半导体涨价细分材料公司梳理！半导体涨价潮真的来了！这次和以往不太一样，背后有深层结构变化。从供给端看，AI爆发让芯片需求猛增，台积电3纳米产能基本被AI芯片厂商包圆，即便扩产也跟不上，涨价成必然。而且涨价从先进制程蔓延到全行业，存储芯片、功率器件等都在涨，DRAM和NAND今年一季度环比增长超80%。需求端，AI虽看似离消费市场远，但谷歌向英特尔下超300万枚TPU芯片订单，2026年全球云服务商资本支出预计同比增79%，说明AI基础设施投入在加速。对于投资，半导体短期供不应求，景气度高，值得关注。
