低切换核心方向，前期超跌、估值低位。中医药“十五五”规划落地，创新药出海订单兑现，叠加AI医疗催化 。片仔癀、恒瑞医药、以岭药业等龙头企稳，避险资金扎堆，助力大盘稳住基本盘。四、券商（弹性先锋，情绪放大器）大盘企稳+成交活跃，券商成情绪风向标。估值处于历史低位，中报业绩预喜，受益市场活跃度提升。一旦反弹确认，中信证券、东方财富、广发证券将快速拉升，带动市场情绪回暖 。总的来说，当前主线清晰：设备材料打先锋、算力中军稳盘面、医药托底、券商放大情绪。操作上，回避高位存储小票，聚焦国产替代+政策催化+超跌修复标的，大盘反弹可期。（以上所有信息和数据，以及观点，仅供参考，不作为任何投资依据）