A股对谈判钝化，或开启独立周期
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周仓与商业的文章
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光通信龙头Lumentum在北美AI算力大爆发的驱动下，高端光芯片与光器件需求持
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德业股份Q1迎来利润断层式爆发，预计归母净利润11亿-12亿元，同比大增55.9
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逆变器与储能行业格局、模式与差异 逆变器与储能是新能源发电并网与消纳的核心环节，
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AI先进封装玻璃基板（TGV）赛道本质、产业链与核心龙头 AI算力指数级增长的核
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云天化(SH600096) 其实前两三年市场对云天化最大的担忧，大家心里都清楚，
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胜宏科技(SZ300476) 今天招股书正式出炉，42家基石、近10亿美元订单，
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酒是陈的香，喝老酒、存新酒，早已是资深酒友的基本操作。但凡高度纯粮白酒，无论哪种
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新能源时代，超级大牛股频频涌现，当年一大批周期股走出史诗级行情：天齐锂业、通威股
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巴菲特、芒格反复强调：太辛苦的生意不要买，段永平也反复说：不要投辛苦生意。以前一
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结论先行：存储将诞生下一个现象级标的 中国缺芯片、美国缺电力、全球缺存储。算力是
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1️⃣H超节点今年进入规模化放量周期，液冷技术路线正式锁定微通道液冷，全年液冷渗
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上一次康波萧条期为1971-1981年，期间接连爆发两次石油危机，全球陷入滞胀格
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一季度汽车出口迎来爆发式增长，单季出口量同比大幅攀升，全年有望突破1000万辆，
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未来的市场偏好不可预测，但有两条底层逻辑值得我们死死抓牢： 现金流是唯一的真神：
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美伊谈判失败+澳洲柴油荒共振：全球锂供应链告急，低库存博弈即将破局 美伊谈判破裂
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赣锋锂业(SZ002460) 盛新锂能(SZ002240) 融捷股份(SZ002
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迈瑞医疗(SZ300760) 讨论迈瑞，不少人总会顺带提到药明康德，我也特意翻了
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