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汇丰：服务器DRAM价格应继续上涨受人工智能和通用服务器强劲需求的推动。
汇丰：服务器DRAM价格应继续上涨受人工智能和通用服务器强劲需求的推动。
iPhone18还没正式发布，在价格上，传闻已经先把国产手机衬得有点尴尬了。
iPhone18还没正式发布，在价格上，传闻已经先把国产手机衬得有点尴尬了。目前流出的消息显示，iPhone18Pro的涨价幅度可能没有此前一些市场预期那么夸张；而苹果这次面对的，恰恰是整个手机行业都在挨的一刀——内存涨价。AI数据中心把DRAM、NAND的需求一下子顶了起来，消费电子厂商抢不到便宜内存，手机的物料成本也跟着往上窜。TrendForce测算，iPhone18Pro256GB版本的BOM成本可能同比上涨约38%，其中内存成本占比已经从此前约10%升到了2026年第三季度预计的34%。更有意思的是苹果的处理方式。苹果并不是完全把成本涨幅甩给消费者。第三季度财报里，苹果产品业务毛利率仍有40.1%，公司整体毛利率更是50.1%；财报同时明确提到，内存成本上升正在挤压利润。这就出现了一个很现实的差别：同样面对内存涨价，苹果有更大的利润和供应链空间去消化一部分成本，国产手机厂商却未必有这么厚的缓冲垫。所以这轮手机涨价真正有意思的地方，不是谁家涨了几十块、几百块，而是苹果的品牌溢价，正在给整个高端手机市场重新划价格空间。苹果如果涨一点，消费者可能觉得还能接受；国产厂商跟着涨，就必须拿出更强的芯片、影像、屏幕、系统和生态去解释这个价格。而且这轮内存涨价还没结束。行业预计供应紧张可能持续到2027年以后，新产能也不是马上就能补上。所以现在真正悬着的，不是iPhone18到底贵多少。而是这一轮成本上涨过去以后，谁还能把今天涨上去的价格留住。
韩媒：世界排名第一的产品，美国23个，韩国4个，中国呢？8月30日，韩国媒体《
韩媒：世界排名第一的产品，美国23个，韩国4个，中国呢？8月30日，韩国媒体《Edaily》发表文章称，尽管美国加征高额关税，中国企业去年在全球市场的份额实际上有所扩大。在67个主要产品类别中，有25个类别的市场份额有所增长。这使得人们认为特朗普的关税政策效力正在下降。一项对去年全球67个主要产品和服务类别中排名前五的企业市场份额的分析显示，中国企业在25个类别中扩大了市场份额，占总数的40%，超过了2024年预测的24个类别。中国企业在37个类别中跻身全球前五，其中70%的类别市场份额有所增长。美国占据第一的类别数量从2024年的27个减少到23个，而中国则从18个增加到19个。日本增加了一个类别，达到10个，而韩国则与上年持平，仍为4个。该研究发现，过去一年中，包括DRAM和电动汽车在内的七个行业的前五名企业发生了更迭。中国发展最为迅猛的领域是电动汽车电池。中国宁德时代以40.8%的市场份额保持领先地位，较上年增长4.2个百分点；比亚迪以17%的市场份额位居第二，增长1.2个百分点。中国企业合计市场份额增长5.4个百分点，达到57.8%。相比之下，韩国市场份额下降3.9个百分点至13.1%，日本市场份额下降2.0个百分点至3.1%。在成品电动汽车市场，比亚迪首次以14.5%的市场份额位居榜首，超越了美国特斯拉（11.3%）。排名第三的吉利汽车也扩大了市场份额。尽管特朗普去年一度对中国产品加征高达145%的关税，但中国企业通过增加对其他地区的出口来缓解了冲击。去年，中国的贸易顺差达到约1.2万亿美元的历史新高。中国在数字设备领域的增长也十分显著。在智能手表市场，华为的市场份额达到17%，较上年增长4个百分点，与排名第一的苹果（23%）的差距缩小了3个百分点。按国家划分，中国的市场份额增长6个百分点至33%，而韩国则下降2个百分点至7%。当然，中国并非在所有领域都占据主导地位。在11个产品类别中，中国企业的市场份额有所下降。在监控摄像头领域，尽管前五大企业中有四家是中国企业，但市场份额下降了1.9个百分点。韩国在DRAM、NAND闪存、OLED面板和超薄电视这四个类别中保持了领先地位。在DRAM领域，SK海力士的市场份额增长1个百分点至34.0%，超越了市场份额暴跌7个百分点的三星电子，首次荣登榜首。三星电子（30.0%）和SK海力士（20.0%）继续稳居NAND闪存市场份额前两名，三星显示器（42.9%）和LG显示器（22.2%）在OLED面板领域也保持压倒性的市场份额。然而，中国长鑫存储在DRAM领域的市场份额跃升3个百分点至6.0%，缩小了与三星电子和SK海力士的差距。在排名前五的42个产品类别中，美国公司在26个类别的市场份额有所下降。除了电动汽车之外，电信设备的市场份额下滑尤为显著。日本公司在12个类别中市场份额有所增长，此前增长乏力的造船业也重回上升趋势。有专家分析称，中国企业之间的激烈非常竞争。虽然许多公司被淘汰，但幸存下来的公司竞争力却在不断增强，从而向世界出口高质量、价格有竞争力且价格适中的产品。
从多年巨额亏损到日赚4亿，国产存储站上超级周期风口，周期博弈警钟长鸣🔥上市首份
从多年巨额亏损到日赚4亿，国产存储站上超级周期风口，周期博弈警钟长鸣🔥上市首份半年报重磅出炉：长鑫科技上半年营收1503.1亿元，同比大涨873.64%，归母净利润776.05亿元，去年同期亏损23.32亿元，实现惊天逆转，折算日均净赚约4.29亿元，大幅超出此前业绩预告上限，二季度盈利环比再度翻倍，盈利加速释放。✅业绩爆发两大核心驱动1、全球DRAM供需剧烈失衡，产品价格大幅上行三星、SK海力士主动削减通用DRAM产能，集中资源倾斜高附加值HBM；叠加AI服务器爆发，服务器存储需求成倍增长，市场供给缺口持续拉大，DRAM合约价格连续大幅上涨，产品毛利率飙升至84.84%，涨价红利成为利润爆发最核心推手。2、国产存储完成产业化突围熬过多年产能爬坡、巨额投入的亏损周期，良率、规模化生产能力彻底成熟。在全球存储市场拿到稳定份额，正式跻身全球四大DRAM厂商，完成从持续烧钱追赶，到大规模盈利的历史性跨越，国产替代红利持续兑现。⚠️不容忽视的周期风险1、强周期红利具备阶段性本轮巨额盈利建立在存储涨价周期之上。一旦海外大厂重启扩产、供需格局反转，DRAM价格见顶回落，毛利率会快速收缩，盈利规模随之大幅下滑，不能把短期暴利当成永续盈利能力。2、高端赛道仍存在技术差距当前利润主力来自通用DRAM，高壁垒HBM高端产品还处在产能建设阶段，距离大规模贡献营收尚有时间周期，未来增长需要持续大额资本开支。3、重资产行业特性决定扩产投入巨大，未来资本支出、研发投入会持续消耗现金流，行业每一轮产能扩张，都酝酿新一轮的周期波动。📌赛道启示这份财报印证存储本轮景气度已经走到极高位置，容易出现利好兑现、资金获利了结的行情。短线要警惕景气高点的波动风险；中长期维度，AI算力扩容、国产自主可控是长期不变的大方向，但投资一定要持续跟踪DRAM现货报价、海外原厂扩产计划两大先行指标，敬畏存储行业暴涨暴跌的周期规律。⚠️本文仅财报复盘，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。长鑫科技日赚超4亿元｜
【长鑫科技起诉美国国防部是舆论战】据路透社报道，中国动态随机存储器（DRAM
【长鑫科技起诉美国国防部是舆论战】据路透社报道，中国动态随机存储器（DRAM）制造商长鑫存储技术有限公司（简称长鑫存储）8月28日向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼，指控美国防部将该公司列入所谓“涉军企业”名单的决定是“武断的”、缺乏证据支持，且违反正当程序。长鑫存储要求推翻该决定，并将其从五角大楼所谓名单中移除。该诉讼向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起，被告包括美国国防部长赫格塞思、国防部副部长史蒂夫·范伯格以及美国国防部工业基础政策助理部长迈克尔·卡德纳齐。今天也有媒体采访我的看法，我看这是在中美博弈中一场舆论战，中国企业到美国去起诉，能有多大效果，我是不太相信美国法院会主持公正。起诉有效果，只有一种情况，比如苹果想要长鑫科技的芯片，因为长鑫科技在美国国防部的黑名单中，无法从长鑫科技采购芯片。苹果已经运作好了，通过起诉解套。如果不是这种操作，中国企业在美国法院起诉还能赢，那是不可能的，这就是博弈中的舆论战，相互施加压力，制造影响。对于才上市的长鑫而言，这样的举动，是利好股价的，起诉是一种进攻，虽然赢的把握不大，但是不会更坏了，假设起诉赢了，对提振信心就有很大作用。就是起诉不赢，一个中国企业敢于挑战美国国防部，这也大大提升了企业的影响力，证明了强大的实力。这种起诉只要花的钱不是太多，表演一下，股价稍涨就有很好的回报。
【长鑫科技起诉美国国防部是舆论战】据路透社报道，中国动态随机存储器（DRAM）制造商长鑫存储技术有限
【长鑫科技起诉美国国防部是舆论战】据路透社报道，中国动态随机存储器（DRAM）制造商长鑫存储技术有限公司（简称长鑫存储）8月28日向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼，指控美国防部将该公司列入所谓“涉军企业”名单的决定是“武断的”、缺乏证据支持，且违反正当程序。长鑫存储要求推翻该决【长鑫科技起诉美国国防部是舆论战】据路透社报道，中国动态随机存储器（DRAM）制造商长鑫存储技术有限公司（简称长鑫存储）8月28日向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼，指控美国防部将该公司列入所谓“涉军企业”名单的决定是“武断的”、缺乏证据支持，且违反正当程序。长鑫存储要求推翻该决定，并将其从五角大楼所谓名单中移除。该诉讼向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提起，被告包括美国国防部长赫格塞思、国防部副部长史蒂夫·范伯格以及美国国防部工业基础政策助理部长迈克尔·卡德纳齐。今天也有媒体采访我的看法，我看这是在中美博弈中一场舆论战，中国企业到美国去起诉，能有多大效果，我是不太相信美国法院会主持公正。起诉有效果，只有一种情况，比如苹果想要长鑫科技的芯片，因为长鑫科技在美国国防部的黑名单中，无法从长鑫科技采购芯片。苹果已经运作好了，通过起诉解套。如果不是这种操作，中国企业在美国法院起诉还能赢，那是不可能的，这就是博弈中的舆论战，相互施加压力，制造影响。对于才上市的长鑫而言，这样的举动，是利好股价的，起诉是一种进攻，虽然赢的把握不大，但是不会更坏了，假设起诉赢了，对提振信心就有很大作用。就是起诉不赢，一个中国企业敢于挑战美国国防部，这也大大提升了企业的影响力，证明了强大的实力。这种起诉只要花的钱不是太多，表演一下，股价稍涨就有很好的回报。