这三只标的值得关注：

博云新材公司亮点：公司主营航空刹车材料、碳/碳复合材料i与高性能硬质合金，背靠中南大学院士团队，是C919大飞机刹车系统核心配套企业。军机碳刹车材料具备高行业壁垒，硬质合金业务受益工业需求放量，形成军工新材料+工业粉末冶金双轮驱动格局 。公司前景：国内大飞机量产、商业航天发展将持续打开长期成长空间。公司风险：业绩波动较大，原材料钨价波动会直接影响盈利，存货减值压力不容忽视。公司股价近期走强，主要受益大飞机产业催化，叠加硬质合金产品量价齐升带来业绩大幅增长，军工新材料题材受到资金追捧。

联科科技公司亮点：主营二氧化硅与炭黑，是国内少数同时拥有两大产品产能的企业，二氧化硅产能位居全国第二，参与制定行业国家标准，依托循环经济模式降低生产成本。公司高压电缆屏蔽料导电炭黑项目实现国产化突破，打破海外垄断，切入了海缆、陆缆供应链，同时长期配套玲珑、赛轮等头部轮胎企业，客户结构稳定 。公司前景：高端特种炭黑国产替代，海外建厂计划打开海外市场。公司风险：是化工品价格周期性波动，下游轮胎行业需求疲软会压制订单。公司近期股价走强源于电缆新材料国产替代逻辑，特种导电炭黑产能落地带来业绩预期改善。

雪龙集团公司亮点：商用车冷却风扇单项冠军，冷却风扇总成国内市占率约40%，主导行业标准制定，深耕商用车热管理二十余年，深度绑定重汽、潍柴等头部主机厂。公司积极布局新能源商用车电控电子风扇，高附加值新品逐步定点供货，打造第二增长曲线 。公司前景：受益商用车周期回暖、非道路机械市场拓展。公司风险：传统燃油商用车长期下行，新能源客户定点验证周期较长。公司近期股价走强，一方面商用车板块复苏带动业绩增长，另一方面市场看好其新能源热管理产品放量预期。

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