一、热点精选（12.5）

热点一：机器人

核心逻辑：1、大摩调查：高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人。2、英伟达CEO黄仁勋：我对埃隆马斯克正在研发的机器人感到无比兴奋。3、12月8日，智元第5000 台通用具身机器人量产下线仪式定档。

产业前景：

相关标的：恒而达、骏亚科技、麦捷科技、浙江荣泰、科达利、双环传动。

热点二：AI手机

核心逻辑：豆包手机一经公布，便引起市场轩然大波，作为工程样机数量之少，也引发二手市场涨价潮。供应链人士表示，字节跳动此次确实是试水市场，手机备货量不多，首批产品约3万台的备货，已经售罄，项目方并未追加物料投入。字节跳动与中兴通讯第二代产品已启动研发，在未出现其他变量因素情况下，预计于2026年底出货。

产业前景：

相关标的：

中兴通讯——公司为全球综合通信信息解决方案提供商，发布最新旗舰nubiaZ70Ultra，红魔10Pro系列等创新终端。

德赛电池——公司为锂电池产业链龙头企业，产品主要应用于消费类电子产品，包括智能手机等。

热点三：化工原料

核心逻辑：12月4日，国内氯化亚砜价格大幅上涨，较3日上涨9.87%，报2382元/吨，较上月上涨66.69%。

产业前景：氯化亚砜是一种无机化合物，常用作化工生产中的氯化剂，脱水剂，也是制备锂电池电解液核心原料的关键中间体。

相关标的：

世龙实业——公司生产氯碱及下游产品为主的综合性化工企业，主要从事AC发泡剂，氯化亚砜，氯碱及双氧水等化工产品的研发，生产和销售。

凯盛新材——公司主营精细化工产品及新型高分子材料，氯化亚砜产能为15万吨/年。

热点四：商业航天

核心逻辑：12月3日，国内最大针栓式液氧煤油发动机力擎二号110吨长程试车完成，累计试车时间达140秒，单次最长稳定工作120秒，所有测试指标均一次达成。此次试验将重点验证返回式载荷舱的再入大气层返回减速与回收技术，同时进行火箭子级返回精确落点控制的关键技术验证。

产业前景：东吴证券认为，国内可回收火箭时代开启，有望迎来密集突破期。

相关标的：

中国卫通——是我国卫星通信运营龙头，受益于国内卫星互联网的加速部署。

上海沪工——子公司沪航卫星是一家专注于商业卫星配套产品及服务的公司，业务包括商业卫星总装集成，航天产品核心部件设计及制造等关键领域。

其余还有中天火箭、航天电子等相关公司。

二、操作策略

昨日指数保持强势，创业板涨逾1%，但个股涨少跌多，市场亏钱效应明显。尤其在指数上涨，外围市场普涨的情形下，出现较大的亏钱效应，给心态不稳的股民又增添几分浮躁。从指数观察，趋势没有什么问题，关键在于个股情绪亟需回暖，带来赚钱效应，增强股民信心。

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