月3日周一精简前瞻，三大主线迎来机会7月收官市场极致分化，资金大幅高低切换，叠加周末多重利好，周一无普涨行情，三条主线重点关注：1. 存储芯片（短线弹性）周五半导体净流入超百亿，长鑫上市引爆板块。存储周期涨价、国产替代提速，叠加全球存储峰会催化。前排涨幅偏高，优先布局封测、材料低位标的，不追高。

2. 特高压/新型电网（稳健中线）国常会部署基建，十五五特高压投资翻倍。板块估值低位、订单确定性强，周五仅小幅异动，周一资金容易达成共识，关注电网设备、储能配套龙头。

3. AI应用（低位修复）硬件资金大幅流出，游戏、营销、教育逆势承接。板块调整半年筹码干净，政策扶持AI产业落地，适合博弈修复行情。操作要点1. 开盘急冲个股回避，谨防冲高回落；

2. 结构性行情集中持仓1-2条主线，不要分散布局。⚠️仅思路交流，不构成投资建议，股市有风险。