【今日股市光通信潮退，新主线蓄势待发(2026.4.23)】“光”的疯狂在今日触及阶段性顶部，继美股“七姐妹”后，大 A 创业板七姐妹也迎来大浪淘沙。中际旭创触及万亿市值后回落明显，CPO 标杆上行受阻转而领跌两市，我们重点跟踪的优迅作为近端里唯一光通信标的可以说已完成短期阶段性使命。
当然CPO 的退潮也引发了半导体与大存储线等大科技板块的集体回调（比如我们的强哥也跟着坐了山车），市场资金在“跷跷板效应”下流向消费板块逆势避险，资金防御心态明显。
在情绪博弈的存量市场，刚上市的先进封装龙头盛合晶微无疑是最佳的温度计，今日早盘重回首日开盘价附近后，盘中剧震最大回落近10 个点，这大开大合的波动可以说极为刺激。
尽管海豚组合在震荡中难免受损，但我们依然坚定好看存储+商业航天双主线。首先存储回落是高位修正，基本面向上逻辑未改。最大的重点在于商业航天，明日（4 月 24 日）将迎来第 11 个“中国航天日”，政策利好“大礼包”即将揭晓，而商业航天正处于从政策催化向产业兑现的“酝酿期”，不少标的股价仍处低位，曙光就在明日。