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实话实说，华为从未入股长鑫存储，双方纯商业合作，无资本绑定。但是，华为实打实的帮
实话实说，华为从未入股长鑫存储，双方纯商业合作，无资本绑定。但是，华为实打实的帮助过长鑫存储，不夸张的说没有华为，就没有今天的长鑫。华为是长鑫存储实打实的救命贵人。当年国产内存没人敢用，全行业观望。是华为率先在Mate旗舰机大胆导入长鑫内存，用高端旗舰口碑帮它站稳市场、打出行业背书。同时华为派驻工程师驻场联调，针对麒麟芯片专属适配、优化功耗、拉升良率，手把手帮长鑫打磨高端工艺。在长鑫最艰难的爬坡期，华为持续稳定放量下单，撑住了产线运转，带动整个国产厂商跟进采购。华为出钱、出单、出技术、出口碑，无入股、无溢价、无索取，纯纯扶持国产产业链。长鑫从不知名的科技公司，已经成长为国内唯一能量产DRAM的原厂，全球排名仅在三星、SK海力士、美光之后，稳居全球第四，也是这几年增速最快的存储厂商！硬生生打破海外三家巨头的长期垄断。长鑫得感谢华为，长鑫投资方得感谢华为，长鑫散户们得感谢华为。
韩国：挣中国人的钱，挣疯了2026年，哪个国家挣中国人的钱最狠？不是美国，也不是
韩国：挣中国人的钱，挣疯了2026年，哪个国家挣中国人的钱最狠？不是美国，也不是日本或俄罗斯，而是韩国。当全世界为霍尔木兹海峡通航困难、油价飙升而焦虑的时候，韩国垄断的存储芯片涨价幅度更狠。油价只涨了50%左右，而韩国人垄断的存储芯片的价格涨了六七倍！根据海关总署公布的数据，今年1到7月中国内地最大进口来源地发生了新变化——韩国时隔6年后重返第一。1到7月，中国（内地）自韩国进口额达到1696亿美元，增速67%；中国从韩国的进口额超过了整个欧盟，是从美国进口额的2倍！而我们对韩国的贸易逆差，也在1到7月达到了587亿美元，估计全年将超过1100亿美元。韩国存储芯片仍在持续涨价中，所以估计今年全年，我们自韩国进口额可能达到3300亿美元，其中大部分是买存储。去年中国对外采购石油总花费也不过2965亿美元，今年估计3300亿美元左右。但中国石油进口来源地是高度分散的，三大来源地俄罗斯、沙特、伊拉克分别只占17.5%、14%和11%。我们的存储芯片进口高度依赖韩国，这意味着什么？存储芯片主要分为DRAM和NANDFlash两大系列，这两个领域的双龙头都是韩国的三星电子和SK海力士DRAM领域，三星和海力士合计全球市占率68%；NAND合计市占率52%。高端HBM领域，两家合计占了全球的近80%。由于AI算力中心建设需求大爆发，继前两年英伟达GPU价格暴涨之后，从去年下半年至今轮到了存储价格大涨。这让韩国迎来了国运大爆发。韩国存储芯片大约三分之一卖给了中国内地，三分之一直接或间接（通过中国台湾封装后）卖给了美国，其他卖往全球各地。所以，中国内地是韩国存储主要的利润来源地。深圳和苏州，又是最大的买家。最近大家都在讨论：深圳今年1到7月进口额竟然飙升了61.9%，一举超过上海。这其中，主要是AI硬件涨价，尤其是韩国存储涨价造成的。深圳是全球电子信息制造业枢纽，近62%的进口增速，本质上是全球AI算力军备竞赛在供应链端的直接反映。同样的情况也出现在苏州，今年1到7月苏州进口暴增了59%。相比之下，上海、北京今年1到7月的进口增速就要慢很多，分别为15.3%和19.1%。好在中国有长鑫存储和长江存储，前者在DRAM赛道上市占率全球第四，后者在NAND赛道全球第三。它们也赚得盆满钵满，估计今年的利润都能达到1300亿到1500亿元的量级，超过华为和宁德时代。长鑫去年的盈利只有18.75亿元，长江142亿元。可见这波存储涨价潮之猛烈。如果没有长鑫和长江，中国人只会被韩国人割得更狠。
韩媒：世界排名第一的产品，美国23个，韩国4个，中国呢？8月30日，韩国媒体《
韩媒：世界排名第一的产品，美国23个，韩国4个，中国呢？8月30日，韩国媒体《Edaily》发表文章称，尽管美国加征高额关税，中国企业去年在全球市场的份额实际上有所扩大。在67个主要产品类别中，有25个类别的市场份额有所增长。这使得人们认为特朗普的关税政策效力正在下降。一项对去年全球67个主要产品和服务类别中排名前五的企业市场份额的分析显示，中国企业在25个类别中扩大了市场份额，占总数的40%，超过了2024年预测的24个类别。中国企业在37个类别中跻身全球前五，其中70%的类别市场份额有所增长。美国占据第一的类别数量从2024年的27个减少到23个，而中国则从18个增加到19个。日本增加了一个类别，达到10个，而韩国则与上年持平，仍为4个。该研究发现，过去一年中，包括DRAM和电动汽车在内的七个行业的前五名企业发生了更迭。中国发展最为迅猛的领域是电动汽车电池。中国宁德时代以40.8%的市场份额保持领先地位，较上年增长4.2个百分点；比亚迪以17%的市场份额位居第二，增长1.2个百分点。中国企业合计市场份额增长5.4个百分点，达到57.8%。相比之下，韩国市场份额下降3.9个百分点至13.1%，日本市场份额下降2.0个百分点至3.1%。在成品电动汽车市场，比亚迪首次以14.5%的市场份额位居榜首，超越了美国特斯拉（11.3%）。排名第三的吉利汽车也扩大了市场份额。尽管特朗普去年一度对中国产品加征高达145%的关税，但中国企业通过增加对其他地区的出口来缓解了冲击。去年，中国的贸易顺差达到约1.2万亿美元的历史新高。中国在数字设备领域的增长也十分显著。在智能手表市场，华为的市场份额达到17%，较上年增长4个百分点，与排名第一的苹果（23%）的差距缩小了3个百分点。按国家划分，中国的市场份额增长6个百分点至33%，而韩国则下降2个百分点至7%。当然，中国并非在所有领域都占据主导地位。在11个产品类别中，中国企业的市场份额有所下降。在监控摄像头领域，尽管前五大企业中有四家是中国企业，但市场份额下降了1.9个百分点。韩国在DRAM、NAND闪存、OLED面板和超薄电视这四个类别中保持了领先地位。在DRAM领域，SK海力士的市场份额增长1个百分点至34.0%，超越了市场份额暴跌7个百分点的三星电子，首次荣登榜首。三星电子（30.0%）和SK海力士（20.0%）继续稳居NAND闪存市场份额前两名，三星显示器（42.9%）和LG显示器（22.2%）在OLED面板领域也保持压倒性的市场份额。然而，中国长鑫存储在DRAM领域的市场份额跃升3个百分点至6.0%，缩小了与三星电子和SK海力士的差距。在排名前五的42个产品类别中，美国公司在26个类别的市场份额有所下降。除了电动汽车之外，电信设备的市场份额下滑尤为显著。日本公司在12个类别中市场份额有所增长，此前增长乏力的造船业也重回上升趋势。有专家分析称，中国企业之间的激烈非常竞争。虽然许多公司被淘汰，但幸存下来的公司竞争力却在不断增强，从而向世界出口高质量、价格有竞争力且价格适中的产品。
从多年巨额亏损到日赚4亿，国产存储站上超级周期风口，周期博弈警钟长鸣🔥上市首份
从多年巨额亏损到日赚4亿，国产存储站上超级周期风口，周期博弈警钟长鸣🔥上市首份半年报重磅出炉：长鑫科技上半年营收1503.1亿元，同比大涨873.64%，归母净利润776.05亿元，去年同期亏损23.32亿元，实现惊天逆转，折算日均净赚约4.29亿元，大幅超出此前业绩预告上限，二季度盈利环比再度翻倍，盈利加速释放。✅业绩爆发两大核心驱动1、全球DRAM供需剧烈失衡，产品价格大幅上行三星、SK海力士主动削减通用DRAM产能，集中资源倾斜高附加值HBM；叠加AI服务器爆发，服务器存储需求成倍增长，市场供给缺口持续拉大，DRAM合约价格连续大幅上涨，产品毛利率飙升至84.84%，涨价红利成为利润爆发最核心推手。2、国产存储完成产业化突围熬过多年产能爬坡、巨额投入的亏损周期，良率、规模化生产能力彻底成熟。在全球存储市场拿到稳定份额，正式跻身全球四大DRAM厂商，完成从持续烧钱追赶，到大规模盈利的历史性跨越，国产替代红利持续兑现。⚠️不容忽视的周期风险1、强周期红利具备阶段性本轮巨额盈利建立在存储涨价周期之上。一旦海外大厂重启扩产、供需格局反转，DRAM价格见顶回落，毛利率会快速收缩，盈利规模随之大幅下滑，不能把短期暴利当成永续盈利能力。2、高端赛道仍存在技术差距当前利润主力来自通用DRAM，高壁垒HBM高端产品还处在产能建设阶段，距离大规模贡献营收尚有时间周期，未来增长需要持续大额资本开支。3、重资产行业特性决定扩产投入巨大，未来资本支出、研发投入会持续消耗现金流，行业每一轮产能扩张，都酝酿新一轮的周期波动。📌赛道启示这份财报印证存储本轮景气度已经走到极高位置，容易出现利好兑现、资金获利了结的行情。短线要警惕景气高点的波动风险；中长期维度，AI算力扩容、国产自主可控是长期不变的大方向，但投资一定要持续跟踪DRAM现货报价、海外原厂扩产计划两大先行指标，敬畏存储行业暴涨暴跌的周期规律。⚠️本文仅财报复盘，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。长鑫科技日赚超4亿元｜
![长鑫存储HKMG技术革新与产能扩张蓝图[并不简单]技术导入与背景•8月28日消息，中国DRAM制造商](http://image.uczzd.cn/2736295245502823026.jpg?id=0)
#官方确认帮扶老人遭索赔店主不担责#早盘掘金|8月25日（周二）师兄师姐们，早上好！昨晚外围又是一片
#官方确认帮扶老人遭索赔店主不担责#早盘掘金|8月25日（周二）师兄师姐们，早上好！昨晚外围又是一片腥风血雨——美股科技股暴跌、韩国股市崩盘式下挫、日经期货也扛不住了。咱们先冷静捋一捋，再说今天A股怎么干。先说外围：美股“关键周”开局不利，科技股全线溃败。隔夜美股三大指数涨跌不官方确认帮扶老人遭索赔店主不担责早盘掘金|8月25日（周二）师兄师姐们，早上好！昨晚外围又是一片腥风血雨——美股科技股暴跌、韩国股市崩盘式下挫、日经期货也扛不住了。咱们先冷静捋一捋，再说今天A股怎么干。先说外围：美股“关键周”开局不利，科技股全线溃败。隔夜美股三大指数涨跌不一——道指涨0.26%收53417点，但标普500跌0.28%，纳指大跌0.76%收25980点。道指涨是因为资金从科技股逃向金融、消费等防御板块，标普500十一大板块里科技板块领跌1.59%。科技股是重灾区。费城半导体指数暴跌超4%。存储芯片巨头全线崩溃——闪迪跌超10%，希捷科技跌超8%，美光科技跌超7%，西部数据跌超5%，SK海力士跌超6%。光通信同样惨烈，应用光电暴跌超17%，Lumentum、Coherent跌超9%。英伟达跌2.91%，已连续7个交易日下跌。“科技七巨头”里只有Meta、亚马逊、微软、谷歌涨，苹果微涨，特斯拉暴跌3.83%。中概股也崩了。纳斯达克中国金龙指数跌超1%，小马智行跌超8%，金山云、小鹏汽车跌超6%，蔚来跌超4%，网易跌超3%。再看亚太邻居：韩国股市昨天已经先崩为敬。韩国KOSPI指数周一暴跌3.12%，收于6696.96点。导火索是三星电子——虽然推出了90-110万亿韩元的大规模股东回报计划，但市场觉得“不够”，三星电子股价暴跌8.7%，SK海力士跟跌3.41%。外资和机构在韩国股市分别净卖出3.6万亿、1.2万亿韩元。三星这个“韩国版茅台”一倒，整个KOSPI都被拖下水。日本这边也不乐观。日经225指数周一收于65528点，但夜盘期货继续下探，芝加哥日经期货比大阪日间盘大跌550点。半导体板块是主要拖累。师兄师姐们，外围这个局面翻译成一句话：全球资金正在从科技股（尤其是AI硬件、半导体）大规模撤离，涌向黄金、债券等避险资产。再说大盘：今天低开没悬念，关键看3820-3850能不能撑住。昨天A股已经先跌为敬了——沪指跌0.59%收3882点，深成指跌2.13%，创业板指暴跌3.21%。算力硬件重挫，两市成交2.02万亿放量近1300亿。主力资金大幅流出算力硬件，电子板块净流出近350亿，半导体净流出180亿。与此同时，煤炭净流入超7亿，有色金属净流入超7亿——资金已经在跑了。今天外盘再给压力，A股低开基本板上钉钉。上证支撑看3820-3850，压力看3880-3900。关键是开盘后第一个小时能不能在3850附近企稳。如果直接击穿3820，那就要进一步收缩仓位。今天也是月末流动性偏紧的时点，不过央行已经出手——今日开展5000亿MLF操作加隔夜逆回购护航月末流动性，这个算是一个对冲。再说方向：防御板块继续抱团，科技股别急着抄底。第一条线——黄金/贵金属，全球避险情绪最强映射。隔夜现货黄金站上4700美元/盎司，日内涨超1%，创三个月新高。白银逼近70美元/盎司。逻辑很清晰——美债收益率高企、中东局势紧张（特朗普对伊朗追加制裁）、全球资金RiskOff。A股这边，昨天黄金概念主力资金净流入近12亿，板块4只个股涨停。白银有色、湖南白银昨天开盘后迅速封板，是大资金抢筹的信号。紫金矿业、山东黄金这类业绩硬的黄金铜一体化龙头是机构中军。今天黄金板块大概率继续高开，但连续大涨后别盲目追，等盘中分歧低点。第二条线——煤炭/农业，防御抱团还在延续。昨天煤炭行业主力资金净流入8.57亿，行业涨幅2.35%。大有能源、圣阳股份等是短线抱团的核心标的。农业方面，农发种业等粮食股也是资金高低切换的承接方向。8月第3周生猪和猪肉价格继续回升，养殖板块也有基本面支撑。防御板块的共性是什么？低估值、高股息、不受外围科技股暴跌影响。只要科技股不止跌，资金就会继续在防御板块里抱团。第三条线——科技股（光模块/存储/半导体），今天先管住手。昨晚美股存储、光通信跌成这样，费城半导体指数跌超4%，今天A股科技板块大概率是直接大幅低开。但师兄师姐们记住一句话：急跌不抄底，等企稳信号。科技股的产业逻辑（AI算力、存储涨价）没变，但短期情绪面和资金面都在往外跑。今天冲进去很容易接飞刀。等盘中承接力度走出来、等英伟达财报（8月26日盘后）落地再说。不过有个细节——芯片产业链今天有三重利好消息：上海推进高性能算力芯片、存储芯片达到国际先进水平；交易所IPO传闻收紧但权威人士称是针对申报质量；多家半导体公司中报业绩亮眼。但这些利好在中美科技股集体暴跌的大背景下，短期很难对冲情绪冲击。等恐慌盘宣泄完再说。说几个个股，师兄师姐们参考。白银有色（601212）/湖南白银（002716），贵金属弹性标的，昨天涨停，今天看能否连板。紫金矿业（601899），黄金铜一体化龙头，中报净利润同比增长68%，业绩硬、机构扎堆。大有能源（600403），煤炭核心标的，昨天逆势走强，防御抱团首选。圣阳股份（002580），电池+算电协同概念，近期高层多次提及算电协同发展是重中之重，昨天主力资金净买入6.32亿。科技股今天暂不推荐具体标的，等企稳再说。几个风险，师兄师姐们务必记好。第一，今天别急着抄底科技股。费城半导体指数跌超4%，闪迪跌超10%，这个传导力度不是开玩笑的。A股科技板块今天大概率还有惯性下杀。第二，英伟达财报前，全球AI硬件都会承压。英伟达已经7连跌了，市场在等8月26日盘后的财报来验证AI硬件的高增长能否持续。在此之前，资金不会轻易进场。第三，美债收益率高企压制成长股估值。美国30年期国债收益率虽然昨晚小幅回落，但仍在5.2%以上。无风险利率这么高，科技股未来现金流折现就缩水，高估值成长股首当其冲。第四，三星电子的暴跌是个警示信号。连全球存储龙头、拿出90万亿韩元回购计划的公司都能一天跌9%，说明市场对科技股的定价已经变得极其苛刻。A股科技股里面那些“故事大于业绩”的标的，这轮调整中可能会跌得更深。总结一句：今天大盘低开压力大。防御板块（黄金、煤炭、农业）是唯一能看的方向，科技股管住手等企稳，英伟达财报前别轻易伸手。仓位控制在四到五成，大盘能守住3820-3850就持仓观察，守不住就继续降。记住，外围风暴没过去之前，活着比赚钱重要。好运，师兄师姐们，开盘见！以上内容纯属个人观点，仅供交流，不构成投资建议。股市有风险，盈亏自负。
