1938年3月，卫立煌召来亲信陈铁等人，将手枪在桌上重重一拍：“老子不干了，委员长不够朋友，连我都要架空。” 不久前，卫立煌带着14集团军的两个军长（14军军长李默庵、第9军军长郭寄峤），到八路军总部给朱德总司令拜年。八路军总部为卫立煌的到来，召开了盛大的欢迎会。 事后，14集团军有人向老蒋告密，老蒋既要依靠卫立煌这员虎将的能力，但又不放心把部队完全交在他手上，于是采取两面手段，一面晋升卫立煌为第一战区副长官，另一面却在14集团军下设33军团，由李默庵升任军团长。 14集团军战斗力最强的两个军（14军、93军）都划归黄埔一期的李默庵指挥，老蒋架空卫立煌的意味非常明显。 在卫立煌的一再坚持下，14军85师师长陈铁升任14军军长。陈铁也是黄埔一期生，但他和李默庵不同，属于卫立煌的铁杆亲信。陈铁升任军长后，卫立煌想让85师副师长陈武接任师长，但遭到老蒋拒绝，说人选由军团长李默庵决定。紧接着，军委会又传来消息，说要把刘戡的93军划入胡宗南部。 卫立煌大怒，召来陈铁、陈武、彭杰如等亲信，表达了对老蒋的不满。 陈铁说：“我们跟随卫总司令多年，此事处理确实不公。军政部那边有人向我透露，说此前我们去八路军总部拜年，被十四集团军的高级将领告密，我怀疑此人可能就是李默庵。” 卫立煌听后，更气了，大骂说老蒋不仗义。多年后，李默庵在回忆中，坚称那个告密之人绝非自己，此事也就成了“无头公案”。 李默庵当上军团长后，并不能挑起胆子，一来，该军团的黄埔一期生都不服气，二来，卫立煌在十四集团军素有威望，该军团的高级军官，有重要事情，都向集团军总部汇报事情。 一年后，老蒋见以李默庵的人望、能力，都不足以取代卫立煌，便下令取消军团建制，调李默庵去“南岳游击干部训练班”任教育长。 李默庵调离之时，卫立煌升任第一战区司令长官。按照惯例，战区长官部所在的省，省主席都由长官担任，但耐人寻味的是，老蒋却不让卫立煌兼任。直到卫立煌的司令长官当了大半年，在他妻子朱韵珩走动了宋美龄的关系，由宋美龄向老蒋吹了枕头风后，卫立煌才得以兼任河南省主席。 不久后，朱韵珩病逝，这对卫立煌后来的发展，影响是很大的。朱韵珩和宋美龄的关系类似于闺蜜，老蒋看重卫立煌的军事才能，但对他又有戒心，在老蒋的“五虎将”（陈诚、顾祝同、刘峙、蒋鼎文、卫立煌）中，卫立煌是唯一没有真正进入心腹行列的，被称为“嫡系中的杂牌”。 朱韵珩在时，因她和宋美龄的关系，时常调和老蒋和卫立煌的关系。朱韵珩不在了，缺少了这个纽带，卫立煌和老蒋的关系便再难修复了。 1941年底，卫立煌到重庆开会。在元旦这天的会议结束时，老蒋给卫立煌等十几个高级将领发去请柬，让晚上去他的官邸赴宴。 傍晚，卫立煌正要去老蒋的官邸，孔祥熙邀请他去孔府，卫立煌正准备找个借口推辞，孔祥熙说宋庆龄也去孔府。 卫立煌当过孙中山的卫士、警卫团排长，他对孙中山的感情，远超老蒋。听说孙夫人也去孔府，要和大姐宋霭龄，三妹宋美龄一同过元旦，他当即答应了孔祥熙的邀请。 老蒋当晚，给十三个人发了请柬，唯有卫立煌未来，为了凑足人数，开席时临时将侍从秘书李惟果拉来凑数。李惟果和老蒋及一众军政大员同坐一席，紧张的一句话都不敢说，只顾埋头吃饭。 宋美龄晚上回来后，老蒋得知卫立煌去孔府赴宴了，马上明白了缘由，怒冲冲的说：“在卫俊如眼里，我的面子，还比不上你的阿姐。” 宋美龄对卫立煌的印象一直不错，事后为了协调关系，她向老蒋提出，将宋霭龄的女儿介绍给卫立煌。 老蒋听后连连摆手，原来孔家“二小姐”孔令俊行为乖张，名声在外。 宋美龄说：“我说的是令仪。” 孔令仪是孔祥熙的大女儿，相比妹妹孔令俊，她为人处事还算靠谱，比爱穿男装的孔令俊摸样也周正许多。 在老蒋、宋美龄的安排下， 卫立煌和孔令仪见了一次面。卫立煌完全是碍于面子去敷衍的，此后再未和孔令仪联系。 对卫立煌的“不给面子”，老蒋颇为不满。而就在卫立煌在重庆期间，从河南回来的军统特务头子戴笠，拿出了一份卫立煌的“黑材料”，主要内容是卫立煌和八路军往来密切，平日在言语间，时常流露出对老蒋的不满。 老蒋看完材料后，不置可否，戴笠又举例说：“93军划走后，卫立煌非常不满，前不久曾给军长刘戡写了一封信，让他尽量不要和八路军有纠纷，起冲突。” 戴笠的火上浇油，让老蒋勃然大怒，召来军委会的主要成员商议后，决定将卫立煌和蒋鼎文对调。 蒋鼎文担任的军委会西安办公厅主任一职，有名无实。卫立煌办完交接来到西安后，老蒋指示胡宗南，派人日夜监视。 1942年初，老蒋组建远征军时，委任卫立煌为第一路司令长官，但由于戴笠又呈上“黑材料”，这个职务又换成了罗卓英。 直到远征军第二次组建时，无人可用的老蒋，这才再次起用虎将卫立煌。
