1、半导体设备:SEMI称存储领域未来3年设备支出总额将达1360亿美元
据媒体报道,SEMI最新报告称,预计2026年至2028年,全球300毫米晶圆厂设备支出将达到3740亿美元。这一强劲的投资反映了晶圆厂区域化以及数据中心和边缘设备对人工智能芯片需求的激增。 报告称,2025年全球300毫米晶圆厂设备支出将首次超过1000亿美元,增长7%,达到1070亿美元;2026年投资将增长9%,达到1160亿美元。其中,存储领域未来3年设备支出总额将达1360亿美元。
天风证券表示,AI存储革命已至,“以存代算”催生核心机遇,显著节省算力消耗加速AI推理,带动SSD需求增速高于传统曲线。建议关注存储模组厂商、存储芯片。
A股上市公司中
至纯科技:公司主要为国内集成电路领域客户提供湿法工艺机台、高纯工艺设备及系统、电子材料、零部件及相关专业服务,公司半导体湿法设备可以用于HBM高带宽存储芯片的生产制造。
科翔股份:公司凭借长期从事高密度印制电路板研发、生产的技术积累,已经可以小批量生产部分普通密度规格的IC载板,包括微机电系统封装基板和存储芯片封装基板,主要应用于小型电子设备的传感器、存储器等。
2、人形机器人:“Figure03”人形机器人迎全面升级
近日,人形机器人领域迎来重磅消息——FigureAI官宣全新一代“Figure03”于10月9日正式发布。这款被CEOBrettAdcock称为“迄今最强大的人形机器人”的产品,不仅凭借外观与功能的全面升级吸引业内多方关注,其上的编织物外衣和仿生充电的足部模组等新变化更是引爆行业话题。
值得关注的是,Figure在今年9月完成了超10亿美元C轮融资,投后估值达390亿美元,充足的资金为其技术研发与产品量产提供了保障。Figure CEO BrettAdcock更是明确表示,Figure人形机器人成本已降低约90%,计划未来四年内实现大规模部署,新工厂将具备年产10万台机器人的能力。
华鑫证券林子健表示,Figure是海外人形机器人领先厂商之一,其大规模投资建设数据采集中心充分说明人形机器人模型迭代仍需要海量现实数据训练,真实数据采集进度可以作为人形机器人主机厂评价指标之一,目前Figure整体进展处于行业领先地位,关注Figure链投资机会。
A股上市公司中
领益智造:公司已为FigureAI机器人提供模切结构件、金属结构件、散热模组、软包结构件等产品服务。
长盈精密:公司在人形机器人领域的布局主要是在人形机器人的精密零组件产品上,例如关节齿轮、轴承等等,目前已经与Figure AI和北美人形机器人头部企业建立了合作关系,并已接到订单。