A股：科技行情开始往上游轮动了。

轮动的原因只有一个，那就是涨价逻辑不可能只涨下游不涨上游，不管是存储芯片还是CPO最终都都会因为需求大增导致上游原材料出现涨价，如果第一轮报团行情涨的是下游的制造销售端，那下一轮报团的方向有可能是上游的原材料供应商，他们同样有着非常亮眼的业绩，像玻璃基板、电子布和一些芯片所需的小金属等板块现在都是资金关注的方向，原因是这些材料是高端芯片制造的必须用品，当他们变得不可或缺后，涨价就是情理之中了。

结论，接下来下游的半导体服务器存储算力等硬件方向将会被资金拆解开，资金关注的方向开始轮动到上游，意味着资金关注的方向依然是科技，只是在科技的这个大赛道到不停的切换轮动而已，锂电池和创新药也属于半个科技，同样有机会轮动到，他们业绩也相当不错，特别是锂电池，中报业绩一定相当亮眼。

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