高盛的这两篇研报又惊醒了不少人昨日深夜，一条重磅利好从高盛传来了，我刚刚看完，赶紧分享出来，以防很多人错过了，这次高盛给市场吃了一颗定心丸，坐实了一件事，AI的基建狂潮才刚刚开始，而且玩法也会升级，未来会是重资产的比拼，最后谁能得电力者，得天下首先，高盛的两篇研报主要提到了两点1，AI要不仅能做简单聊天、画图等简单的事情，未来还要懂物理摩擦、懂材料受力、懂供应链反应。意味着AI是要真正走进工厂、钻进汽车、甚至去搞科研了2，资本开支会越来越大，未来六年资本开支预计达到惊人的7.6万亿美元，用来搞基建的！算力、数据中心、尤其是电力3，AI的尽头拼的是电力，能源，稳定的能源供给，才是决定企业天花板的核心其次，这两篇研报给市场指明方向，这几条主线将长期受益，值得重视！1，电力储能：IDC供电、储能、电力设备等等， AI的尽头是电力，2，算力硬件：服务器、光模块、存储、液冷、AI芯片，需求周期拉长到2031年3，AI应用落地：人形机器人、自动驾驶、智能制造、AI医疗等总之一句话， AI的大幕才刚刚开始，近10万亿美元支出即将持续进场，电力、算力、机器人、自动驾驶这几条主线，会贯穿接下来好几年的科技行情，看懂产业趋势，才能大口吃肉啊！