七月八大核心题材梳理7月市场主线集中于半导体、算力、新能源前沿赛道，八大题材均有明确行业催化。存储芯片受益苹果采购传闻与海外大厂涨价，HBM供需持续紧张；功率半导体AI电源订单排期拉长，行业产能紧缺。玻璃基板、光模块紧扣算力需求，产线满负荷运转，高端光模块出口大幅增长；光刻机胶拿到晶圆大厂批量订单，国产材料加速突破。可控核聚变迎来技术里程碑，工业气体因海外供给缺口价格上行；电子布依托算力PCB出口景气，产能充分释放。各赛道均配套完整国产产业链标的，AI算力与半导体国产替代为贯穿主线。提示：内容仅行业信息整理，不构成投资建议。充电模块集体涨价15%
