昨夜发酵消息精选1、功率半导体：机构吹风，功率半导体开启涨价潮，海外头部厂商交期已达半年至一年不等，随着英飞凌将于2026年7月1日起对部分产品实施价格调整，新一轮功率涨价潮蓄势待发。扬杰科技6月23日发函，全系列产品价格上调10%-15%，7月1日起执行，有望助力形成国产功率企业新一轮涨价趋势。本轮功率半导体涨价是“需求驱动型”景气上行，而非单纯成本传导，算力电力逻辑继续演绎下趋势将逐步加强。定价转向有利，叠加成本上涨与需求回暖三重共振，景气持续性和强度持续攀升。概念股：斯达半导，华润微，士兰微，闻泰科技，时代电气，扬杰科技，新洁能，东微半导，宏微科技，捷捷微电，华微电子，台基股份，苏州固锝，芯导科技，三安光电，天岳先进，露笑科技，紫光国微等

2、医药：第12批药品集采正式纳入65个品种，包含多个重磅品种。6月22日，三部门：抓紧研究出台药品分段生产实施细则，便利境外药品上市许可持有人开展生物制品、化学药品跨境分段生产。概念股：睿智医药、赛升药业、峪一药业、诺思兰德、舒泰神、百利天恒、德展健康、新华制药、海南海药、亚泰集团、双鹭药业、三生国健、一品红、富祥股份、德源药业、海思科、三元基因、成都先导、智翔金泰、塞力医疗、通化东宝、广生堂等

3、汽车消费：23日，商务部等9部门发布《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》等两项通知，加力推动全链条扩大汽车消费，国产小客车将能“当天买车，当天上牌”。汽车转向新国标7月1日实行。概念股：比亚迪、长安汽车、长城汽车、上汽集团、广汽集团、国机汽车、新华锦、东箭科技、伯特利、浙江世宝、拓普集团、耐世特、瑞玛精密、迪生力、三花智控、中鼎股份、宁德时代、特锐德、联诚精密、嵘泰股份、科博达等。

4、灵晟超级计算机：6月23日，德国汉堡ISC2026大会（国际超算大会）发布全球超算Top500榜单：全国产自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops持续双精度浮点性能登顶全球超算TOP500，时隔九年，我国超算再次排名全球第一。概念股：中科曙光、海光信息、曙光数创、中工国际、英维克、高澜股份、佳力图、紫光股份、浪潮信息、寒武纪、中际旭创、森远股份、工业富联等。

5、光纤光棒：上海证券报发文：《光棒之渴，个别类型较年初涨价逾五倍，供应紧缺或将延续至2027年》。概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联、永鼎股份、石英股份、凯德石英、云南锗业、光库科技、长进光子等。

6、机器人：消息称特斯拉人形机器人进入量产准备阶段，供应链报告披露核心零部件供应商。智元人形机器人6天全透明直播，全网围观机器人的“早八晚七”。全球首个！北京企业发布人形机器人通用小脑GPT基础模型。概念股：中大力德、绿地谐波、三花智控、拓普集团、浙江荣泰、科达利、东杰智能、卧龙电驱、奥比中光、长盛轴承等

7、商业航天：垣信卫星将进行新一轮融资，或将达到150亿元，将助力千帆星座组网至648颗星。23日10时10分，长征七号改运载火箭在中国文昌航天发射场点火起飞，随后将通信技术试验卫星二十六号A星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。商业卫星在轨“运管服”企业航天驭星发展再提速，接连完成多轮融资，并且启动上市辅导，开始冲刺IPO，于6月初启动上市辅导。概念股：信维通信、西部材料、通宇通讯、天银机电、派克新材、再升科技、超捷股份等

8、算力：中国信通院正式启动“词元（Token）服务能力攀登计划”。深圳委专题会议：要突出系统布局、灵活供给建设好算力网，加强算力产能供给。SpaceX与开源AI初创企业Reflection签署算力合作协议，合约最高价值63亿美元。周一美国石油巨头雪佛龙公司与云计算巨头微软签订了一份20年协议，将使用油田开采期间“多到用不完”的天然气直供数据中心发电厂。概念股：鸿博股份、利通电子、协创数据、润泽科技、数据港、世纪华通、光环新网、奥飞数据、宏景科技、首都在线等。

9、豆包AI手机：字节新一代豆包手机供应链信息曝光，其中屏幕供应商已由前一代的深天马，更换为京东方，发布时间或延迟，最快7-8月上市。（中兴通讯、京东方A）

10、豆包大模型：火山引擎发布豆包大模型2.1 Pro 豆包日均Token使用量已突破180万亿、两年增长1500。字节豆包Seedance 2.5将在7月初正式发布，单视频生成长度可达30秒。（浪潮信息、润泽科技）

11、锂电：VC再度暴涨8000元/吨！（华盛锂电、海科新源）

12、金刚石：央视财经发文《巴掌大一片“金刚石”，专给AI芯片“退烧”》。（黄河旋风、力量钻石）

13、锗：上海证券报发文《稀有“味精” 供需错配加剧，锗价半年涨逾八成》。（云南锗业、驰宏锌锗）