别再盯着美伊战事了，高盛认为科技股跌出黄金坑，数十年来罕见的投资机会来了！美伊战事侵扰市场，左右着市场情绪，停火谈判开始，反反复复很正常，但负面影响一波小于一波，股市容忍度不断提升，今天老美要封锁霍尔木兹海峡，结果A股收平，日、韩股市微跌。所以目前不是担忧战事冲击的时候了，相反要考虑布局战事结束后的反转行情。高盛认为科技股遇到数十年来罕见的投资机会，理由是科技股经历了半个世纪以来糟糕的一段时期，对AI资本开支的担忧以及AI冲击之下的软件和部分科技股价值重估，导致了科技股大幅调整；科技股估值低，并不担心科技股的爆沫状态，无论与2000年科技股爆沫，还是上世纪70年代“Nifty Fifty”爆沫破裂之前比，当前科技股的估值要低得多。当然高盛报告研究的是美股科技股，由于美股科技股走势对全球市场的导向作用，以及与A股产业链关联，美股科技股走好对A股科技术是正向影响的。A股新兴产业优势明显，业绩暴涨的标的集中在科技股，AI产业链、商业航天、燃气轮机、储能等景气度高涨，还会是A股投资主线。