Meta豪掷210亿美元！CoreWeave与Meta扩展AI云协议，2只核心标的全梳理

4月9日，CoreWeave宣布与Meta达成一项扩展的长期协议，预计将提供约210亿美元的AI云容量，期限为2032年12月 。这项新协议是对去年9月双方签署的价值142亿美元类似协议的补充，累计合作规模达到352亿美元 。

影响板块概念/细分领域

直接利好AI算力租赁、数据中心建设、AI芯片、云计算服务四大板块：AI算力租赁企业直接受益Meta算力需求爆发；数据中心建设企业受益大规模数据中心建设需求；AI芯片企业受益硬件采购增长；云计算服务企业受益AI基础设施完善与服务需求增长。

核心标的全梳理

1. 美利云（000815）：布局AI算力租赁与数据中心建设，与国内头部AI企业深度合作，2026年一季度算力业务收入同比增长超90%，社保基金、中央汇金等国家队重仓持有，是AI算力租赁赛道核心标的。
​
2. 云赛智联（600602）：依托上海仪电集团资源，在数据中心建设与云计算服务领域具有优势，2026年一季度数据中心业务收入同比增长超70%，机构持仓比例超20%，是数据中心赛道弹性标的。

市场最关注的2支股票详解

1. 美利云（000815）：通过资产重组进入AI算力租赁领域，与国内头部AI企业签订长期算力服务协议，2026年一季度算力业务收入同比增长95%，占总营收比例达45%，毛利率提升至38%。公司数据中心采用液冷技术，PUE值低至1.2，具有显著的成本优势。社保基金持股比例达3.5%，中央汇金持股2.9%，是AI算力租赁赛道核心配置标的，直接受益Meta与CoreWeave合作带来的行业景气度提升。
​
2. 云赛智联（600602）：依托上海仪电集团资源，在上海、北京、广州等核心城市布局数据中心，总机柜数量超2万个，2026年一季度数据中心业务收入同比增长72%，毛利率达30%。公司与英伟达深度合作，为AI企业提供高性能计算服务，机构持仓比例从去年末的18%提升至25%，其中高盛持股2.7%，社保基金持股2.2%。随着Meta与CoreWeave大规模AI云协议落地，全球AI算力需求持续爆发，公司数据中心业务有望迎来新一轮增长。

免责声明：本文仅为行业信息与公开资料梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
一句话合规承诺：本文内容为原创整理，所有信息均来自公开可查资料，无任何虚假陈述，不构成投资建议。
互动：你认为AI算力租赁会成为云计算领域的主流模式吗？评论区聊聊你的看法！