❗【天风电新】赛力斯机器人更新-0212
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2.12赛力斯申请注册“赛力斯机器猿”“机器猿”“机械启猿”商标，国际分类含科学仪器、运输工具、机械设备等。我们预计公司在机器人领域布局力度将加大。
据调研，目前公司给到供应商指引25年出货约2k台机器人，人形与机器狗可能会有时间差，但人形基本可以实现。预计年底前准备，交付主要在26年。
我们此前更新SLS和HW布局机器人的底层动因所在，赛力斯优势在于1、重庆市政府的大力支持，2、自身拥有大规模量产交付和品控能力，能够良好配合HW全栈能力。
主业方面，预计问界M8有望于Q1发布，开启新产品周期。预期25年净利润120亿，对应当前16X。我们认为需要重视公司在机器人领域的预期差，包括作为A股稀缺的本体厂自身产品的加速落地，以及与HW紧密合作带来在机器人上类“智选”模式的可能性。
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