下周科技圈热闹得很，掰着指头数一下——Anthropic最快10月IPO、华为9
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周仓与商业的文章
9月4号，A股成交额干到了2.05万亿，放量2700多亿。表面上看，钱回来了，但
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2026年医保谈判9月5号刚开锣，华润三九、天士力这些中药企业打头阵，恒瑞、辉瑞
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美伊互相打击油轮、布油暗盘破96，市场现在的定价逻辑很简单——地缘风险溢价+供给
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周一这个窗口，市场大概率会往上冲。但真正值得琢磨的有两件事——程序化交易新规落地
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美股存储涨、A股存储跌，根本原因不是AI景气度出了问题，而是两边定价的锚完全不一
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这次日元空头踩踏的风险被市场过度聚焦在“155破不破”这个点上，但真正的杀伤力可
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美元兑日元周五收在156.22，周四盘中一度砸到155.30。这个位置有多敏感？
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聊两句周五出来的非农数据。 8月非农新增16.2万人，预期才5.6万，几乎是三
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指数跌了，但钱没跑，2万亿的成交摆在那儿，增量资金还在进场，只是从高位硬科技搬去
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8月非农看着炸裂，但别急着给9月加息下结论。这数据最大的价值不是告诉你经济有多好
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猪肉板块算是全场最亮的仔了。板块整体涨了5.89%，位居概念板块涨幅第一。罗牛山
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周五成交干到2.05万亿，放量15%。但超过4100只个股是涨的。半导体、算力硬
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大金融板块这个走法，新力金融直线涨停，湘财股份、首创证券这些票都在冲。市场现在普
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今天猪肉板块这架势，新希望、新五丰这些票直接干涨停，板块涨了近6个点，确实够猛。
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美8月非农新增16.2万人，是预期5.5万人的几乎三倍，前两个月还合计上修了5.
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数字货币这波暴力拉升，本质上是国内外两件事凑一块的情绪共振——国内数币扩容、美国
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GPT-6 Astra的发布确实是里程碑事件，AI应用放量的大方向我也认。但板块
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布油逼近97美元，市场已经消化了大半。现在再去追石油石化，性价比不高。真正该想的
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今晚的非农数据本身没那么重要，真正值得盯的是下周CPI。市场现在把加息概率从63
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