海外厂商长期垄断高端半导体核心材料，行业国产替代空间十分广阔。目前六家本土头部企业相继完成关键技术攻坚，陆续通过验证切入各大晶圆制造供应链：
1. 南大光电：国内唯一实现ArF光刻胶规模化量产，是先进制程生产刚需材料；
2. 中船特气：电子特种气体主力厂商，存储芯片扩产带动产品需求快速攀升；
3. 江丰电子：溅射靶材国产龙头，顺利进入台积电先进制程供货体系；
4. 安集科技：CMP抛光液标杆企业，成功打破海外巨头长期垄断格局；
5. 鼎龙股份：国内独家实现CMP抛光垫量产，耗材具备高频复购属性；
6. 沪硅产业：12英寸大硅片核心龙头，在手订单充裕、排单周期饱满。
