Trump2.0，计算机两条核心主线机会，坚定看多25Q1春季行情 🇨

Trump 2.0，计算机两条核心主线机会，坚定看多 25Q1 春季行情 🇨🇳 1月20日，Trump 再入白宫，预计将对中美科技发展产生影响深远，我们认为：AI、商业航天、算力等前沿领域竞争将日益加剧，且判断， 安可、科技发展权将重新提上议程，成为今明两年核心主线！ 🚀 1. 安全可控，今年上半年最具确定性细分方向。Trump 带来的外部性因素（不存在实质性缓和机会）以及2024-27年大周期，决定2025-26年行业景气大年，将拉动主升行情。核心关注： 数据库：达梦数据 操作系统：中国软件 芯片：海光信息、龙芯中科 服务器：中科曙光、中国长城 打印机：纳思达 🤖 2. 人工智能，海外 Agent 率先落地，国内 AI+机器人、AI+驾驶、AI+眼镜、AI+陪伴、AI+工业、AI+军工以及AI+应用、AI-Agent 亦将逐步落地，成为未来新增长点，结合 字节、腾讯、金山、华为等大厂在AI领域 Capex 投入，核心关注： AI+办公：合合信息、金山办公 AI+教育：科大讯飞 AI+ERP：金蝶国际 AI+OA：泛微网络 AI+机器人：能科科技、索辰科技 AI+驾驶：地平线机器人 AI+眼镜：虹软科技 AI+工业：中控技术 AI+军工：中科星图 AI+安全：深信服 🎵 此外，字节链：寒武纪、浪潮信息、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、恒玄科技、瑞芯微、移远通信、乐鑫科技等。 上周，计算机（中信）涨幅榜第1/6.65%。安可与AI，一边是景气大年、一边是星辰大海。坚定看多 25Q1 计算机春季行情！