AI算力周期兑现 25家半导体企业净利润大幅走高

1、香农芯创 预增6714%-8747%
存储分销龙头，绑定海外原厂货源，AI服务器批量采购带动存储渠道订单集中释放，库存重估增厚单期利润
2、强一股份 预增543%-762%
半导体高端探针卡核心厂商，HBM晶圆测试刚需放量，海外封测厂高频追加长期供货协议
3、智微智能 预增244%-310%
AI整机与边缘智算硬件，多地政务智算节点落地，工控算力终端出货量环比连续三个月走高
4、恒烁股份 预增284%左右
存算一体专用芯片，适配端侧人形机器人本地运算需求，消费级AI硬件批量导入量产
5、富瀚微 预增481%
车载+安防双路线视频算力芯片，高阶自动驾驶摄像头配套芯片出货规模突破年度预期
6、海光信息 预增55%-72%
国产通用算力DCU+CPU，国内政企算力集群国产化替换提速，金融核心机房芯片替换订单充足
7、东山精密 预增115%-155%
高速光模块结构件与柔性电路板，头部光模组厂商1.6T新品量产配套份额持续提升
8、浪潮信息 预增102%-148%
全球AI服务器主力供应商，北美云厂商季度采购量上调，液冷高密度机型交付占比持续攀升
9、盛美上海 预增95%-132%
半导体清洗专用设备，先进制程晶圆产线扩建，国产湿法清洗设备渗透率稳步抬升
10、深科达 预增89%-126%
半导体封装前段设备，倒装芯片、COB封装设备切入多家头部封测工厂产线
11、寒武纪 预增160%-195%
云端大模型推理芯片，国内多家智算中心新建项目优先选用国产推理卡，客户复购率走高
12、景嘉微 预增78%-103%
军工图形GPU+车载显示芯片，军工信息化年度采购集中落地，车载屏控芯片海外车企认证通过
13、永鼎股份 预增57%-120%
长距高速光器件，骨干网算力光纤扩容，自研EML光芯片进入批量商用阶段
14、拓维信息 预增133%-168%
国产鲲鹏算力整机+区域IDC运营，西部算力枢纽机柜上架率突破九成，算力租赁单价稳中有升
15、中科曙光 预增62%-91%
超算与液冷智算基础设施，国家级超算分中心扩建项目落地，冷板式液冷设备外销订单增加
16、芯导科技 预增145%-183%
功率防护半导体器件，AI电源模组、服务器主板防雷芯片需求随整机扩产同步上涨
17、雅克科技 预增66%-97%
半导体电子特气与光刻配套材料，国内多条12英寸晶圆线量产爬坡，特气国产替代份额扩张
18、华海清科 预增73%-108%
半导体CMP抛光设备，先进存储晶圆抛光设备打破海外垄断，多条存储产线完成设备替换
19、通富微电 预增82%-114%
海外算力芯片封测代工，AMD新一代AI处理器外包封装产能持续满负荷运转
20、中微公司 预增49%-86%
刻蚀核心设备，先进逻辑与存储刻蚀机持续斩获国内晶圆厂新增设备招标订单
21、光迅科技 预增105%-139%
电信级+数据中心双赛道光模块，国内运营商算力专网建设提速，400G/800G模块双线增收
22、全志科技 预增210%-265%
端侧AI主控芯片，便携AI终端、智能穿戴运算芯片海内外消费品牌导入量产
23、江丰电子 预增51%-78%
高纯金属靶材与精密零部件，先进封装载板、晶圆金属化工艺耗材需求稳步上行
24、华特气体 预增45%-70%
特种工艺气体，存储芯片量产所需高纯氟气、刻蚀气体国产自给率进一步提高
25、利和兴 预增93%-121%
半导体后段检测自动化设备，存储模组出厂检测设备批量供货东南亚海外工厂

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