存储芯片景气度拉满三星连续三季大幅上调DRAM价格，一季度涨90%、二季度涨60%，三季度计划再涨20%，下游厂家已收到口头通知。说明当前存储供不应求，涨价周期短期不会结束。
豆包、千问7月15日下线智能体功能，不用过度看空AI不少人误以为AI智能体路线行不通，其实只是配合新规合规整改，并非行业利空，国内扶持AI大方向没变，别盲目砸AI板块。
稀土出口管制见效，日本拆废旧空调提取稀土我国收紧对日稀土出口后，日本稀土缺口巨大，只能拆解废旧空调回收稀土；此前日本求助美方施压也无果，凸显国内稀土产业链优势。
特朗普吹捧美国经济，但半导体板块承压特朗普宣称美国经济繁荣、股市走出亮眼季度行情，还夸赞美光。不过市场并不买账，纳指走弱，费城半导体指数连续大跌，海外存储板块压制A股相关高位赛道。
