阿里美团重大拐点：2000万骑手过剩，配送费下行，减亏超预期
外卖大战后遗症逐步显现，行业迎来发展转折点。此前平台竞争带动骑手数量激增，目前全行业各类骑手总量达到2000万，而市场实际需求仅四五百万，运力严重过剩。
如今市场变成数人争抢一单，骑手普遍体感订单减少，并非消费需求下滑。叠加供需格局逆转，配送单价持续走低。即时零售最大成本就是配送，以往单均配送成本4至6元，如今低价配送订单频频出现。
行业定价权回归平台，降本效果显著。在此背景下，美团以及淘宝闪购今年减亏力度有望超出市场预期。行业告别烧钱抢份额阶段，正式进入降本增效周期，平台盈利修复趋势明确。
