下周一半导体板块估计要起飞了！
这业绩有点炸裂，净利暴增600倍以上，谁还敢说科技板块泡沫的，这只半导体龙头半年预告业绩甩出来估计很多人都哑口无言了，虽然这种高增长是去年同期基数过低的原因，但是这种业绩增长速度确实是史无前例的，也基本验证存储芯片的超级周期，而且传闻三星DRAM今天还在提价20%，这波存储的高景气行情估计没那么快结束。


大家都在盯着那个600多倍的增长，觉得是噱头，可我觉得这里头最值得咂摸的反而是另一件事。江波龙这波不是光靠涨价躺赢，它跟AMD搞的那个联合调优，能把端侧AI产品的DRAM用量砍掉40%。

这年头都在抢HBM、抢产能，它反过来琢磨怎么帮客户省内存，这路子走得确实有点东西。不是说存储超级周期要来了就万事大吉，真正能笑到最后的肯定是手里捏着技术护城河的，光会堆产能以后迟早要被价格战拖死。

再看三星那边，三季度DRAM要继续拉涨20%，一季度涨90%，二季度涨50%到60%，连涨三个季度不带喘气的。这已经不是单纯的市场行为了，是产业链上游在重新分配话语权。

美光毛利率都干到84.9%了，这帮巨头现在是躺着数钱，下游终端厂商叫苦连天也只能忍着。毕竟AI基础设施的投资烈火烹油，服务器和HBM把产能吃干抹净，通用DRAM跟着水涨船高是必然的。

这轮存储景气看着是业绩数字狂欢，其实背后是AI时代对底层硬件定价权的彻底重塑。手里没点真本事，光靠市场热度吹起来的泡沫，风一停就知道谁在裸泳了。你觉得以现在的终端需求，还能撑得住三星下半年这一波涨价吗？芯片半导体行情 半导体市场分析 半导体A股