但斌清华关于ai投资演讲十大金句

1. 别在这里谈AI泡沫，错过就难追。
2. 用10-30年眼光看产业，AI才刚起步。
3. AI集60年技术大成，碳基终将被硅基替代。
4. 投资不复杂，依常识判断即可。
5. AI浪潮至少到2033年，真正风险在2033年前后。
6. 错失时代风险，远大于我们担心的风险。
7. 投资看主因，技术革命主导，而非加息或战争。
8. 永远别犯大错，才能享受复利。
9. 净值跌破1不收费，东方港湾已免收管理费。
10. 去大海打鱼，别在烂泥塘挖泥鳅。

认同但斌战略判断，AI浪潮不可逆。

· AI算力（芯片/光模块）：底层基建，资本开支上修，景气最强。
· 模型与算法：头部格局初定，生态壁垒渐筑。
· AI应用：下一阶段爆发点，渗透率爬升中，逐季验证。
· 存储芯片：HBM/DDR5需求井喷，周期转成长，产能吃紧。
· 设备与材料：国产替代+全球扩产，订单能见度最高，耗材属性稳增，最值得关注。

核心跟踪订单与盈利能否持续超预期的个股。产业刚起，聚焦主航道，用时间换空间。安全边际留足，但不过早忧终点。
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